يلتقي بليبي ودي.بو بهامبتون الحصان، وهو راعي بقر مستمتع بتعليقات "أهل المدينة"، يأخذهم في جولة حول الصحراء ويشرح لهم ما يعنيه أن تكون راعي بقر، ليكتشف بليبي أن الأمر يتجاوز مجرد الظهور بمظهر راعي البقر.