خلال ليلة رأس السنة في عام 1922 وبعد أن يتخذ ناكي قراراً لا يرتاح له ييب روزيتي وهو زعيم عصابة حساس ومتعطش للمتاجرة بالويسكي بشكل غير قانوني. كما تتطلع مارغريت لبناء منحة تومبسون في مستشفى سانت تيريزا.

يمزج ناكي بين الأعمال والمتعة في نيويورك ويغضب من خطط الجمع التي يقوم بها غاستون مينز وهو محقق يملك ارتباطات مع دوترلي. وينتقل غيب إلى موقع الهجوم في تيبر هايتس، وتغيّر شحنة كبيرة للخمور مسارها.

ينضم ناكي على مضض لمارغريت للحصول على شرف رفيع من الكنيسة. وفي هذه الأثناء، يعقد جيب صفقة مع ناكي لشحنة مشروبات روحية لمرة واحدة، بالرغم من أن نوايا رجل العصابة القديمة تبقى كما هي.

بعد ملاحقة لص مشروبات روحية، يقضي ناكي وأوين ليلة طويلة مختبئين في الخارج. وفي شيكاغو، تزداد عداوة كابون مع أوبانيون عندما يتم التعامل بخشونة مع أحد محصليه على الجانب الجنوبي.

بعد الفضفضة مع ناكي عن متاعب مشروباته الروحية، يرسل روثشتاين برسالة واضحة لجيب. وفي واشنطن، يرى غاستون مينز فرصة في تحقيق مجلس الشيوخ لهاري دويرتي ووزارة العدل.

بعد أن تم احتجازه في واشنطن، يتقرب ناكي من إستر راندولف، وفيما بعد يفكر في إقتراح مثير للإهتمام لغاستون مينز. وفي أتلانتك سيتي، تتلاءم مارغريت مع شياطين تيدي، ويحقق أوين بشأن حريق.

في أحد عيد الفصح، إيلي يتطلع للعودة إلى نِعم ناكي في اجتماع عائلة ثومبسون. وفي نيويورك، بعد العشاء والصلوات، يتوجه جيب لوسط المدينة بحثا عن مباركة من جو ماسيريا

لتخلصه من دينه لـ أوبانيون، يحضر فان ألدين إجتماعا مع كابون وتوريو. يذهب ناكي في زيارة غير متوقعة لآندرو ميلون، ويعرض على أمين الخزنة توصية وعرض عمل.

بمعاناته من آخر هجمات جيب، يتعهد ناكي بالقضاء على خصمه عن طريق التحالف مع أحد الشركاء المألوفين. وفي واشنطن، فإن اعتقال مهرّب رفيع المستوى يضع دويرتي وجيس سميث في موقف صعب.

يصل ناكي إلى غاستون مينز ليبقي جيس هادئا في واشنطن، ويجند أوين للقضاء على تحالف جيب مع جو ماسيريا في نيويورك. تتأمل مارغريت المستقبلات البديلة في المستشفى والمنزل.

ينتقل جيب إلى أتلانتيك سيتي، مُجبرا ناكي وإيدي على اللجوء إلى تشوكي. مع تولي مجرمي روسيتي إدارة نادي آرتيميس، يتأمل جيليان مستقبل العمل مع وجود شريك غير مرغوب فيه.

الحلقة الأخيرة من الموسم. يأسا منه بإضعاف إتحاد جيب مع ماسيريا واستعادة أتلانتك سيتي، يتنازل ناكي عن التحكم بأحد ممتلكاته الثمينة لروتشتاين. تقرر مارغريت إنهاء إحدى العلاقات وتفكر بالبدء بأخرى.