يكتشف الضابط في شرطة نيويورك جيري سبيزيال الذي أصبح عميلاً سرياً بأن رصاصة قد غيرت مسار مهنته. يحقق العميل الخاص في خدمة الأسماك والحياة البرية إيد نيوكومر في جرائم قتل الصقور العبثية في كاليفورنيا.