ماكس يستعيد طاقته للعثور على الملك كونراد وإنقاذ بيجوفيا، لكن مهمة الفرسان تتعطل بسبب فتى غريب محبوس في برج. في هذه الأثناء، ميلي تتعامل مع العواقب الناتجة عن استخدام السحر الأسود.