يتحسن وضع دكتور جون ذاكري في المستشفى ويتردد في قبول عضو أسود في فريقه. عندما تحدث بعض المضاعفات لدى أحد المرضى، تجد الممرضة لوسي ألكينز أن ذاكري في المنزل وقد تعاطى الكوكايين. تقوم بحقنه وإعادته إلى رشده.

بما أن المستشفى لا يعالج الأناس السود، يبتكر إدوارد عيادة مؤقتة في قبو المستشفى لعلاج أولئك الذين تم رفضهم. يأخذ بارو عائدات المستشفى ليدفعهم لعصابة. وفي هذه الأثناء، يطلب ذاكري جثثا من أجل التجارب.

تطلب عاشقة سابقة لـ ذاكري منه أن يقوم بعمل جراحي لأنفها الذي أفسده زوجها المنحل. يجب على إدوارد المغادرة وسط عملية في القبو. يبيع بارو جثة بـ 75 دولار لتسديد دينه.

يقوم ألجيرنون بإجبار ذاكري بالكشف عن خططه أثناء عملية جراحية. تندم أبيجيل، وهي في فترة نقاهة، على اختياراتها السابقة فيما يتعلق بذاكري. يعقد كل من كليري والأخت هارييت صفقة واحدة مختلفة. يقوم دكتور بيرترام تشيكيرينغ والد بيرتي بتوبيخ إبنه على خياراته في مهنته.

يتطلع بارو لتسديد دينه، وذلك بمعالجة أحد رجال كوليير المصابين، ويحاول إقناع كابتن روبرتسون بشراء إختراع جديد من إختراعات أديسون. يحاول إدواردز التطور في جراحة الفتق. يخشى إيفيريت وإليانور على صحة طفلهما.

بعد اختبار إجراء جديد، يتعهد ذاكري وبيرتي أن يصححا سلسلة من الجراحات الفاشلة. تشعر كورنيليا بالسعادة لمساعدتها في اقتفاء أثر شخص يحمل التيفوئيد، لكنها غير متحمسة للزواج من فيليب شولتر. يجد إدوارد أن عيادته ومهنته في خطر.

حادثة طعن رجل أسود لرجل شرطة تثير التوتر العرقي في الشوارع وفي العيادة، مما يجبر ذاكري وإدوارد على اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة. يعود إيفيريت إلى العمل. يخشى بارو على سلامة جونيا، في حين تعجب كورنيليا ببراعة إدوارد.

مع نقص كمية الكوكايين، يخشى ذاكري من أن يسرق منه دكتور ليفي زينبيرغ الأضواء في ندوة جمعية الجراحين المقبلة في نيويورك. يذهب كورنيليا، سبيت وبيرتي إلى المحكمة في محاولة لإبقاء ماري مالون المصابة بالتيفوئيد تحت الحجر الصحي.

يتسلط الضوء بطريقة غير مرغوب بها على العيادة بسبب جريمة ليلية، مما يجبر روبيرتسون على دفع رشوة. تبذل لوسي قصارى جهدها للحصول على المخدرات من أجل ذاكري الذي يزداد يأسه. يقدم إدواردز وكورنيليا حلولا مختلفة لأزمة مشتركة بينهما.

بعد رفض تعاونه مع دكتور زينبيرغ في بحث عن عملية نقل دم، يقوم ذاكري ببذل كل ما بوسعه في جهود منه لحل اللغز والتغلب على خصمه. مع مرور العيادة بأزمة أخرى، يدعو روبرتسون إلى تصويت.