يصل عضو العصابة دكتور فالينتاين نارسيس إلى أتلانتك سيتي، يشتبك مع تشوكي وناكي بسبب فقدان أحد الموظفين. وفي واشنطن، ينسجم العميل نوكس مع جيه إدغار هوفر.