حلقة 1 • لوس موسكوس

بينما ينشر الأخ جاستن رسالته الإذاعية، تصل الأخبار إلى مسامع رسول جديد، السجين فارلن ستراود وويلفرد تالبوت سميث المؤمن بالقوى الخارقة. وفي هذه الأثناء، تحث الإدارة بين على إيجاد والده، بينما يبذل سامسون قصارى جهده لتهدئة الشكوك بين الفرقة.

49د • 2005

بينما ينشر الأخ جاستن رسالته الإذاعية، تصل الأخبار إلى مسامع رسول جديد، السجين فارلن ستراود وويلفرد تالبوت سميث المؤمن بالقوى الخارقة. وفي هذه الأثناء، تحث الإدارة بين على إيجاد والده، بينما يبذل سامسون قصارى جهده لتهدئة الشكوك بين الفرقة.

حلقة 2 • ألاموغوردو، أن أم

ينطلق ستراود في مهمته، بينما يبحث بين عن زميل سابق لشودر يدعى فاذر كيريغان، ويرحب جاستن وإيريس بخادمة جديدة جميلة في منزلهما، فيما يهدد سامسون باستبدال ستامبي الذي يُرهق ريتا سو وليبي أكثر من أي وقت مضى.

49د • 2005

ينطلق ستراود في مهمته، بينما يبحث بين عن زميل سابق لشودر يدعى فاذر كيريغان، ويرحب جاستن وإيريس بخادمة جديدة جميلة في منزلهما، فيما يهدد سامسون باستبدال ستامبي الذي يُرهق ريتا سو وليبي أكثر من أي وقت مضى.

حلقة 3 • إنغرام، تي أكس

بينما يبحث بين عن الرابط التالي، يميل جاستن إلى رعيته، وترفض صوفي قراءة التاروت، إلا أن البطاقات لديها أجندة خاص بها. كما يقوم دولان باستجواب شاهد آخر على الحرائق المتعمدة، بينما تتلقى روثي زيارة من شبح غامض.

49د • 2005

بينما يبحث بين عن الرابط التالي، يميل جاستن إلى رعيته، وترفض صوفي قراءة التاروت، إلا أن البطاقات لديها أجندة خاص بها. كما يقوم دولان باستجواب شاهد آخر على الحرائق المتعمدة، بينما تتلقى روثي زيارة من شبح غامض.

حلقة 4 • أولد تشيري بلوزوم رود

يقوم أحد أقارب بين بكشف بعض الأسرار المظلمة له، ويشهد بالذوس على إساءة جاستن المتزايدة لاستخدام السلطة، بينما تلتمس آيرس من جاستن ألا يقوم بإخفاء الأسرار فيما تقوم هي بحماية أسرارها، وتواصل روثي مشاهدة الرؤى، فيما تتجنب ليبي زيادة التوتر بينها وبين جونز.

54د • 2005

يقوم أحد أقارب بين بكشف بعض الأسرار المظلمة له، ويشهد بالذوس على إساءة جاستن المتزايدة لاستخدام السلطة، بينما تلتمس آيرس من جاستن ألا يقوم بإخفاء الأسرار فيما تقوم هي بحماية أسرارها، وتواصل روثي مشاهدة الرؤى، فيما تتجنب ليبي زيادة التوتر بينها وبين جونز.

حلقة 5 • كريد، أوكي

يقوم دولان بدفع جاستن لاتخاذ قرار صعب، وتقدم آيرس إملاء مهما، بينما يتلقى بن زيارة مروعة من صانع أقنعة، وتشارك روثي رؤاها مع صوفي التي تقرر مساعدة بن، فيما تصبح ريتا سو كريمة مع ستامبي الذي يراهن على قتال كبير.

54د • 2005

يقوم دولان بدفع جاستن لاتخاذ قرار صعب، وتقدم آيرس إملاء مهما، بينما يتلقى بن زيارة مروعة من صانع أقنعة، وتشارك روثي رؤاها مع صوفي التي تقرر مساعدة بن، فيما تصبح ريتا سو كريمة مع ستامبي الذي يراهن على قتال كبير.

حلقة 6 • ذا رود تو داماسكس

تتشارك الفرقة الطعام مع كرنفال آخر، ويعقد سامسون صفقة مع صديقة قديمة تدعى سابينا، بينما يحضر جاستن وآيرس لأصعب خطبة لهم حتى الآن، ويشعر ستامبي بالخوف عندما تذهب ريتا سو بمهمة خيرية، فيما يحاول جونز وستامبي الدفاع عن شرف ليبي.

54د • 2005

تتشارك الفرقة الطعام مع كرنفال آخر، ويعقد سامسون صفقة مع صديقة قديمة تدعى سابينا، بينما يحضر جاستن وآيرس لأصعب خطبة لهم حتى الآن، ويشعر ستامبي بالخوف عندما تذهب ريتا سو بمهمة خيرية، فيما يحاول جونز وستامبي الدفاع عن شرف ليبي.

حلقة 7 • دماسكس، أن إي

يسترضي كلاً من جاستن وإيريس الأسقف بإفطار شهي. يتبع بن حدسه إلى فندق قذر وسترود في إثره. تنشر سابينا غسيل ليلى القذر على العلن وتظهر إيريس قوتها أمام نورمان وتشعر الفرقة بالقلق الشديد على مصير صوفي.

44د • 2005

يسترضي كلاً من جاستن وإيريس الأسقف بإفطار شهي. يتبع بن حدسه إلى فندق قذر وسترود في إثره. تنشر سابينا غسيل ليلى القذر على العلن وتظهر إيريس قوتها أمام نورمان وتشعر الفرقة بالقلق الشديد على مصير صوفي.

حلقة 8 • آوتسكيرتس، دماسكس، أن إي

يدخل بن وسامسون في جدل حام ويعود كل من إيريس وجاستن إلى سياسي محلي. تحاول ريتا سو لعب لعبة قاسية مع محصل ديون ستامبي. تفاجئ ليبي أهلها بإعلان غير متوقع. يضمد ستراود أحد الجراح ويتم وضع اللوم على جونز في حادث ما وتحصل صوفي على وظيفة جديدة.

51د • 2005

يدخل بن وسامسون في جدل حام ويعود كل من إيريس وجاستن إلى سياسي محلي. تحاول ريتا سو لعب لعبة قاسية مع محصل ديون ستامبي. تفاجئ ليبي أهلها بإعلان غير متوقع. يضمد ستراود أحد الجراح ويتم وضع اللوم على جونز في حادث ما وتحصل صوفي على وظيفة جديدة.

حلقة 9 • لينكولن هايواي

يعلم بن وجونز بأن العدالة هي للطيور. تترك زائرة روثي اثار أحمر شفاه. تحاول ليلى الوصول إلى لودز. تعثر صوفي على الخلاص. يبقي ستراود على تدفق المورفين، وعندما تعم الفوضى العارمة خلال خطاب عام، يفاجئ جاستن الجمهور بالغفران.

50د • 2005

يعلم بن وجونز بأن العدالة هي للطيور. تترك زائرة روثي اثار أحمر شفاه. تحاول ليلى الوصول إلى لودز. تعثر صوفي على الخلاص. يبقي ستراود على تدفق المورفين، وعندما تعم الفوضى العارمة خلال خطاب عام، يفاجئ جاستن الجمهور بالغفران.

حلقة 10 • شايان، وايومنغ

تكافح ليبي كثيراً من أجل التمسك بحجة غيابها في ظل التفوق العارم لـ ريتا سو، تمرر روثي رسالة ليلية إلى ليلى ويعترض تالبوت-سميث كارثة كانت ستحل بـ جاستن بسبب صفقة مع سكادر ويحاول جاستن فرض سيطرته من بعيد.

50د • 2005

تكافح ليبي كثيراً من أجل التمسك بحجة غيابها في ظل التفوق العارم لـ ريتا سو، تمرر روثي رسالة ليلية إلى ليلى ويعترض تالبوت-سميث كارثة كانت ستحل بـ جاستن بسبب صفقة مع سكادر ويحاول جاستن فرض سيطرته من بعيد.

حلقة 11 • آوتسايد نيو كانان

عندما يعلن سامون اسم المحطة التالية التي سيتوقف عندها الاستعراض، تتحدى ليلى سلطته، ويخشى ستامبي وريتا من أيام مظلمة قادمة ويحض ليبي، جونز على إفشاء سر للفريق ويشعر جاستن بالذهول من التطور الحاصل في مخيم المهاجرين.

53د • 2005

عندما يعلن سامون اسم المحطة التالية التي سيتوقف عندها الاستعراض، تتحدى ليلى سلطته، ويخشى ستامبي وريتا من أيام مظلمة قادمة ويحض ليبي، جونز على إفشاء سر للفريق ويشعر جاستن بالذهول من التطور الحاصل في مخيم المهاجرين.

حلقة 12 • نيو كانان، سي إيه

في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم، مع ازدياد تقلص العالم في الحجم، يقوم سامسون بوضع خطة كبيرة. يجبر جاستن إيريس على مواجهة خوفها من الأماكن المرتفعة، ويؤدي بن اهم شفاءاته حتى الآن ويحقق المهرجان حضوراً مهماً مرة أخرى.

50د • 2005

في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم، مع ازدياد تقلص العالم في الحجم، يقوم سامسون بوضع خطة كبيرة. يجبر جاستن إيريس على مواجهة خوفها من الأماكن المرتفعة، ويؤدي بن اهم شفاءاته حتى الآن ويحقق المهرجان حضوراً مهماً مرة أخرى.