يقبل تشارلي لقاء حبيبته السابقة التي أنهت علاقتهما قبل سنوات، وتركت تشارلي محطماً. ولكن تشارلي يواجه مفاجأة كبيرة عندما يكتشف بأنها الآن هي رجل يدعى بيل، يريد أن يصبح صديق تشارلي.