يغادر الروائي هانك مودي نيويورك إلى لوس انجلوس للاستمتاع بالمدينة المذهلة، ظناً منه أنه سيحظى بالشهرة، والثروة وحب سيدة جميلة.
بعد جولته القصيرة مع أتيكوس، هانك مودي متحمس للقاء حب حياته، لكن الأمور لا تسير على ما يرام مع كارين. يلتقي هانك مع ستو ومخرج النسخة التلفزيونية من (سانتا مونيكا كوبس)، ويقوم المنتج التنفيذي ريك راث بتوظيفه.
يشهد أول يوم لهانك في غرفة كتاب (سانتا مونيكا كوبس) تفاقما في الأمور من قبل زملائه الجدد. يتفاجأ هانك أثناء زيارة إلى شقة ليفون. تبدأ الأمور بالنسبة لتشارلي ومارسي بالتحسن عندما يقابل تشارلي مساعدة راث الجديدة. تتلقى كارين مفاجأة غير متوقعة.
يستعد هانك لجلسة اختيار ممثلين، بينما يحاول ليفون توطيد علاقته مع ميلاني مساعدة راث. يحصل هانك على مهمته في الحلقة الأولى، الأمر الذي يثير غضب زميليه تيري وهيو. يأمل تشارلي في إصلاح الأمور مع مارسي، في حين كارين مستعدة للاستسلام مع هانك.
يحتفل هانك وليفون وجوليا بالدور الجديد لجوليا. يأمل ليفون بالحصول على بعض الوقت لوحده مع ميلاني، لكن الوضع غير مناسب بوجود المخرج في الطريق. تضاف مشاكل مادية لمشاكل تشارلي ومارسي الزوجية.
بينما جوليا مع راث، يقضي هانك وليفون الليلة في الخارج. يمضي ليفون أفضل ليلة في حياته مع نيكي، في حين يضطر هانك وكارين ومارسي تحمل رفقة صديق نيكي البغيض. يواجه تشارلي مشكلة مع عميلته الجديدة غولدي.
إنها حفلة انطلاق (سانتا مونيكا كوب) في منزل راث. يحظى هانك بجلسة حميمية مع بطلة العرض إيمي تيلور والش، في حين يضع بطل العمل هاشتاغ بلاك عينيه على جوليا. تنتهي الحفلة باكرا عندما يقوم ليفون بكسر قاعدة راث الأساسية.
يطلب راث إعادة كتابة نص هانك. يقوم دكتور دان مدير جوليا بإعطاء نصيحة مهنية، لكن هانك وليفون لديهما أفكار أخرى. يفكر تشارلي ومارسي في عرض ستو، في حين يقدم كرول، مساعد أتيكوس القديم، حلا بديلا لمشاكلهما المادية.
في حلقة هانك من (سانتا مونيكا كوب)، يواجه مشاكل مع هاشتاغ بلاك، فيترك المخرج الأمر لهانك ليعيد الأمور إلى مجراها. يحصل ليفون على فرصة كبيرة، وتؤدي أخبار عن عرض ستو إلى وقوع تشابكك.
يتذكر هانك الأوقات المضطربة مع كارين، ومع بيكا اليافعة المشوشة، وأيامهم مع تشارلي ومارسي عندما كانا أسعد. ولاحقا، لقاء هانك مع راهبة يساعده على إعادة تقييم الأمور.
يصر هانك على كارين لتناول العشاء معه، لكن جوليا تقاطع ليلتهما الرومانسية. ولاحقا، يقوم تشارلي، مارسي، كرول، ليفون وصديقته الجديدة مي سوك كوك بإضافة المزيد من الدراما إلى الليلة، وتحدث فوضى كبيرة عندما يقوم ستو بمهاجمة رجولة تشارلي.
وصلت التقييمات لـ (سانتا مونيكا كوب). قد يتم إخراج هانك من العمل، الأمر الذي يربك تشارلي. مع قلة تدفق إيراداتهما، تقرر مارسي الموافقة على عرض ستو. تصل كارين مع ضيف مميز، بيكا، التي تعلن عن أمر هام.
ما يزال هانك غير موافق على مخططات بيكا، لكن تقوم كارين بتليين الموقف. يتواصل هانك وليفون مع طالبة هانك القديمة، تارا. يطمئن هانك جوليا ويدعوها إلى عشاء خاص. يشجع هانك تشارلي على إنقاذ مارسي. يتخذ هانك قرارا مصيريا سيغير حياته.
مع غياب كارين، يصارع هانك للقيام بمهامه كونه أصبح الآن والدا وحيدا لبيكا التي يزداد تمردها. يعود تشارلي للعيش مع مارسي بالرغم من أنهما ما يزالان يعملان على الطلاق.
يعاني هانك مودي، الذي تم تعيينه مؤخرا بروفيسور، مع تدريس دورة كتابة إبداعية جامعية. يتسبب تقييم صريح وقاسي لعمل أحد الطلاب بوضع هانك في ورطة.
يذهب هانك وبيكا إلى حفل (فول ميكسر) السنوي الخاص بالقسم الإنكليزي والذي يقيمه العميد كونز وزوجته فيليشا. بعد تبادل المغازلات بين الطالبة جاكي وفيليشا، يجد هانك نفسه مضطرا لمواساة المساعدة جيل بالطريقة الوحيدة التي يعرفها.
تأخذ بيكا هانك إلى محل تسوق عصري ليختار بعض الملابس التي تناسب الكبار أكثر، لكن هانك ليس متأكدا أنه يحب التغيير الذي تقترحه بيكا. وفي العمل، يخوض هانك لقاءات حميمية مع المساعدة جيل والمديرة فيليشا.
يستغل هانك زيارة بيكا لكارين في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع ليستفيد من الشقة بطريقة سيئة. وفي هذه الأثناء، يقوم مايك زلوسوسكي، صديق هانك القديم من لونغ آيلاند، بزيارته.
عند عودتها إلى لوس أنجلوس في زيارة قصيرة، تخطط كارين لإعادة العائلة للعيش في نيويورك. تترك بيكا أعز صديقة لديها، تشيلسي، الأمر الذي يزعجها لكن يفرح هانك.
بينما هو متحمس لإعادة الأمور إلى نصابها مع كارين، يحاول هانك إبعاد نفسه عن نساء الجامعة، لكن بعد أن يمسكه العميد كونز في لحظة حميمية مع جاكي، يجد هانك نفسه متورطا أكثر من قبل.
يستعد هانك لقضاء ليلة حميمية لا تنسى عندما تصل جاكي وصديقتاها إلى منزله من دون علم مسبق منه. في الصباح التالي، وقبل أن يتمكن هانك من إخراج صديقاته الجديدات من شقته، يظهر تشارلي وريك سبرينغفيلد.
بعد دخول بيكا وتشيلسي في شجار في المدرسة، يتم استدعاء هانك وكارين إلى مكتب المدير مع فيليشا وبيتر كونز. تشعر كارين بالاشمئزاز بعدما يقوم العميد بالكلام عن هانك وفيليشا بشكل فظ.
يأخذ هانك تشارلي خارجا في المدينة لينسى حزنه بعدما طردته سو كوليني لأنه تسبب بمغادرة العميل ريك سبيرنغفيلد الوكالة. وفي هذه الأثناء، تقوم كارين، وهي ما تزال غاضبة من غزل هانك مع فيليشا، بالترتيب لليلة نسائية في الخارج مع بيكا ومارسي.
تقوم فيليشا بدعوة هانك وكارين إلى غداء نهاية الفصل الدراسي. يدرك هانك أنه دخل إلى عش الدبابير عندما تشكل فيليشا وجاكي وجيل فريقا ضده. تتوقف عملية سحق هانك عند الوصول المفاجئ لريتشارد بيتس، وهو الروائي البروفيسور الذي حل هانك محله في الجامعة.
بينما تستعد أخيرا عائلة مودي للانتقال إلى نيويورك، تخبر بيكا هانك عن تجربة عاطفية مرت بها. يتفاجأ هانك عند حضور ميا إلى المنزل دون علمه، مع حبيبها المدير المغرور بول من أجل توقيع كتاب.
يشعر هانك مودي بالخوف عندما يرى النسخة السينمائية من روايته العظيمة، ويوافق على الخروج في موعد مع فتاة لا يعرفها الأمر الذي يسير بشكل سيء للغاية، ويعلم أن حبيبته السابقة وحب حياته كارين قد انخطبت لرجل آخر.
يوافق هانك على العمل ككاتب في موقع إلكتروني في لوس أنجلوس، ويذهب إلى حفلة عشاء مع كارين وخطيبها الذي يقوم بمزحة فاضحة مع عالمة مثيرة في السينتولوجيا.
يفكر هانك مليا ما إذا كان سيستمر في عمله ككاتب في الموقع الإلكتروني بعدما اكتشف هوية مالك الموقع، ويتواصل مع ميريديث، المرأة التي كان موعده الغرامي معها كارثيا، وتأخذ علاقة تشارلي مع مساعدته منحى مفاجئا.
ينجر هانك، الذي لا يحب السياسة، إلى جمع تبرعات بيئية في وكالة تشارلي، حيث يظهر جانبه الشهم لكل من ميريديث وكارين، ويكتشف بالصدفة سر مساعدة وكيله.
يطلب بيل من هانك أن يحل محله كضيف متحدث في محاضرة ليا عن الكتابة الإبداعية. تعجب كل من بيكا وكارين بمدرس الغيتار الرائع، لكن ميا تكسر قلبيهما.
يتسبب أداء بيكا الرائع في حفلة موسيقى روك إلى حدوث لحظة رومانسية بين هانك وكارين، لكنها لم تدم طويلا. تكاد مارسي تكشف تصرفات تشارلي العابثة مع مساعدته.
يسوي هانك علاقته مع عدوه تود، ويحاول ترتيب وظيفة الأحلام لكارين، لكن مشكلة مع ميا تفسد عليهما فرحتهما المؤقتة. يجرب تشارلي علاقة ثلاثية كارثية مع زوجته ومساعدته.
يتلقى هانك خبر وفاة والده ويدخل في حالة من الحزن والمخدرات، بينما يتذكر آخر مرة التقيا فيها.
نص رواية جديدة للنشر ونسبة أرباحه من الفيلم تجعل هانك يصرف الكثير من المال، لكن لا يكون لمشترياته الأثر المطلوب على حياته. تفجر مارسي خبرا لتشارلي.
يتحول فيلم ملاكمة إلى حفلة صغيرة لهانك مع شريكه الجديد بالسكن تشارلي، لكن سرعان ما تتحول بهجتهما إلى عذاب. يجتمع داني وميا في لقاء مبتكر.
تبدأ المشاكل على كل الجبهات: يكتشف هانك أن ميا تبيع كتابه على أنه لها، وتهدده بأن تفضح أمر الليلة التي قضياها معا إذا ما كشفها. تخبر بيكا كارين أنها تريد الظهور على الهواء مباشرة مع أبيها.
حفل زفاف كارين وبيل يزيد الأزمات العاطفية، وتنكشف عدة أمور تهدد بعرقلة المراسم بأكملها، إلا إذا تمكن هانك من إعادة الأمور إلى مجاريها.
بعد عودتهما لبعضهما في نهاية الموسم الأول، يقرر هانك وكارين حزم أمتعتهما والتوجه إلى نيويورك. وهناك، يذهبان إلى حفلة في منزل منتج موسيقي حيث يخطئ هانك على إحدى المدعوات ويظن أنها كارين. في طريق العودة إلى المنزل، يتم اعتقال هانك لقيادته تحت تأثير الكحول.
يجد هانك نفسه في السجن بعد اعتدائه على ضابط شرطة. ترفض كارين، التي ما تزال غاضبة من هانك لما حدث في الحفلة، أن تخرجه بكفالة. وفي السجن، يتعرف هانك على لو آشبي، الذي يقترح أن يكتب هانك سيرة حياة آشبي المنتظرة.
في أول يوم لهانك كمؤرخ لسيرة حياة لو آشبي، يلتقي مجددا بتريكسي، الغانية ذات القلب الذهبي، التي تتسبب بمشكلة عند ادعائها أن هانك أفضل من آشبي في السرير. ومن ناحية أخرى، يجد تشارلي نفسه وسط تصوير إباحي مرتجل.
يقيم هانك وكارين حفل عشاء لبعض الأصدقاء. قبل وصول الجميع، يعرض هانك على كارين الزواج، لكنها تطلب وقتا للتفكير. وعلى العشاء، تنكشف حقيقة أن هانك قد يكون والد طفل سونيا، ويكاد آشبي يموت بسبب حساسيته من السوشي.
لكي ينسي هانك حزنه لأن كارين تركته، يجهز له آشبي جلسة ماجنة مع كلوي ميتز الطاهي المشهور والمزعج. وفي هذه الأثناء، يتولى تشارلي زبونة جديدة تدعى ديزي، والمتحمسة لتخوض تجربة فيلم إباحي.
يقرر هانك البحث عن حبيبة لو آشبي القديمة، ويعثر عليها على هيئة الأم جاني جونز من بيفرلي هيلز. وفي هذه الأثناء، عندما يفشل أحد المواقع، يتم تحويل منزل رانكل إلى موقع تصوير أفلام. يضطر تشارلي للتدخل بعد فشل الممثل الرئيسي.
ينجح هانك مع معلمة اللغة الإنكليزية السيدة باترسون، ليكتشف أنها والدة داميان حبيب بيكا. بعدما يقوم تشارلي ومارسي بأخذ ديزي الخائفة إلى منزلهما، يظهر مدير ديزي السابق.
يقضي هانك اليوم في منزل جاني جونز، محاولا معرفة قصتها عن علاقتها مع لو آشبي. عندما يعود زوجها باكرا إلى المنزل، يضطر هانك للمكوث مع خادمة العائلة. ومن ناحية أخرى، يستسلم تشارلي لإغراء ديزي.
يلتقي هانك مع جاني جونز في معرض فينيس الفني، وهناك يقابلان جوليان وسونيا الحامل. تذهب كارين إلى موعد مرتجل مع لو آشبي. ولاحقا، تجد كارين نتوءا مزعجا في أعلى فخذ هانك.
بينما ينتظر هانك نتيجة تحليل الخزعة، يثني على علاقته مع كارين، ويتذكران بداية علاقتهما العاصفة. وفي هذه الأثناء، تخبر ديزي تشارلي أنها ستنتقل.
احتفالا بإطلاق كتاب ميا، يستضيف آشبي سهرة في قصره الريفي. بعد اكتشاف ديزي مع روني براغير، يخبر تشارلي مارسي أنه يريد الطلاق. ولاحقا، تصل جاني جونز، ويحاول آشبي استجماع شجاعته ليتكلم معها.
ينتهي هانك من السيرة الذاتية لـ لو آشبي. تقرر كارين قبول عمل في نيويورك سيتي، فبإمكان العائلة أخيرا العودة مجددا إلى موطنهم. يشعر هانك وبيكا بالإثارة، لكن عندما يقوم داميان وبيكا بتسوية الأمور، يقرر هانك البقاء في لوس أنجلوس من أجل ابنته.
قد يكون هانك نجا من محاولة قتل حبيبته السابقة كاري، إلى أنها ما تزال تطارده في أحلامه. يأخذ تشارلي صديقه المقرب هانك للقاء مغني الروك أتيكوس فيتش بشأن (أيه كريزي ليتل ثينغ كولد لوف).
يستمع هانك على مضض لنصيحة عائلته وأصدقائه، لكن قد تكون فيث هي نقطة الأمل في النهاية. يلتقي تشارلي بالنجم السينمائي روبي ماك، ويجد نفسه يقوم بخطوة لإحضاره إلى يو تي كيه.
يذهب هانك وفيث لحضور جنازة. ولاحقا، تجد كارين أن هانك قد يتوصل إلى تفاهم. يقوم روبي ماك وكين بأخذ تشارلي خارجا في البلدة، الأمر الذي لا يعجب مارسي، في حين أنه يعجب ابنهما ستيوارت.
يلتقي هانك وتشارلي مع روبي ماك، لكن المشروع المطروح خارج قليلا حتى عن سيطرة هانك مودي. وفي هذه الأثناء، تتبادل مارسي وأفيليا وكارين بعض القصص على العشاء، في حين تثبت بيكا أنها إبنة أبيها في عملها.
يكتشف كين سر تشارلي. يقوم أتيكوس فيتش بإرسال هانك وتشارلي في عملية ملاحقة، فيطلبان مساعدة بيكا، وغابرييل، وفيث، وشاري. تأخذ مارسي قرارا بخصوص ستو بتأثير من أوفيليا روبنز التي تكره الرجال.
يصعد الفتية على متن طائرة إير فورس 69 مع أتيكوس فيتش، للذهاب إلى نيويورك سيتي لتقديم أغاني (أيه كريزي ليتل ثينغ كولد لوف). يواجه تشارلي حالة خطيرة من الخوف من الطيران.
يعود هانك من رحلته ليجد أن بيكا بحاجة للمساعدة. تعطي خطته لها نتائج عكسية عندما يذهبان لزيارة أتيكوس فيتش وضيفته مارلين مانسون. يواجه هانك لقاء يضعه في موقف حرج للغاية مع كارين.
الاستعراضات جاهزة للنسخة الأولية من (أيه كريزي ليتل ثينغ كولد لوف: ذا ميوزيكال). يبحث هانك عن إلهام من فيث لمساعدته في الانتقال إلى المرحلة التالية. يعمل تشارلي وستو معا لإنقاذ مارسي من براثن أوفيليا روبنز الكارهة للرجال.
يقيم أتيكوس حفلة، حيث تؤمن فيث الفتيات، يؤمن الموزع وسائل المتعة، ويؤمن صديق هانك القديم وسائل التسلية. يتذوق هانك جرعة من دوائه الخاص مع كارين، في حين يحاول أتيكوس إعادة إحياء موسيقى الروك آند رول مع أحد أكبر معجبيه.
يتوقع هانك أن يشعر بالراحة مع فيث، إلا أنه يجدها مع بيكيت. يلتقي هانك باثنين من أهم الأشخاص في حياة فيث. وفي داخل المنزل، لدى بيكا خبر مهم.
يعمل هانك وفيث معا لتعقب أتيكوس. وللمفاجأة، بيكا هي الشخص الوحيد الذي بإمكانه المساعدة. خروج مارسي مع أوفيليا يجعلها مقيدة بعض الشيء. إستجابة تشارلي لرسالة غريبة تكشف المشاعر الحقيقية بين الحبيبين السابقين.
يتخذ هانك قرارا بشأن مستقبله، والذي يؤثر على مستقبله مع فيث. يجب على الفرقة الإسراع للتأكد من وصول أتيكوس إلى المسرح من أجل حفلته مع مارلين مانسون. اتصال من بيكا وزيارة من صديق عزيز يحركان هانك.
يخرج هانك من السجن بكفالة ليجد أن فضيحته الجنسية انتشرت في هوليوود وأصبح متهما بدعوى قضائية، بالإضافة إلى أنها أبعدته عن كارين وبيكا.
ينهي هانك يومه باجتماع مبتكر بشأن فيلمه الجديد المحتمل، وينتهي به الأمر مختبئا في حمام نجمة سينمائية، ويأخذ بالخطأ جرعة مفرطة من الخمور والحبوب المنومة.
يستغل هانك سوء الفهم بأنه حاول الإنتحار، ويعود إلى المنزل مع كارين وبيكا، لكن تعرف ابنته الحقيقة. يريد تشارلي الوصول إلى أعلى معيار جنسي، في حين يقوم منتج ثري بملاحقة مارسي.
اجتماع لمناقشة نص فيلم هانك الذي تم مؤخرا ينتهي بوجود ملياردير ميت في غرفة الحمام. تشك مارسي بأنها قد تكون حامل، وتلتقي كارين بالوالد الفنان لأحد زملاء بيكا في الفرقة، والذي قد يصبح حبيبها الجديد.
يكتشف تشارلي أن قناته الدافقة قد قطعت، وأن طفل مارسي قد يكون طفله. تصبح علاقة هانك مع المحامية آبي شخصية أكثر، لكن هناك صورة فاضحة قد تدمر حياة هانك.
تتسبب صورة حساسة بتغيير مجرى قضية هانك، وتهدد بأن تدمر مشروع فيلمه، لحين يقوم حبه الصادق لبيكا بإنقاذ مهنته. تقوم كارين بإعادة علاقة زوجها السابق مع محاميته الجميلة.
تضطر آبي بسبب علاقتها مع هانك لاستبعاد نفسها من كونها محاميته، وتعطي القضية لشريك آخر. يخشى هانك من علاقة كارين المتنامية مع بين. يطلب ستو ومارسي من تشارلي مساعدتهما في مشروع تلفزيوني.
يعمل هانك على إعادة كتابة حوار في فيلم عن الزومبي، لكنه يهدد وظيفته عندما يعلق مع إمرأة فاتنة لها صلة وطيدة مع بطلة الفيلم. تخبر مارسي ستو بأنها حامل، لكنها لا تخبره بأن تشارلي قد يكون والد الطفل.
بعد طرده من شقته، يعود هانك للعيش مع كارين وبيكا، في حين يستعد من أجل محاكمته، ويعلم ابنته القيادة. بينما كارين في موعد مع بين، تقوم بيكا وبيرل بسرقة سيارة البورش وتحطيمها.
يكتشف هانك القلق أنه من الطبيعي أن يخاف عندما تتحول محاكمته إلى اغتيال شامل، وخصوصا مع عدم تمكن الشاهدان الصديقان تشارلي وكارين وصفه بأي شيء سوى أنه شخص مغفل مخمور وشهواني.
بعد إدانته بجريمة إغتصاب، يشتري هانك سيارة بورش مستعملة ويفكر بالهرب من لوس أنجلوس، لكن بدلا من ذلك يستمتع بليلة أخيرة بصحبة عائلته وأصدقائه.
بينما يتنظر هانك الحكم، تختلط الأمور بين حياته الحقيقية والفيلم الذي تعتمد قصته على أحداث من حياته، وذلك عندما يشعر بمشاعر جياشة تجاه الممثلة التي تقوم بدور كارين.
يبحث هانك عن بطاقة سفر خارج نيويورك بعد انهياره الأخير. يقبل دعوة من تشارلي للقدوم إلى لوس أنجلوس للعمل على كتابة فيلم من بطولة الممثل ومغني الراب ساموراي أبوكاليبس، ومن ثم يلتقي مع كارين وزوجها الحالي ريتشارد وابنته بيكا.
يرفض هانك كتابة فيلم جديد لساموراي أبوكاليبس، لكن سام لا يقبل بالرفض ويأخذ هانك إلى اجتماع مع المخرج بيتر بيرغ، حيث يكتشفون أن هانك وبيتر يتشاركان بأكثر من مجرد حبهما للكتابة.
يعطي هانك لساموراي مسودة كاملة من (سانتا مونيكا كوب)، لكن محاولاته لمغادرة البلدة تفشل مرة أخرى عندما يطلب منه أن يذهب مع كالي، وهو الشخص الذي كان معه في رحلة الطائرة إلى لوس أنجلوس، ليريه المدينة ليلا.
يتفاجأ هانك مفاجأة غير سارة بكاري، وهي حبيبة قديمة اضطر أن يدعوها عندما جاءت كارين وبيكا لدعوته إلى حفلة عشاء.
يتحقق حلم طفولة تشارلي، ويتحقق أسوأ كابوس لهانك عندما يقوم ساموراي أبوكاليبس بدعوة الفتيان مع قسم شرطة سانتا مونيكا، ويأخذهم في جولة تسير بشكل سيء بالنسبة لتشارلي.
عندما لا يتمكن ساموراي أبوكاليبس من كتابة الشعر، يقوم باستدعاء أفضل كاتب يعرفه: هانك مودي، الذي يجتمع بدوره مع كالي لكتابة أغنية تعود بهانك إلى زمن حيث كانت الحياة أبسط.
ينقذ هانك كارين من الإحراج عندما يكون ريتشارد ثملا، ثم يغطي على ريتشارد بأن يتظاهر بأنه يواعد راقصة تعري تدعى هولي، والتي تروق لتيلور وتسيء لحبيبته بيكا.
هانك عالق بقراءة سيناريو تيلور، لكنه يكتشف بعض الموهبة المخبأة في رأسه، حتى وإن كان النص يبدو وكأنه سيرة ذاتية مزعجة للعلاقة بين الكاتب وبيكا.
في أول يوم إنتاج لآخر فيلم لهانك مودي (سانتا مونيكا كوب)، يقوم ستو بإحضار مخرجه مجددا على أمل إعداد تحفة سينمائية، لكن مقابلة هانك مع بطلة الفيلم يعرض علاقته مع سام للخطر.
يتصادم هانك مع المرأتين المفضلتين لديه، كارين وبيكا. وفي بحثه عن ممثل جديد، يلتقي هانك مع عميل هوليوود لاري ليفاين، والذي سرعان ما يحدد موعدا مع مخرج عالمي ومع لارس مانديرهوف معبود هانك مودي.
يبقى هانك فترة طويلة في منزل كارين وريتشارد ويغادر إلى محطة أخيرة في ماليبار، حيث يلتقي بـ ليزي، والتي تستخدم مهاراتها التمثيلية الجديدة لجذبه مجددا إلى رانكل مانور.
يكتشف هانك أن الساقي في الحانة المحلية هو صديقه السابق لو آشبي. يقوم ريتشارد بإعلان مفاجئ عن هانك وكارين. يحاول هانك إعادة المياه إلى مجاريها مع بيكا، لكن خبرها عن تيلور يتركه في حالة ذهول.