بينما هو يائس للعثور على امرأة مفقودة تملك معلومات حول كاسبري، يلتقي فرانك مع تجار مخدرات مكسيكيين. كما تتمكن آني من اختراق مركز إحدى المنظمات، ويواصل راي وبول مراقبتها عن كثب.