بعد رفض موراي لكونه قام بقضاء وقت طويل مع فرقة أخرى، ينجح بريت وجيمي بإدارة أنفسهما ويصلان إلى اتفاق لتسجيل أغنية إعلان.

تتراجع حظوظ بريت وجيمي بعد شراء بريت لفنجان شاي جديد، ومع انعدام وجود تمويل الطوارئ للفرقة، يتخذ جيمي تدابير يائسة على أمل إكمال دخلهم.

ينظم بريت عصابة لحماية نفسه من مغني راب قام بإهانتهم في أغنية، بينما يواجه موراي وجيمين مجموعة من زعران أوسي، فيما ترسم ميل صورة لا يستطيع جيمي التخلص منها.

يحاول موراي تعزيز موقع بريت وجيمين في الرسم البياني لصداقته، ويجعل صديقه جيم الذي يطرح الأسئلة جزءا من الخطة، بينما تطلب ميل اعتذارا من بريت بسبب سلوك غير مناسب خلال الحلم.

يبدأ جيمين بمواعدة فتاة أسترالية، الأمر الذي يزعج بريت ويثير استياءه.

يقع بريت وجيمين بحب امرأة يعاني كلبها المفقود من مرض الصرع، الأمر الذي أثار منافسة بينهما وعدد من النغمات الجديدة.

بعدما تعرض للإحباط من جانب البيت الأبيض، يرتب موراي لاجتماع رئاسي من أجل زيارة رئيس وزراء نيوزلندا، فيما تنتهي حفلة تكريمية بأن يتم الخلط بين جيمين و بين متعصب لـ آرت غارفانكل.

بينما تحاول فرقة كونكوردز الظهور بشكل جيد خلال حفلة تقام بمناسبة الافتتاح الكبير للحيّ النيوزيلندي في ولاية نيويورك، ينتهي الأمر بأن يدمنا على استخدام جل الشعر.

يستعين بريت بكل من جيمين وديف لمساعدته في الحصول على حبيبة، بينما يندم موراي على جعل غريغ كبش فدائه.

عندما لا يتمكنان من دفع الإيجار، ينتقل بريت وجيمين للعيش مع ميل ودوغ، بينما ينظر موراي من جهة أخرى للاستفادة ماديا من خلال تقديم مسرحية عن متاعب الفرقة.