يقوم لوكاس، بروك وسيوبان بالإنتقام من الشخص المسؤول عن موت إيميت. تواجه كاري تحديا جديدا بعدما كشفت لغوردون وديفا عن ماضيها. وبالتحري في جريمة مقتل أربعة ضباط بحرية، يتوقع لوكاس حدوث سرقة ضخمة وخطيرة.

يجد بروكتور وريبيكا نفسيهما في مواجهة إقليمية مع اثنين من موردي المخدرات المنافسين. تحاول كاري إنهاء العلاقة مع الكولونيل دوغلاس ستو، والذي قد يكون يتلاعب بالمبلغ النقدي في كامب جنوا.

سر لوكاس مهدد عندما يقوم روبرت فيليبس العميل الخاص للـ أف بي آي باعتقاله، لكن ينتهي الأمر بالرجلين تحت رحمة ريموند برانتلي، وهو عضو في عصابة له ماض قاتل. يقود تومي ليتلستون، ضد إرادة شايتون، هجوما ثانيا على بروكتور.

سيوبهان ممزق بين فضح لوكاس أو إخفاء سره. يحل جوب وشوغار مشكلة مراقبة حساسة. تنطلق كاري برحلة مثيرة بعد خروجها من عملها، في حين يغير غوردون رأيه بخصوص صفقة بروكتور. يجهز شايتون جيشه للهجوم.

ينهار كل شيء عندما يقوم شايتون وجيش من ريدبونز بغزو بانشي للإنتقام لموت تومي على يدي رافين، نائب قبيلة كيناهو. عندما يصل الإعتداء إلى أقصى حد، يحاول بانكر أن يثبت لميدينغ أنه ليس الرجل الذي كان عليه من قبل.

بينما تخطط الـ أف بي آي لغارة على مجمع ريدبون البري، يتم تخفيض مسمى لوكاس إلى (مراقب) فيقرر أن يستلم زمام الأمور بنفسه. ما تزال ريبيكا مستاءة من توبيخ بروكتور، وتستاء أكثر عندما تعلم عن تطور علاقة عمها الرومانسية مع إيميلي.

على الرغم من تحفظات جوب، يقوم لوكاس وفريقه بعملية سرقة جريئة في معسكر جيونا. ما زال لوكاس وشايتون يفكران بآخر مواجهة مميتة بينهما. من دون علم عمها، تتوجه ريبيكا إلى فيلي لتعقد صفقة مع أحد العملاء.

يتوجه لوكاس وبروك إلى لويزيانا، ونادي القتال سيء السمعة بحثا عن شايتون. يضع ستو التفاصيل مع بعضها بشأن سرقة مخيم جنوا. تتطلع شوغر لتسديد دين قديم، في حين تضع مبادرات ريبيكا كل من بروكتور وإيميلي عرضة للأذى.

يستعيد لوكاس ذكريات صداقته مع جوب، في حين يفكر بالمستقبل، إن كان هناك مستقبلا بالفعل. يدفع بروكتور وإيميلي ثمن تهور ريبيكا، في حين يلملم غوردون وكاري شتات علاقتهما.

يستعد لوكاس للعودة إلى جنوا لمفاوضة أخيرة مع ستو. يتوجه بروكتور مع ريبيكا وحليف جديد إلى فيلي لتسوية الأمور مع فريزير والـ بلاك بيردز. بعد نهاية دامية في بانشي، يحصل بروك أخيرا على ما كان يتمناه.

بينما تسيطر عليه فكرة عدم قدرته على العثور على عمل بعد اختطافه من مخيم جنوا قبل عامين، يعود لوكاس إلى بانشي ليجد أن البلدة تغيرت بشكل كبير، مع عمدة جديد، محافظ جديد، وقاتل متسلسل طليق.

عندما تفشل محاولاتها في البحث عن عمل، تنفس كاري عن غضبها بالبدء في حملة ضد أعضاء الأخوية. يدل لوكاس كل من بروك وبانكر على شخص لديه مصلحة في قضية الجرائم المتسلسلة، لكن ينتهي به الأمر بأن يكون تحت الشبهات.

عند تلقيهم معلومات جديدة، يتبع لوكاس وكاري دليل جنوا في محاولة أخيرة لتحرير جوب، بالرغم من أن الثمن غالي. يجد بروكتور أن الكرم أحيانا لا يقدر، في حين يدفع لوكاس الثمن لإنقاذه ريبيكا من بوديكر.

تصل العميلة فيرونيكا داوسن إلى بانشي للتحقيق في سلسلة جرائم القتل المتسلسلة ولطرح الأسئلة على لوكاس الذي لا يزال يتعرض لانتقادات من بروك بسبب علاقته مع ريبيكا، بينما تنفذ كاري إضرابها الأكثر طموحا ضد الإخوان المسلمين، في حين تقع جريمة قتل أخرى في بانشي.

يتعرض كالفن لاختبار بفعل شراكة المرتزقة التي جمعت بين واتس وبروكتر الذي أصبح الوفاء بوعده للكولمبيين أكثر صعوبة بعد إحراق مصنعه، فيما تساهم مبادرات منفصلة في قضية القاتل المتسلسل بتقارب داوسن ولوكاس من أعضاء نادي غوث.

بمساعدة من لوكاس، تقترب داوسن من العثور على ديكلين بود، الشخص المشتبه به في مسألة سلسلة جرائم القتل الخاصة ببانشي، كما يصدر كالفن الشجاع تحد لكل من بروكتور وكيرت، بينما تنتهي تنظيمات كيري الأخيرة بتعريضها هي وديفا للخطر.

خوفا على سلامة داوسن، يقوم لوكاس وبروك بتكثيف جهودهما لملاحقة بود. ومع تصميم براذرهود على الذهاب إلى الحرب مع بروكتر، يتطلع كيرت للحفاظ على أمان ماغي بينما يخرج كالفن إحباطاته في المكتب، ويسوي جوب نتيجة مع ليو فيتزباتريك.

يكتشف لوكاس أن قضية القتل التي كان يعتقد أنها أقفلت أخيرا قد يتم إعادة فتحها من جديد، بينما يتطلع بروكتور لوضع اللمسات الأخيرة على صفقته مع الكولومبيين، وتأمل كاري بإجراء فعل انتقام أخير، فيما يطلب بروك الولاء من بانكر بينما تستعد بانشي لمواجهة مستقبل مجهول.