عندما يتم إقناع المراهق سكوت ماكول من قبل ستايلز صديقه المقرب، بالانضمام إلى البحث عن جثة مفقودة في الغابة، يخرج شيء من الظلام ويعضه من الجانب.
ليس لدى سكوت علم بأنه أصبح مستذئباً، ويجب عليه التعامل مع الصيادين الذين يحاولون الإمساك به، ومع مستذئب آخر يُدعى ديريك هيل، ومع ضغوط الحياة الطبيعية في سن المراهقة، كل ذلك أثناء محاولته معرفة كيفية النجاح بأول لعبة لاكروس له.
ينتهي موعد سكوت الأول مع أليسون بالارتباك ويتحول إلى موعد جماعي مخيف مع ليديا وجاكسون.
يؤدي وصول صياد جديد بشكل مفاجئ إلى المدينة إلى تعريض حياة ديريك للخطر، مما يجبره على تكوين تحالف مترددين مع سكوت وستايلز.
يثير هجوم حيواني جديد يخص ليديا وجاكسون المزيد من التساؤلات بين السلطات حول الحيوانات البرية.
يتوصل سكوت وستايلز إلى طرق تمكنه من التحكم في التحول حين يكون مع أليسون، بينما يواصل ديريك محاولة تكوين تحالف مع سكوت من أجل معركته مع الصيادين وللعثور على شخصية غامضة يلاحقها كلا الجانبين.
عندما يتعرض ديريك لهجوم وحشي من قبل ألفا، يجد سكوت وستايلز وأصدقائهم أنفسهم محاصرين داخل مدرسة بيكون هيلز الثانوية ليلاً، حيث يواجهون الأسئلة والشكوك حول بعضهم البعض.
مع هروب ديريك من الشريف ستيلينسكي وقسمه، يجب على ستايلز مساعدة سكوت لمواجهة اكتمال القمر للمرة الثانية كمستذئب.
تقود الأدلة، بما في ذلك لقاء سابق مع ديريك، إلى كشف جاكسون عن أمر خطير بشأن سكوت.
يجد سكوت نفسه يسعى جاهداً لحماية الأشخاص الذين يحبهم عند اكتشافه لأمور مهمة، بما في ذلك أليسون التي تبدأ في متابعة الأدلة التي تركتها عمتها كيت حول تاريخ عائلتها.
خلال صراعها مع أسرار عائلتها، تحول أليسون تركيزها إلى سكوت ورقصة وينتر فورمال.
يكتشف سكوت ماكول، العالق وسط حرب بين الصيادين والمستذئبين، دليلًا أخيراً يسمح له بتجنيد الأصدقاء وحتى عدو سابق من أجل وقف عمليات القتل الغامضة في بيكون هيلز واستعادة أليسون.