يقع المحقق في جرائم القتل جيمي ماكنالتي في ورطة عندما يتم بتعيينه مع مجموعة من المنبوذين للتحقيق بأمر رئيس عصابة تهريب المخدرات، آفون براكسدايل. في هذه الأثناء، وبعد نجاة ديانجلو ابن أخ آفون من العقاب بسبب جريمة ارتكبها، يتم كسر رتبته في العصابة.