خلال ليلة رأس السنة في عام 1922 وبعد أن يتخذ ناكي قراراً لا يرتاح له ييب روزيتي وهو زعيم عصابة حساس ومتعطش للمتاجرة بالويسكي بشكل غير قانوني. كما تتطلع مارغريت لبناء منحة تومبسون في مستشفى سانت تيريزا.

يمزج ناكي بين الأعمال والمتعة في نيويورك ويغضب من خطط الجمع التي يقوم بها غاستون مينز وهو محقق يملك ارتباطات مع دوترلي. وينتقل غيب إلى موقع الهجوم في تيبر هايتس، وتغيّر شحنة كبيرة للخمور مسارها.

ينضم ناكي على مضض لمارغريت للحصول على شرف رفيع من الكنيسة. وفي هذه الأثناء، يعقد جيب صفقة مع ناكي لشحنة مشروبات روحية لمرة واحدة، بالرغم من أن نوايا رجل العصابة القديمة تبقى كما هي.

بعد ملاحقة لص مشروبات روحية، يقضي ناكي وأوين ليلة طويلة مختبئين في الخارج. وفي شيكاغو، تزداد عداوة كابون مع أوبانيون عندما يتم التعامل بخشونة مع أحد محصليه على الجانب الجنوبي.

بعد الفضفضة مع ناكي عن متاعب مشروباته الروحية، يرسل روثشتاين برسالة واضحة لجيب. وفي واشنطن، يرى غاستون مينز فرصة في تحقيق مجلس الشيوخ لهاري دويرتي ووزارة العدل.

بعد أن تم احتجازه في واشنطن، يتقرب ناكي من إستر راندولف، وفيما بعد يفكر في إقتراح مثير للإهتمام لغاستون مينز. وفي أتلانتك سيتي، تتلاءم مارغريت مع شياطين تيدي، ويحقق أوين بشأن حريق.

في أحد عيد الفصح، إيلي يتطلع للعودة إلى نِعم ناكي في اجتماع عائلة ثومبسون. وفي نيويورك، بعد العشاء والصلوات، يتوجه جيب لوسط المدينة بحثا عن مباركة من جو ماسيريا

لتخلصه من دينه لـ أوبانيون، يحضر فان ألدين إجتماعا مع كابون وتوريو. يذهب ناكي في زيارة غير متوقعة لآندرو ميلون، ويعرض على أمين الخزنة توصية وعرض عمل.

بمعاناته من آخر هجمات جيب، يتعهد ناكي بالقضاء على خصمه عن طريق التحالف مع أحد الشركاء المألوفين. وفي واشنطن، فإن اعتقال مهرّب رفيع المستوى يضع دويرتي وجيس سميث في موقف صعب.

يصل ناكي إلى غاستون مينز ليبقي جيس هادئا في واشنطن، ويجند أوين للقضاء على تحالف جيب مع جو ماسيريا في نيويورك. تتأمل مارغريت المستقبلات البديلة في المستشفى والمنزل.

ينتقل جيب إلى أتلانتيك سيتي، مُجبرا ناكي وإيدي على اللجوء إلى تشوكي. مع تولي مجرمي روسيتي إدارة نادي آرتيميس، يتأمل جيليان مستقبل العمل مع وجود شريك غير مرغوب فيه.

الحلقة الأخيرة من الموسم. يأسا منه بإضعاف إتحاد جيب مع ماسيريا واستعادة أتلانتك سيتي، يتنازل ناكي عن التحكم بأحد ممتلكاته الثمينة لروتشتاين. تقرر مارغريت إنهاء إحدى العلاقات وتفكر بالبدء بأخرى.

يناير 1920. عشية حظر الكحول في أمريكا، يدين ناكي تومبسون المشروبات الكحولية خلال اجتماع لجمعية الاعتدال في معاقرة الكحول النسائية. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، يخبر ناكي شركاءه عن فرصة لكسب الكثير من المال من خلال بيع الكحول بطريقة غير شرعية.

يقوم العميل نيلسون فان ألدن بزيارة ناكي لاعتقاده بأنه يقف خلف تلفيق جريمة لشخص لم يرتكبها، فيطلب ناكي المساعدة من شقيقه الشريف إلياس طومسون.

عندما يهدد أحد شهود العيان بكشف النقاب عن المشاركين في مذبحة الغابة، يبدي كل من ناكي، فان ألدين وروثشتاين اهتمامهم بأحد المرضى الذي ربما يعرف شيئاً عن المذبحة.

يتطلع ناكي للاستفادة من نفوذه وعلاقاته بأعضاء مجلس الشيوخ أمثال السيناتور وولتر إيدج وعمدة مدينة جيرسي السيد فرانك هاغو. ويتخطى إيلي وتشاكي الحدود باستجواب أحد أعضاء (تربل كيه) أما لاكي لوشيان فيضع عينيه على زوجة جيمي

في عشاء عيد القديس باتريك، يضطر ناكي للتعامل مع طموح شقيقه لإيجاد فن الخطابة ومع مجموعة من الأيرلنديين. وتدلي مارغريت بمعلومات لفان آلدر عن جراج مليء ببراميل الجعة

بعد أن تعرض أحد زعمائه للسرقة، ينقلب ناكي ضد لاكي لوشيانو. وفي شيكاغو، وبسبب استياء آل كابون تتأثر علاقته بجيمي الذي يسجل أهدافاً لصالحه في لعبة الصراع على السلطة

يفكر تشاكي في صفقة الخمور المقترحة والتي ستقضى على الوسيط ناكي. يتوصل فان آلدن إلى دليل هام يتعلق بمجزرة الغابة ويعقد لوشيانو وأصدقائه صفقة مع الأخوة داليسيو

في زيارته لشيكاغو أثناء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الجمهوري، يتلقى ناكي بعض الأنباء المزعجة من مدينة أتلانتك

يستعد ناكي لشن حرب على حزبه المنافس، يتمسك جيمي بحجته ومارغريت تساعد مدام جانيت

يطلب ناكي من مارغريت أن تتماشى مع الاتجاه السياسي للحزب بينما تشاهد أنجيلا الجانب العنيف في شخصية جيمي. يقف كابون عند مفترق طرق ويتصارع فان آلدن مع مشاعره

يعالج جيمي بعض المشاكل العائلية الصعبة كما ويعالج فان ألدين إغواءات العملية سيبسوز.

تتساءل ناكي ما التغيير الذي سيحدثه يوم الإنتخابات لمدينة أتلانتا. يحاول توريو ان يكون داعية سلام ما بين متخاصمين مع نتائج كارثية، بينما يفكر جيمي ومارغريت وفان الدين وإيلي بمستقبلهم.

بعد نجاته من معركته مع جيب رزيتي، يقدم ناكي عرض سلام لجو ماسيريا بينما هو يعمل على خلاف مع آرنولد روثشتاين. يحضر تشوكي لافتتاح نادي أونيكس كلوب على البوردووك، ويصل وكيل الحظر الجديد وورين نوكس إلى أتلانتك سيتي.

يصل عضو العصابة دكتور فالينتاين نارسيس إلى أتلانتك سيتي، يشتبك مع تشوكي وناكي بسبب فقدان أحد الموظفين. وفي واشنطن، ينسجم العميل نوكس مع جيه إدغار هوفر.

ناكي لديه تحفظات بشأن الإستثمار في اتفاقية أرض تامبا والمهندس المسؤول عنها هو بيل ماككوي. يضع فالنتين نارسيس بصمته على نادي أونيكس، ويحاول ريتشارد هارو التخلص من ماضيه، لكن ليس قبل أن ينهي عملا لم يكتمل بعد مع إيما.

يتعرف ناكي على آرنولد روثشتاين خلال لعبة ورق ويحصل على شريك غير متوقع لصفقة تامبا. يقوم آل وفرانك كابون بتكليف فان ألدين لمساعدتهما في واحدة من (مجموعاتهم). يتعهد نوكس بأن يستغل نقطة ضعف ناكي.

يتوجه ناكي إلى فيلادلفيا للتعامل مع تداعيات فشل ويلي الذريع. وفي هذه الأثناء، يتم اعتقال إيدي كيسلير من قبل العميل نوكس، والذي استخدم تكتيكات جسدية وعقلية للحصول على معلومات عن منظمة ناكي.

يتوجه ناكي إلى تامبا ليعمل على بعض التفاصيل باتفاقيته مع بيل ماككوي. يعود ريتشارد هارو إلى أتلانتيكا سيتي ويعترف بأمر ما لبول ساغورسكي. بعد أن خسر ثقة جيه إدغار هوفر، يجد العميل نوكس طريقة جديدة لكسب ثقة إيلي.

يتواجه إيلي وناكي بعد أن اتخذ ويلي قرارا غير حكيما. يطلب جو ماسيريا من لاكي لوتشيانو أن يتعامل مع فينسينزو بيتروسيلي. يحاول آل كابون أن يجعل جوني توريو يعادي العميد أوبراين، في حين يمارس فالنتاين نارسيس سيطرته على دان بيرنسلي والجزء الشمالي.

تصل شحنة ناكي من فلوريدا مع بعض الأشياء غير المتوقعة. يقع إيلي في مأزق بعد أن يقوم العميل نوكس بكشف بعض الأمور الوسخة المتعلقة بعائلة ثومبسون. يبدأ تشوكي بتحدي فالنتاين نارسيس، في حين يحافظ على سلطته على نورثسايد.

يرفض ناكي دعم تشوكي في صراعه مع نارسيس. لدى جوليا عدة خيارات بعد أن أقام لها جيليان قضية حضانة في المحكمة. في سيسيرو، يقوم فان ألدين بمواجهة كابون، ويعترف لأوبراين.

بعد تبليغه من قبل سالي ويت، يقوم ناكي بتكليف إيلي والعميل نوكس بالبحث عن بضائع إضافية في شحنات فلوريدا. تفكر مارغريت بعقد صفقة مع روثشتاين لتحسن من ظروف عائلتها المعيشية. يشك كابون بتوريو، ويعقد إيلي هدنة مع ويلي.

يأخذ ناكي المخزون بعد أن علم بوجود ظربان في قبوه. يلجأ تشوكي وابنته خارج ويلمينغتون مع معلم تشوكي منذ سنوات طويلة أوسكار بونو. وفي هذه الأثناء، تفكر جيليان ببدء حياة جديدة مع روي فيليبس.

يستعد إيلي للأسوأ عندما يبدأ العميل نوكس بخطته لإسقاط ناكي. وفي هذه الأثناء، يصل كابون وتوريو إلى اتفاقية في سيسيرو، ينوي تشوكي تصفية حساباته، ويتقدم ريتشارد هارو لإنقاذ تومي، على حساب جيليان.

يتفاجأ ناكي كثيراً بوجود تمرد داخل الدائرة التي يعمل فيها. ويهدد هجوم حياة شالكي وكينونته. تتعامل مارغريت مع مشاكل ابنها، ويأخذ فان ألدن زوجته في جولة حول المدينة.

يشك ناكي بوجود خيانة داخل إدارته بينما تحاول مارغريت مساعدته لتجنب الوقوع في مشكلة. يتعرض تشاكلي للمضايقة في السجن ويستطلع أوين سليتر منزل آل طومسون.

يطلب ناكي المساعدة، ويتدخل أوين سليتر في توصيلة لشخص يعمل في أحد الكازينوهات. يتشاجر الضيوف على العشاء عند بابيت ولوسي غاضبة كثيراً بسبب وحدتها.

يحاول نوكي القيام بمناورة قانونية خطيرة، بينما يذهب جيمي أند مايكي إلى فيلادلفيا. إيلي قلقة من قدرة الكومودور على القيادة. يستهدف عملاء فان الدن مستودع مايكي.

يقدم نوكي ضيفاً بشكل مفاجئ والذي سيتحدث في احتفال تكريم قدامى المحاربين، لكن إيلي تشكك في ولائه ويحصل نوكي على محام جديد ويتعلم جيمي درساً ويذهب ريتشارد في رحلة صيد.

يرتب ناكي عملية تسليم خمور محفوفة بالمخاطر، بينما تحدث مضاعفات في قضيته الفدرالية. يعثر جيمي على معلم جديد وتدلي مارغريت باعتراف. تعاني لوسي في وحدتها ويصارع فان ألدن ضميره.

يواجه جيمي قراراً يمكن أن يغير مستقبل أتلانتيك سيتي إلى الأبد. تسافر مارغريت إلى بروكلن لملاقاة أهلها الذين تركتهم في إيرلندا.

في أعقاب خسارة شخصية، يلتمس ناكي المشورة من أرنولد روثشتاين بشأن وضعه السياسي. تتجسس أنجيلا على خيانة زوجها لها وينفخ جيمي عضلاته على حساب ميكي دويل.

فور وصولهما إلى بلفاست، يقابل ناكي وأوين قادة في الجيش الجمهوري الإيرلندي. تغضب مارغريت عندما تتجه إميلي نحو الأسوأ ويتوصل جيمي والشركاء إلى صفقة مع جورج ريموس بشأن الكحول الطبي.

مقوضان من ناكي، يبحث جيمي وشركاؤه عن عائدات جديدة في أتلانتيك سيتي. في مكان آخر، يواجه طاقم كومودور خياراً في التعامل مع عمال المدينة المضربين، إما التفاوض أو المواجهة.

يعد ناكي مارغريت لأسوأ سيناريو محتمل حيث تلعب إستر راندولف أوراقها الرابحة. يستعيد جيمي أيام الكلية مع أنجيلا وجيليان بينما يغتاظ مايكي من تقاسم أرباح الخمور.

مع محاكمة ناكي تلوح في الأفق، يتطلع جيمي للقيام ببعض التعديلات. بعد التفكير بعرض من إستر راندولف، تتخذ مارغريت قراراً والذي سيغير مسار مستقبلها ومستقبل ناكي.

يتذكر ناكي جذوره من أتلانتيك سيتي ويخطط لمستقبل ما بعد الحظر في عام 1931 في كوبا، بينما تجد مارغريت نفسها في موقع المسؤولية في وول ستريت عندما يقرر مديرها مستقبله، ويضع لاكي لوسيانو خطته قيد التنفيذ والتي يتردد صداها مع ناكي على طول الطريق في كوبا.

بعد عودته من كوبا، يلتقي ناكي بسلفاتور مارانزانو (زعيم الزعماء)، يبعث برسالة إلى لانسكي ولوسيانو. وفي شيكاغو، يقوم كبار رجال آل كابون بتكليف إيلي وفان آلدن باسترداد المال الذي اختفى أثناء الغارة. لدى ويلي مقابلة مباشرة بعد خروجه من مدرسة القانون.

يتوجه تشوكي في اتجاه جديد بعد تقييم شراكته الجديدة. تجد مارغريت نفسها في مأزق نتيجة ارتباطها بآرنولد روثشتاين. يستضيف ناكي (بيغ فيش) من بوسطن. يلتقي لوسيانو وسيغيل مع نارسييسا في هارلم، وهناك وعود للعمل كالمعتاد.

يواجه ناكي ومارغريت أزمة مشتركة، ويجدان أرضية مشتركة في أتلانتك سيتي. يواجه لوسيانو خصما قديما بينما يلتقي مع كابون في شيكاغو. وهناك مخاوف في كوبا من حدوث ثورة شعبية.

يعود تشوكي إلى أتلانتك سيتي وهو يفكر بالإنتقام. يخطط ناكي لإجتماع مع مارانزانو لمناقشة تهديد لوسيانو. يأخذ إتحاد إيلي مع جون منحى غير متوقع بعد حفلة عشاء. يحاول كابون تغيير موقع عمليته. تصل أنباء سيئة من كوبا.

في هارلم، يقوم تشوكي بمواجهة نارسيسا على أمل إطلاق سراح الإبنة ميتلاند. يكلف العملاء الفيدراليون كل من إيلي وفان آلدن بالمساعدة في الإطاحة بمنظمة كابون. بسبب فقدانه الأخير، يشعر ناكي بالألم ويلجأ للكحول برفقة اثنين من مدمني الخمر.

يتطلع ناكي، وهو في حالة حرب مع لوسيانو، إلى الحفاظ على أملاكه في أتلانتك سيتي. يتورط ويلي وإيلي في حرب ناكي. يواجه مارانزانو قدره. يقرأ ناكي رسالة جيليان من المستشفى.

يتطلع ناكي للعودة من أتلانتك سيتي إلى مانهاتن. تثير مارغريت إعجاب ناكي ومساهم في شركة الحبوب. يهتم لوسيانو بعمل غير مكتمل. يتشارك ويليام تفاصيل عن العالم السيء مع مديره، المدعي العام.