غاو بينغتشو، نائب قائد وحدة التحقيقات في منطقة لويانغ، يتورط في قضية عن طريق الخطأ ويصبح المشتبه به في القضية.
يتم قتل مخبر وابنته في سوق الجنوب. يتسلل غاو بينغتشو إلى سجن معبد دالي، متظاهراً بأنه مشتبه به لاستخراج المعلومات ويكتشف بأن المخبرين قد قتلوا وبأن مؤامرة كبيرة تحدث.
يقدم غاو شينغ تقريرًا للحاكم بأن غاو بينغتشو القاتل في قضية سوق الجنوب، قد استسلم. وتشير سي يو بشكل علني إلى أن القضية مليئة بالشكوك
تم اتهام غاو بينغزو بقتل تشين كوي وآخرين. يقود كل من سي يو وبي جيان فريقًا إلى الأحياء الفقيرة للقبض عليه،و لكن غاو بينغزو يكشف عن نفسه طواعية
يقوم معبد دالي باعتبار غاو بينغتشو قاتلاً. يأمر جاو شينغ بإغلاق جميع مخارج الأحياء الفقيرة. ولإنقاذ المنطقة، يتفاوض غاو بينغتشو مع بي جيان، ويعد بالعثور على الجاني الحقيقي خلال عشرة أيام.
يستخرج غاو بينغتشو الجثة ويدرك أن بايلي يان قد تسمم بسم من المناطق الغربية. وبعد مراجعة السجلات، يكتشف وجود خلل في المواد النحاسية ويشارك هذا الدليل الرئيسي مع سي يو.
على ضفاف نهر يي، يشهد كل من غاو بينغجو وسي يوي مجموعة تيانغو وهي تقوم بتبادل خام النحاس من أجل الانتقال. بعد ذلك، تخطط المجموعة لقتل العمال، لكن سي يوي تندفع نحو الحريق لإنقاذهم.
يدرك بايلي هونغي أن تحالف الزواج بين عائلتي بايلي وليو هو جزء من خطة ليو شيانغ. بينما كان ثملاً، يسترجع غاو بينغتشو ذكرياته المؤلمة وينهار، وتبقى سي يو إلى جانبه.
يستخدم بيلي هونغيي زيارة العودة مع ليو ران كذريعة للتحقيق مع ليو شيانغ. في هذه الأثناء، تقترح سي يو التعاون مع غاو بينغتشو.
يتسلل غاو بينغتشو إلى مكتب دوق شونشان ويحصل على دفتر الحسابات، لكن النص المشفر لا يمكن قراءته إلا من قبل رجال ليو شيانغ. ولكي يتم فك الشفرة في الوقت المناسب، تقترح سي يو الاستعانة بمساعدة ليانفانغ.
إن غاو بينغتشو وبايل هونغي يعثران على ورشة نحاسية تحت الأرض ولكن الحرفيين يهاجمونهما. ويتمكن غاو بينغتشو من الهروب مع بايل هونغي.
يشتبه سييويه وبايلي هونغيي في أن غاو بينغتشو قد ذهب إلى مقر دوق شونشان. وعندما يصلان، يجدان أن ليو شيانغ قد تناول السم ومات. يلقيان اللوم على غاو بينغتشو لتصرفه بتهور.
يكتشف بايلي هونغي وغاو بينغتشو ورشة أسلحة مخفية تحت الأحياء الفقيرة. يخطط غاو لأخذ بايلي لمقابلة وانغ دنغتشنغ، لكن سلوك وانغ الغريب يثير الشكوك، لذلك يلمح غاو إلى بايلي بضرورة طلب تعزيزات.
داخل معبد جبلي مهدم، يعثر غاو بينغتشو على وانغ دينغتشينغ وأمه فاقدة للوعي وسي يو مقيدة. يحاول وانغ تجنيد غاو في منظمة تشونتشيو داو، وعندما يرفض، يجبره على الاختيار بين أمه وسي يو.
تتلقى سي يو دعوة من الأميرة تشانغلي. يقوم أمير جين بالإشراف على قضية سونغ ليانغ، بينما يسعى ولي العهد، إلى مساعدة سي يو لإثبات براءته للحاكم خوفاً من التورط.
يطلب غونغزي تشو من غاو بينغتشو مرافقة وانغ دينغتشينغ من معبد دالي إلى ليانفانغ، ولكن وانغ يُقتل في منتصف الطريق بواسطة شيليويي. يلاحظ بايلي هونغيي أن ليو ران تتبعه بالسر ويأخذها معه إلى جبل ليان.
يكتشف غاو بينغتشو أن رويان يتواصل مع المخبرين من خلال إشارات مشفرة باستخدام الفخار والطعام. يبلغ عن ذلك إلى غونغزي تشو، ويكشفان الجاسوس ويقرران القضاء على الخائن داخل ليانفانغ.
بعد عودته إلى العاصمة، يرتب بايلي هونغيي لقاءً مع مسؤول في برج ليوباي. يقوم شيليوي بالإبلاغ عن ذلك، ويأمره بمعرفة التفاصيل ثم القضاء على بايلي هونغيي.
تقرر سي يوي مراقبة بايلي هونغيي شخصيًا، ويقوم لي بيكي بمساعدتها. يقوم غاو بينغتشو بوضع قائمة بالخونة المشتبه بهم ويستجوبهم واحدًا تلو الآخر، مما يسبب استياء داخل ليانفانغ.
تقوم سي يو بإخبار غاو بينغتشو أن شيليوي قد تكون امرأة. يسبب بايلي هونغي المشاكل في مكتب الحرس الداخلي خلال تصحيح الأخطاء، مما يزعج الجميع. ويحتجزه لي بيكي في سجن الحرس.
تنتحر ياو نيانغ أمام غاو بينغتشو، مما يتركه محطماً. ترافقه سي يوي إلى متجر التوابيت. في هذه الأثناء، يكتشف بايلي هونغي جثة كانغ زانبي داخل نزل غوانغلينغ.
يستعيد جاو بينغجو عزيمته ويعود إلى ليانفانغ للتحقيق في تشونكيو داو، مصممًا على القضاء على التهديد من جذوره.
يقدم بايلي هونغي إلى سي يو صورة لكانغ جين بناءً على وصف ليو فنغ. تطلب سي يو المساعدة من ليانفانغ. كما يستمتع غاو بينغجو مع سي يو بمهرجان الفوانيس، بينما يقوم بايلي بإهداء ليو ران صورة صغيرة بمناسبة مهرجان تشيشي.
يكذب أحد الجيران، لكن سي يوي تلاحظ بعض الأدلة وتلاحق كانغ جين. وفجأة، يظهر غونغ يان ليقوم باغتياله. تلاحقها سي يوي، وتترك لي بيكي خلفها للحراسة.
يشك الثلاثي في أن القصر الشرقي مرتبط بتشونكيو داو ويخططون للتحقيق في الأمر. يتجنب ولي العهد مواجهتهم، لذا تلجأ سي يوي إلى الأميرة تشانغلي للحصول على المساعدة. وعندما يتم استجواب ولي العهد، ينكر كل شيء، ولكن يحدث انفجار داخل القصر.
يكشف ولي العهد الحقيقة أخيراً. تعود سي يو بمعلومة جديدة عن مدمن القمار داي تشو. يذهب كل من جاو بينغتشو وبايلانغ إلى دار القمار للبحث عنه.
تسارع سي يو بالذهاب إلى بيت القمار وتنقذ غاو بينغتشو وهو فاقد الوعي، كاشفةً عن مشاعرها الحقيقية بسبب القلق عليه. يتم اختطاف ليو ران من قبل تيانتونغ داويست خلال مساعدتها لبايلي هونغي.
يرسل غاو بينغتشو طبقًا يرتبط بذكريات مشتركة مع بايلي هونغيي ليبعث رسالة. عند إدراكه أن المساعدة قد وصلت، يطلب بايلي هونغيي لقاء تيانتونغ داويست.
يتم إنقاذ غاو بينغتشو وسي يو من قبل الحرس الداخلي، بينما يتم أخذ سي يو إلى مقرهم. يشتبه كل من غاو وبايلي في أن تشونتشيو داو يقوم بتطوير أسلحة دمار شامل.
يعطي غاو بينغتشو الأمر لليانفانغ بفحص البضائع المشبوهة التي تدخل العاصمة ويستنتج أن هدف تشونتشيو داو هو مراسم مهرجان الفوانيس. ولأنه لا يمكن إلغاء المراسم، يبحث عن أدلة من شياوياوزي في الحرس الداخلي.
يقرر جاو بينغتشو الذهاب بمفرده للعثور على قاعدة تشونتشيو داو، لكن بايلانغ يصر على مرافقته. تشير الأدلة إلى أن لي بيكي عضو في تشونتشيو داو، مما يترك سي يو مصدومة وغير قادرة على تصديق ذلك.
يقوم بايلي هونجي بفحص أمان الحرس الداخلي، ولكنهم يظهرون قلة احترام ويعملون بإهمال. ويوضح لهم بحزم قوة فوهيو ثاندر التدميرية وأهمية تطبيق واجبهم.
عندما تبدأ مراسم الفوانيس، يحضر الحاكم بكامل زينته. يتمكن بايلي هونغي من منع حدوث انفجار، ولكن شين فاي يُقتل بسهم أثناء حمايته له.
يصل بي جيان لاعتقال جاو بينغتشو، الذي يُعتبر مشتبهاً به بسبب وجوده في موقع الانفجار. يتقدم وو يوجيو للدفاع عنه.
