يريد بادا أن يذهب لرؤية آبي، لكنه لا يريد أن يتبلّل من المطر. بعد رؤية البط يلهو في المطر، قرّر بادا مغادرة منزله والانضمام إليهم. يذهب بادا مع البط في رحلة مُمتعة تحت المطر ويلتقون بآبي. يتعلّم بادا أنّ يومًا ممطرًا يمكن أن يكون ممتعًا أيضًا.

أثناء استعداد بادا في الصباح، كان أصدقاؤه في الخارج يلعبون بالطائرة الورقية التي علقت في أغصان الشجرة. يتوجّب عليهم الاتحاد والعمل سويًّا لإنزالها. يصل بادا في الوقت المناسب تمامًا ليلعب بالطائرة الورقية التي تم إنقاذها.

يخبُز بادا وطيور البطريق الكعك. يتناوبون على تزيينها ولكن عندما أتى دور بادا، لم يتبق المزيد من الكريمة. يخطر على بال طيور البطريق خطة وتُقرّر جمع الكريمة و خبز كيك قوس قزح لبادا.

يقطف آبي وميمي وميبي التفاح خلال نزهة مع أصدقائهم. عندما يصلون إلى قمة التل، تتدحرج عربتهم إلى الأسفل وينتشر التفاح في كل مكان. ومع ذلك، إنّ أصدقائهم موجودون هناك لتقديم المساعدة ولملمة التفاح.

الأصدقاء على الشاطئ مقسّمون إلى فِرَق يبنون القلاع الرملية. عندما تأتي موجة كبيرة تتدمّر قلاعهم الرملية. توصّلوا إلى خطة لبناء قلعة رملية كبيرة وقوية بما يكفي لتحمّل شدّة الأمواج.

يُحضّر مات وجبات طعام خفيفة للقطط، لكنّ الأخيرة لا تستطيع الانتظار لأنّها جائعة وقبل أن تصبح الوجبات الخفيفة جاهزة راحت تحفر وتبحث عن الطعام في كل مكان. بعد فقدان الأمل للحصول على الوجبات الخفيفة، يظهر بادا فجأةً ويُشاركها مع الجميع.

تشعر طيور البطريق بالرعب من الوحش الذي تراه أثناء تزلّجها في الثلج. بعد الركض والاختباء منه، يأتي بوغو بخطة للدفاع عن نفسه بكرات الثلج. تدرك طيور البطريق أنّ الوحش هو بادا متنكّرًا على شكل دينوصور.

تُخبر أم آبي أنّهُ حان وقت نومها، لكن آبي لا تستطيع النوم. وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، تنام آبي أخيرًا بغناء تهويدة لنفسها.

بعد وصولها إلى المنزل وهي موحلة، تريد طيور البطريق الاستمرار في اللعب بدلاً من الاستحمام. يُريهم آباؤهم طريقة يمكنهم من خلالها الاستحمام واللعب في نفس الوقت. تخيّل جيس وكيرلي وبوغو مغامراتهم الخاصة أثناء الاستحمام.

يريد بادا أن يتسلق الشجرة، ويريد آبي الذهاب إلى رقعة اليقطين كما ويريد ميبي قطف العنب. لكن لا يمكنهم الخروج أثناء العاصفة، لذلك تأتي ميمي بخطة للقيام بكل تلك الأشياء في الداخل.

يلتقي بادا وآبي في الملعب بميبي الذي يضع شعرًا مستعارًا جديدًا. وينتبهون لِتواجُد لعبة للتزلّق جديدة، لكنّ ميبي خائفة جدًا من النزول. عندما يطيرُ شعر ميبي بسبب الرياح، يتشجّع لمُطاردتها حتى آخر الزلاقة.

بعد تناول التفاح اللذيذ مع إيكوس، يجد بادا بعض البذور في الداخل. يشرح إيكوس أهمية البذور ويقومون بزرعها معًا. مع تغيّر الفصول، يُراقب بادا شجرة التفاح وهي تنمو إلى أن تحمل تفاحًا لذيذًا.

يزور بادا طيور البطريق بلعبة خاصة: مجموعة قطار مصنوعة من كريات الشكل. يعملون جميعًا على تجميعها معًا ولكن لا يمكنهم العثور على الشكل المناسب للعجلات. بعد مُحاولاتٍ عدّة، وجدوا كتل دائرية لبدء تشكيل القطار.

مات جاهزة لأخذ قيلولة بعد يوم شاق من العمل. لكنّ القطط تستمر في إيقاظها لأنها تريد أن تلعب. عندما شعرت مات أخيرًا بالهدوء والسكينة، ظنّت أنّ القطط الصغيرة تحضّر شيئًا ما. بعد البحث في جميع أنحاء المنزل، وجدت مات القطط تغفو.

تخطر على بال بوغو فكرة إقامة حفلة لتحضير الساندويشات في كوخ الإسكيمو. يختار كلّ من بادا و كيرلي و جيس مكونات خاصة لشطائرهم ما عدا بوغو الذي يريد صنع شطيرة من كل مكوّن.

كان بادا وآبي وميمي على وشك الذهاب إلى الشاطئ عندما لاحظوا أنّ الجو لم يعد مُشمسًا. ثم تخطُر على بال بادا فكرة وهي اللعبة المثالية ليوم غائم. يستخدم الأصدقاء خيالهم لتخيّل الصوَر في الغيوم، ولديهم سباق سحابي مثير.

عند موعد قراءة القصص، تجلب ميمي جذعًا بقبعات خاصة كما ويحصل بوغو على تاج ذهبي ويصبح ملكًا. ويرتدي كيرلي قبعة خضراء متقشرة ويصبح تنينًا كما تنال جيس قبعة وردية طويلة وتصبح أميرة. يقرؤون القصة مُندمجين بشخصياتهم الجديدة.

يجلب مات الفوشار المميز الخاص به إلى نزهة، لكن القطط توقع الوعاء متطايرًا. أدرَكَ مات أنّ النزهة قد فشلت رافضًا أن يغفر للقطط ويتعهَد بعدم الابتسام مرة أخرى.لا يمكن إضحاكه أبدًا إلى أن قدّم آبي آلة الضحك.

بادا وميمي وميبي مستعدون لقطف التوت إلى أن بدأت قبعة بادا في الهروب. يطاردون القبعة في كل مكان ويمسكها بادا أخيرًا ويكتشف سبب تحرّكها: كان بعض البط بالداخل!

أثناء تواجُد بادا وجيس وبوغو على الشاطئ، لاحظوا أنّ كيرلي والطابة مُختفيان. ترَكَت كيرلي خلفها سلسلة من المفاتيح لاكتشاف مكان الأصدقاء والطابة.

لدى آبي آلة فقاعات، لكن طيور البطريق لا تتبع تعليماتها حول كيفية استخدامها ما يسبّب حصول موجة من الفقاعات وفوضى كبيرة. بعد التنظيف، أصبحت الطيور جاهزة لاستخدام آلة الفقاعات مرة أخرى، وهذه المرة باتباع الإرشادات.

أثناء القراءة عن بطله الخارق والمفضل، يتمنى بادا أن يتمتع بهذه القوة. قام إيكوس بإعداد مواقِف تسمحُ لـبادا التظاهر باستخدام القوة الخارقة لإنقاذ تيدي، حيثُ يستعملها طوال الطريق حتى الوصول إلى طاولة المطبخ ويطير لتناول طعام الغداء.

يوجد معرض مثير في المزرعة. يلتقط بادا صورًا ممتعة في منطقة صوَر ميبي ويقدَم الآيس كريم اللذيذ في محطة آيس كريم البطاريق. ثم يفقد السيطرة على سيارته في حلبة سباق آبي، لكن لا شيء يمكن أن يُفشِل هذا المعرض الممتع للغاية.

يذهب بادا وميمي وآبي إلى البركة المفضلة للبط ليكتشفوا أنها جفت. يحاولون إعادة ملء البركة ، لكن الأمر ليس سهلاً كما يبدو. من خلال تبادل الأفكار والعمل معًا ، يجدون طريقة لإعادة البركة إلى الحياة.

بادا وطيور البطريق لديهما بيضة غامضة وغير متأكدين من الحيوان الذي سيخرج منها. اتضح فيما بعد أنها سلحفاة حيثُ قاموا بالاحتفاظ بها كحيوان أليف. يعطون السلحفاة طعامًا وماءًا ومنزلًا، لكن السلحفاة لا تزال تفتقد شيئًا.

يتم تعليق فترة المرح على الشاطئ بعد وقوع حادث كرة الطائرة التي تسبّبت بوقوع عصير بوغو الاستوائي المميز. لحسن الحظ أنّها مُحاطة بشجر الفاكهة. يكتشفون طرقًا ذكية لجمع الفاكهة وإعادة قائمة بوغو اللذيذة.

يستعد بادا وطيور البطريق للعبة سباق السيارات، لكن كيرلي يدرك أن سيارته مفقودة. يتفقّدون خزانة كيرلي ويفتّشون على اللّعبة وإذ ينصدمون بالفوضى العارمة. بعد أن تَساعد جميعهم في ترتيب الغرفة، أدرك المكان الذي وضع فيه السيارة.

بينما كان يتعلم أصدقاء الغابة عن الحيوانات المختلفة التي تستعد لفصل الشتاء، يسمعون صوت عطسة أحدهم. استطاعوا مَعرفة مَن وراء هذه العطسة بعد شكوكٍ عدّة. إنّهُ السنجاب والذي أطلقت ميمي عليه اسم "سنيزي".

يستعدّ بادا وأصدقاؤه لحفلة الهالوين، لكنهم لا يستطيعون العثور على ميبي. وجدوه فيما بعد يحاول إخراج عربة القرع من الوحل.

يلعب جيس وبوغو لعبة الكرات الرخامية. يختار كل منهم الرخام المفضل لديه، ويبدأ جيس برمية مُذهلة. بعد ذلك، يسلّم بوغو اللقطة الفائزة لكنه يكسر كرة جيس.

يستكشف أصدقاء الغابة غابة العجائب ويكتشفون مجموعة من اليرقات. عندما انكسر بيتهم، وجد بادا بيتًا جديدًا لهم لتتحول إلى خادرة ومن ثمّ إلى فراشات.

كانت جيس مريضة جدًا خلال عرض المواهب بحيث لا يمكنها الأداء. أثناء استراحتها، يتساءل الأصدقاء كيف سيستم العرض من دون نجمة المغنية. خطرت على بال كيرلي فكرة إحضار العرض إلى جيس حتى تتمكن من الاستمتاع به.

يتسابق كيرلي وبوغو على الزلاجات الرائعة، لكنّهم يفتقدون إلى الروح الرياضية التي يجب أن تكون موجودة بين اللّاعبين حيثُ ينتهي بهم المسار بالشجار. بعد أن اعتذروا من بعضهم البعض قرّروا العمل كفريق واحد ودمج زلاجاتهم في زلاجة-سوبر حيثُ يمكن للجميع ركوبها.

يستكشف بادا وآبي وميمي وندر غاردن. تتوقف عملية الاستكشاف فجأة، عندما أخبرت أوليفيا آبي بأنّ اليوم هو يوم عمل روتيني عادي. ولجعل يوم العمل الروتيني أكثر متعة، يتخيل الأصدقاء أنهم مستكشفون في غابة بدلاً من بستانيين في حديقة.

يجب على بوغو إعداد لعبة ميني غولف في الخارج، لكن لا أحد يستطيع اللعب بسبب العاصفة. مع اكتئاب بوغو بسبب هذا الوضع، يفاجئه أصدقاؤه بإعداد لعبة ميني غولف في الداخل.

يرتدي الأصدقاء أزياء للمسرحية، لكن الأمور تأخذ منحى سيئًا عندما يتشاجر جيس وميمي على من سيرتدي التاج. وبعد أن كسرا التاج، أدركا خطأهما وصنعا تاجًا جديدًا لبعضهما البعض من النصفين المنفصلين.

يجلب أصدقاء الغابة معهم في نزهاتهم ألعابًا محشوة. ويحضر كيرلي الفطائر وتسقط تيدي لُعبة بادا من حقيبته أثناء التنزه. تقترح أوليفيا أنّ على بادا تتبّع خطواته للعثور على تيدي. وبعد إيجاد تيدي، يغدر الطّائر بادا ويأخذه منهُ.

في يوم بينغوين للهدايا، تحصل جيس على دمية قصر ويحصل بوغو على مجموعة أدوات تمارين رياضية كما ويحصل كيرلي على آلة طبول. ومع ذلك، يتسبّب قرع طبل كيرلي بصوت عالٍ في هَدم ووقوع قصر جيس وتفركُش بوغو بالحبل.

يجب على بادا وميبي القيام بالأعمال الزراعية الروتينية قبل ركوبهما دراجتهما البخارية. بعد أن كافح بادا لإكمال الأعمال المنزلية المختلفة، يتوجّب عليه تنفيذ مَهمة أخيرة كبيرة وهي تنظيف كل القش الموجود في الحظيرة، فخطرت على بال بادا فكرة استخدام الدراجات البخارية ككنسات.

يريد كيرلي بناء رجل ثلج، لكن والديه يخبراه أنه يجب عليه القيام بأعمال روتينية أخرى في الصباح أولاً. يتمنى كيرلي أن يكون مسؤولاً، لذلك سمح له والديه بتحقيق رغبته.

في يوم مليئ بالألعاب الممتعة والعلوم، تعرض آبي آلة الدومينو الخاصة بها التي تحضّر عصير الفاكهة. وعندما حاولت اللّعب في ممر بوغو للبولبنغ، كانت الكرة ثقيلة جدًا عليها. وبمساعدة العلم، تستخدم آبي أحجار الدومينو لضرب كرة البولينغ وإسقاط جميع الدبابيس.

يقوم كيرلي و بوغو باختراع سلسلة من الألعاب التي تتطلّب الشجاعة ولكن لإكماله يجب على ميمي التغلب على خوفها من السلالم. وتجنب تسلّق السلالم، خرجت ميمي عن مسارها وسقطت في حفرة حيثُ ينقذها أصدقاءها.

يصطحب الأب بينغوين والأم أطفالهما للعمل في مركز غلاسيه. يتوقع كيرلي القيام بأشياء مثيرة ومُحمّسة، لكنهم عالقون في تحضير الأعمال الورقية. عند أخذه لقيلولة، تتحول الأمور من مثيرة إلى فوضوية بسبب تفتيش صغار الفقمة في مزلقة طيور البطريق.

بعد تلقّي بادا وآبي وميمي صندوق خاص، بدوؤا التعلّم عن الفضاء الخارجي. وبعد توقعهم رؤية ألعاب صواريخ مذهلة، شعروا بخيبة أمل كبيرة أثناء فتح الصناديق واحدة تلو الأخرى بسبب ورؤية ثلاثة ألعاب صخور صغيرة عادية جدّا.

إنه عيد ميلاد القطط، لكنهم يحاولون الحصول على كعكتهم مبكرًا. يحافظ مات على الكعكة عن طريق وضعها في صندوق بقفل خاص ووضعها على عربة. عندما ظنّ مات فقط أنّ الكعكة آمنة، اتّكأّ على العربة وسبّب بتدحرجها بعيدًا.

يبحث أصدقاء الغابة عن أرجوحة حبل خاصة في وندر وود فوريست. بينما يتابعون طريقهم بمراقبة الخرائط، تلهو آبي في اللعب بجهاز الكمبيوتر الخاص بها. لاحظ الجميع غياب آبي عند اقترابهم من الأرجوحة.

ينظف بادا ومات الحظيرة بينما ينسجم ميبي في قراءة كتاب عن الوحوش. بعد فتح مات للخزانة، تسقط عليه قطع الأزياء، ممّا يجعله يبدو وكأنه وحش. يضع ميبي المرعوب شعر مستعار للتضليل ولمواجهة وحش ليس كما يبدو.

تساعد طيور البطريق صغار الفقمة على ممارسة حيل جديدة. تنحرف الأمور عن مسارها عندما يتعرض كيرلي لانزلاق بسبب موزة، مما يؤدي إلى حدوث صوت مزعج في آلة الطبل يالتي تُخيف الفقمة. عندما يعلق سيدني سيل في شجرة، يتطلب الأمر خدعة خاصة لانقاذه.

اليوم هو يوم الباسكيتبول، لكن مات مفقود. كان في المنزل نائمًا عندما أيقظه فجأة فأر اسمه سام. قام مات بِمُطاردة سام بعد أخذِه لقطعة جبن الباسكيتبول.

قبل الذهاب إلى لعبة البيسبول، يرى آبي بود وآلة قطع الأخشاب الجديدة. في لعبة البيسبول، يُدمَّرُ مضرب بوغو بام المحظوظ. لدى آبي فكرة لمساعدة بوغو، لذلك قامت بزيارة بود مع جيس لصنع مضرب جديد يحلُّ مكان بام.

ينتظرُ أصدقاء بادانمو يومًا مليئًا بالمرح في لعبة كرة القدم. أثناءاللعبة، تحتاج الكرة إلى المساعدة من زيغ، وهو مُداوي كرة القدم حيثُ يقوم بنفخها عند اللّزوم. لحسن حظ ميبي، يستمر زيغ في مساعدته أثناء اللعبة، مما يسمح له بالفوز.