عندما تكمل ثمانية أشهر من الحمل. يكون غاري قد جهز كل شيء من أجل الولادة ولكن تتصل الشرطة وتدخل ماري في المخاض.
يتحدث ماري وغاري عن أي نوع من الوالدين سوف يكونان وعن نوع الطفل الذي سوف ينجبانه
مع اقتراب اكتمال القمر، سوف تتحول إيميلي خلال الحمل. وقد تسوء الأمور كثيراً.
يشعر غاري بالقلق من أن الذئب لم يعرفه، لذلك عندما يلتقي بشخص "طبيعي"، تقوم ماري بمنح غاري فرصة للخروج.
عندما يظهر أنطون، تتغير ماري. ومع ظهور قمر آخر، هل يجب عليها أن تحرر نفس الذئب الذي بداخلها؟
تصرفات ماري تدفع غاري للبحث عن السبب: هل يجب أن يبقيا معاً أم يجب أن يبتعدا عن بعضهما البعض قدر الإمكان؟
بعد طلب عملية قيصرية لها وملاحقة الشرطة لهما، يكون الحل الوحيد هو الهرب.
