عقب مقتل قيصر، تجتاح المشاعر المتناقضة أنحاء روما. يعمد أوكتافيان لحياكة مؤامرة لتجنيب عائلته الهرب، يحزن فيرونيوس لوفاة نيوب ولكنه يصب لعنته على إبنها لوشيوس. يتزوج بيولو من أيرين، بدون أن يعلم بما حدث في روم.

تصل كليوبترا إلى روما لتقديم التعازي بمقتل قيصر، وإضفاء الشرعية على إبنها. مقتل اراستيس يثير الفوضى في أفانتين كوليجيوم والتجارة النهرية في روما. يحظى أوكتافيون باحترام الجماهير عندما يأخذ قرضاً لتسديد وعد قيصر للشعب.

بينما يواجه بروتوس وكاسيوس صعوبةً في جمع المال الكافي لتجهيز الجيش، تصاميم مارك أنتوني عن الإغريق تستثير مرسوماً صادماً من سيسيرو إلى مجلس الشيوخ. يحرض فيرونيوس على إثارة حرب مجموعات في الكوليجيوم، وشاب مخادع يسعى لتنفيذ مؤامرة فتاكة أعدتها سيرفيليا.

بعد أن تمكن ديورو من كشف خيانتها، تجد سيرفيليا نفسها تحت رحمة تيمون. وبعد أن تمكن من هزيمة مارك أنتوني في معركة دامية، يعلن أوكتافيون أمام الملأ بأنه سيعود إلى روما، كما يقوم بروتوس وكاسيوس بوضع خطط خاصة بهما أثناء تخييمهما في معسكر غرب تركيا برفقة جيش من المرتزقة.

يعود فورينوس إلى كوليجيوم برفقة بناته وابنه لوشيوس بعد إنقاذهما، بعد حرمانه من تحقيق انتصار في روما، يقوم أوكتافيون بحث سيسيرو على قبول طلبه وتعيينه قنصلاً. وسعياً للتفوق على جيش بروتوس وكاسيوس، يقوم خصمان بتنحية خلافاتهما جانباً.

يتلاشى التفوق العسكري لـ بروتوس وكاسيوس بعد تحالف أوكتافيون مع مارك أنتوني. وفي روما، يتلقى فورينوس أوامر صارمة بالحد من امتيازات صفوف النخبة. ومع تحديق الأخطار بمستقبل روما، يصطدم الجيشان في سهول فيليبي.

يوافق أوكتافيون، مارك أنتوني وليبيدوس على تقسيم الأراضي في روما. تصر ايرين على أن يعاقب بوليو غايا بتهمة العصيان، ولكن الجارية تتمكن من استغلال عقوبة الجلد لصالحها. يطلب ليفاي من تيمون مساعدته في قتل هيرود، والذي وصل للتو من جوديا وفي جعبته مخطط سري.

تصل حملة أوكتافيون لنشر الفضيلة في المجتمع أوجها في الدائرة المحيطة به. جهود فورينوس لاكتشاف هوية مختطفي الذهب وهو في طريقه إلى الخزينة الرومانية تخلف طعماً مريراً من الخيانة. يحول بوليو حزنه من فاجعة شخصية إلى غضب عارم تجاه جيش جديد.

تعاني روما من نقص حاد في مخزون الغلال، وهو ما يدفع أوكتافيون لطلب العون من مارك أنتوني والحصول على شحنات إضافية من مصر، ولكن أنتوني يرفض الشروط المفروضة. عقب فراره من مصر، يقوم بوسكا بمنح أوكتافيون الوسائل اللازمة لتأليب الشعب ضد مارك أنتوني، وهو ما يشعا شرارة الحرب.

بعد هزيمته في معركة أكتيوم، يعود مارك أنتوني إلى مصر وينغمس في عالم الملذات برفقة كليوبترا. يحاول أوكتافيون النفوذ إلى القصر ولكن فورنيوس يحافظ على ولائه. سعياً للحفاظ على حياتها، تلجأ كليوبترا لخداع مارك أنتوني بينما يحرز القيصر أوكتافيون نصراً في روما.