ينطلق اثنان من مخلوقات ترولز الصغيرة إلى خارج حدود المملكة خلال سعيهما لإنقاذ قريتهما من الدمار على يد كائنات ضخمة تفترس مخلوقات ترولز لكي تشعر بالسعادة.