يختبر كيفين غارفي، وهو قائد شرطة في بلدة صغيرة في مابلتون في نيويورك، تحديات على الصعيدين الشخصي والمهني في الذكرى الثالثة لحادثة الإختفاء الغامضة، عندما اختفى ملايين الناس بشكل فجائي من حول العالم..

بعد سلسلة من اللقاءات المزعجة، يذهب كيفن لرؤية طبيب نفسي. يجد توم نفسه في وضع غير مستقر مع كريستين. يُطلب من ميغ التخلي عن أجزاء من ماضيها. يقوم جيل وإيمي بتعقب نورا ديرست، المشهورة محليا بعد اختفاء عائلتها بالكامل.

في مواجهة تناقص عدد الحضور في الكنيسة والتهديدات على حياته، يستمر القس مات جاميسون بالتبشير بأن معظم الذين اختفوا كانوا آثمين وليس قديسين. تنحرف حملة مات عندما يعلم أنه قد يخسر الكنيسة لصالح الرهن.

يختفي مشهد المهد ويتم إرسال كيفين للعثور على المسؤول عن ذلك. يدخل توم وكريستين في مشاكل في المستشفى وعلى الطريق. يقوم كيفن بتحرير محتجز مفاجئ من قسم الشرطة المجاور.

يوضع تصميم لوري تحت الإختبار بعد جريمة وحشية. بعد مبادراته الأخيرة لإحلال السلام في وقت قصير، يرفض كيفن عرضا من الخارج لتخليص البلدة من مشاكلها. يبدأ مات بوعظ الناس في الشوارع، وتتولى ميغ منصبا جديدا.

تجد نورا دورست أنها منجرفة خلال مؤتمر عن حادثة الإختفاء في نيويورك. تنزعج نورا بسبب إهانة هويتها، وتبدأ بالبحث عن الشخص الذي خدعها، وينتهي الأمر بأن يتغير مسارها بسبب رجل مبيعات، وهو كاتب من الحضور.

بعد علمه أن والده هرب من مستشفى الأمراض النفسية، يطلب كيفن من أيه بي بي تعقبه. تحاول جيل أن تحطم رقما قياسيا بالتحمل. أثناء وجوده في إنديانا، يكتشف توم اكتشافا مقلقا.

يخشى كيفن أنه يفقد الإتصال مع الواقع بعدما يجد نفسه في وضع صعب مع قائد من غيلتي ريمنانت. تفقد ميغ السيطرة خلال مواجهة أخرى مع مات. تواجه جيل إيمي بشأن علاقتها مع كيفن. تجد نورا أن خصوصيتها مباحة.

يحاول كيفين القضاء على عاداته السيئة أثناء إحدى عمليات التعقب. تتلقى لوري بعض الأخبار المتوقعة وسط شعور متزايد بالتشاؤم. يتواصل توم مع ماضيه وتجري نورا مقابلة عمل.

يقوم حليف غير متوقع بمساعدة كيفين بالخروج من ازدحام بالقرب من بلدة كايرو. وفي هذه الأثناء، تمر بلدة مابلتون في حالة من الفوضى. تمنح هولي أمنية أخيرة. يتأقلم توم مع واقعه الجديد. تتخذ نورا قرارا مصيريا.