يقوم كريستيان وليز بإجراء جراحة تجميلية على قردة لتحسين فرصها في التكاثر.
في أعقاب الهجوم الذي تعرض له كريستيان من قبل "ذا كارفر"، يتعين على شون تشكيل شراكة جديدة للحفاظ على استمرار العيادة.
يحاول كل من شون وجوليا وكريستيان إيجاد حل بينما يخرج مات عن السيطرة. يقوم كريستيان بإجراء عملية جراحية في منزله الأخوية السابق للمساعدة في تغطية طقوس تعذيبية انتهت بشكل خاطئ.
يشك كريستيان في قصة أحدث ضحية لكارفر. وتطلب زوجة مريض الزهايمر إجراء جراحة تجميلية شاملة لكي تعود كما يتذكرها زوجها.
يصبح كريستيان المشتبه الرئيسي في قضية كارفر. ويأتي رجل مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية يعاني من ضمور في الوجه إلى عيادة ماكنامارا/تروي لاستعادة مظهره.
إن ماكنامارا/تروي في أزمة مالية خطيرة بعد اعتقال كريستيان. وتشكل جينا تحالفًا تجاريًا مع جوليا.
إن الطلب المبالغ به لمريض يترك كريستيان في حيرة من أمره. وبعد مغادرته لشركة ماكنامارا/تروي، ينضم شون إلى برنامج حماية الشهود ليستخدم مهاراته الجراحية هناك.
يشك شون في مشاعره المتزايدة تجاه نيكي عندما يعرف عن ماضيها. وطلب من مريض مصاب بمتلازمة داون لإجراء جراحة يدفع كريستيان للتواصل مع والدته البيولوجية.
تتدهور العلاقة العملية بين كريستيان وكوينتن عندما يختلفان في وجهات النظر.
يضع كريستيان وكيمبر اللمسات الأخيرة على خطط زفافهما، ولكن اتفاق ما قبل الزواج غير الموقع يتسبب بالشك.
يقرر شون القيام بكل ما يلزم لإجبار كوينتن على مغادرة العيادة. ويدعي كريستيان أنه بخير بعد رحيل كيمبر، ولكن علاقته مع إحدى المرضى تشير إلى عكس ذلك.
تتحطم طائرة متجهة من ميامي إلى نيويورك بعد الإقلاع، وقد تكون إيريكا والدة جوليا على متنها.
تأتي السيدة سانتا كلوز إلى عيادة "ماكنامارا/تروي" لإجراء عملية شفط دهون قبل العطلات، ولكن يهدد اكتشاف أثناء الجراحة زواجها من السيد كلوز.
يكتشف كريستيان الحقيقة وراء اختفاء كيمبر في يوم زفافها عندما يتلقى دليلاً مرعبًا من ذا كارفر.
يهاجم ذا كارفر منزل الأخوية بينما تقترب كيت أكثر من القبض على عدوها اللدود.
