يظهر جسد راقصة مقتولة من الحي الفرنسي على شاطئ في ميسيسيبي، ويدخل المجتمع في حالة من الذعر. وللإمساك بقاتلها، يجب على المحققين الغوص في الجانب المظلم من نيو أورلينز، حيث يكتشفون عالماً مليئاً بالجنس والطوائف وطقوس التضحية.