مع اقتراب الألفية الجديدة، تتصاعد الأجواء في إم سيتي مع تصاعد التوترات العرقية.
لا يزال بيتشر في المستشفى بعد أن قام شيلينجر وكيلر بكسر عظامه، ولا يزال ألفاريز في الحبس الانفرادي بسبب تسببه بعمى ريفيرا، وعاد أديبيسي إلى المطبخ وبدأ ماكمانوس في مواعدة موظفة جديدة.
لا أحد يعرف من الذي قتل ميتزجر. وفي هذه الأثناء، يقوم مكمانوس بتوظيف صديقه شون مورفي كضابط سجون ويطلق برنامج للملاكمة.
في برنامج الملاكمة، يقوم أورايلي بتسميم زجاجة رش روبسون قبل مواجهته مع سيريل. وتحاول والدة ريبادو إقناعه بمقابلة ابنه وحفيده.
يتآمر أوريلي وكيلر للتخلص من أندرو. ,يُجبر ماكمانوس من قبل إدارة السجن على تسوية دعوى التحرش التي رفعتها هاول.
يكتشف وانغلر أن زوجته وعشيقها قُتلا رمياً بالرصاص. ,في هذه الأثناء، يتم حرق كل من بوت وبيرس على يد هيرنانديز وريكاردو وغيرا. كما يُفرض الحجر الصحي، ويجد وانغلر نفسه في وضعٍ حرج، وفي زنزانة مع أديبسي.
مع تحديد موعد مباراة ملاكمة بين سيريل وبانكامو، يخطط أوريلي لاستخدام حيلة زجاجة الرش الخاصة به، ولكن أولاً يجب أن يتعامل مع كودني.
يقوم أديبسي باتهام ماكمانوس بالتحرش بوانجلر. تلتقي بيلينجر بماكمانوس وتطلب الإعدام شنقاً. لكن ثمة مشكلة واحدة: إنها حامل.
