يتعاون جاك فروست، وذا إيستر باني، وذا توث فيري، وذا ساند مان وسانتا كلوز لإيقاف بيتش، الشبح الخبيث، من سرقة أحلام الأطفال واستخدام قواه المظلمة لفرض سلطته.