يقوم توم وفرسان التنين برعاية تنانين هيدن ريلام التي نزحت من عالم هيدن ريلام للتنانين إلى مدينة راكي، ولكن تتعقد الأمور عندما يقوم السيد راكي بزيارة مفاجئة.