تحصل جريمة قتل وحشية خارج شارلوت، الأمر الذي أحدث صدمة بين سكان بون تامب. في هذه الأثناء، تخضع العلاقة ما بين سوكي وبيل للاختبار عندما تعلم بأبوته لـ جاسيكا وبتورطه في مقتل خالها.

تجبر سوكي على التعامل مع التزامات بيل تجاه جاسيكا، فضلاً عن المضايقات الرومنسية التي يخلقها تواجد مصاص الدماء. في هذه الأثناء، في مؤتمر لايف أوف داي، يشكل جايسون انطباعاً جيداً على القادة ستيف، وسارا نيولين.

عندما تتعرض سوكي لهجوم من قبل مخلوق غامض، على بيل الاستعانة بـ إيريك من أجل مساعدتها. في هذه الأثناء، في مؤتمر لايت أوف داي، لدى جايسون آراء مختلفة حول أجندة مصاص الدماء، أما سارا وستيف فيردون عليه بالإطراءات والوعود.

يتوجه كل من جاسيكا، بيل وسوكي إلى دالاس من أجل تنفيذ مهمة إيريك، لكن مفاجأة كبيرة تنتظرهم في المطار. في هذه الأثناء وتحديداً في مؤسسة لايت أوف داي، يقع جايسون ضحية مزحة سمجة، لكنه يأخذ بالثأر بعد ذلك.

في دالاس، تتواصل سوكي مع إحدى صديقاتها ومن ثم تنضم إلى بيل وإيريك من أجل قمة استراتيجية بعد فقدان مصاص الدماء غادريك. في هذه الأثناء، يظهر جايسون عاطفته في مخيم لايت أوف داي ويحصل على هدية من سارا

بصحبة هيوغو صديق إيزابيل البشري، تنطلق سوكي في مهمة خطيرة من أجل العثور على غادريك. في هذه الأثناء، يشعر بيل بصدمة كبيرة عندما يظهر مصاص دماء عنيف من ماضيه في دالاس.

بعد سجنها مع هيوغو، تستخدم سوكي موهبتها في توارد الأفكار من أجل الاتصال بـ بيل، المحجوز بدوره في أحد الفنادق على يد لورينا العنيدة. في هذه الأثناء، وبعد تعرضه للخيانة من قبل دافني، يجد سام نفسه بين يدي ماريان والزومبي التابع لها.

يتخذ احتجاز سوكي منحاً غير متوقع عندما يصل إيريك ويجد رعية كنيسة صن في وضع تأمين. في هذه الأثناء، يجد سام نفسه في ورطة في بون تامب بعد اكتشاف أمر رهيب عند مارلوت، لكن يفشل آندي في الدفاع عنه.

يلاعب إيريك المجروح، سوكي وينتهي به الأمر داخل رأسها. في هذه الأثناء، يحاول كل من لافاييت وليتي إيجاد طريقة من أجل إنقاذ قريبهم من براثن ماريان ويجبر هويت على الدفاع عن علاقته بـ جاسيكا.

عندما يعود كل من سوكي، بيل، وجايسون إلى بون تامب، يجدون البلدة مدمرة بالكامل وكل سكان البلدة تحت سيطرة الشريرة ماريان. في هذه الأثناء، ومع احتدام النزاعات، يقسم جاسون على إنقاذ سام... أقله في الوقت الحاضر.

مع خروج الأزمة في بون تامب عن نطاق السيطرة، يطلب بيل النصيحة من ملكة مصاصي الدماء في لويزيانا، صوفي-آن، بينما تكتشف سوكي ولافاييت بأن حماية تارا من نفسها، أصعب بكثير مما تخيلتا.

تصل الفوضى في بون تومب إلى ذروتها بينما تتحضر ماريان للتضحية التي ستقوم بها، حيث جندت سوكي لتكون خادمة الشرف في الأعراس الدموية. في هذه الأثناء، تحذر سوفي-آن، إيريك من مغبة كشف النقاب عن فضول بيل، ويرشد جايسون، آندي إلى الهاوية البطولية.

تقوم سوكي ولافاييت بتنظيف الفوضى، ويتلقى بيل وإيريك زيارة من سلطة مصاصي الدماء، وتقوم عصبة المستذئبين التابعة لـ أليسايد بملاحقة سام، وتستمتع جيسيكا بحريتها، ويقوم جيسون بزيارة ستيف نيولن، بينما يقوم أليسايد بتحذير سوك

يلتقي بيل وإريك مع سالوم في المركز الرئيسي لسلطة مصاصي الدماء، وتتذكر بام حياتها البشرية وأول لقاء لها مع إريك، وتحصل سوكي على نظام حماية لمنزلها، وتختبر أرلين سلوك تيري غير المنظم، ويُقدم ستيف نيولن عرضاً لـ جيسيكا.

يجب على بيل وإيريك المقايضة مع رئيس سلطة مصاصي الدماء من أجل حياتهم، تطلب سوكي المساعدة من بام، يقوم غوردون وباربرا بيلت بزيارة آندي، يلتقي جايسون مع معلمته السابقة في الثانوية.

يخشى إيريك وبيل على حياتهما، وينفتح سوكي على أليسايد، ويعرّض لافايت حياة سوكي للخطر، ويبحث رومان وسالوم عن خائن في المجلس، ويذهب أندي وجيسون إلى حفلة، بينما يرى تيري مشهداً من الماضي، وتُغرق سوكي أحزانها.

يأمل بيل وإيريك أن تساعدهما سوكي في إيجاد راسل، ويطلب لافايت المساعدة من روح المسيح، ويتم احتجاز باتريك وتيري كرهائن، بينما يرى جيسون حلماً مزعجاً، وتقدم جيسيكا النصيحة لـ تارا، ويكشف سام عن بعض الأخبار السيئة لـ لونا.

سوكي لديها شعور بالتشاؤم، تقوم بام بفضّ قتال في فانغتازيا، يقوم لافاييت بزيارة روبي جين، تيري مقتنع بأن تعويذة ما هي التي تتسبب بمشاكله، ألسيد يتحدى جيه دي، يعرض سام المساعدة على آندي، يكشف رومان مخططات لروسيل.

تتخيل سوكي الحياة من دون القدرات الخارقة، يحدد سام موقع رماة، يجد هويت مجموعة جديدة من الأصدقاء، يحضّر ألسيد للقتال، يبحث لافاييت عن جثة جيساس.

تتجه الهيئة في اتجاه جديد، يزور كل من سوكي وجايسون موقع وفاة والديهما.

يخطط إيريك للهرب، تحصل سوكي على دليل بخصوص جريمة والديها، يبحث آندي وجايسون عن أدلة، تعلق أرلين في قتال تيري وباتريك، ويُحضر ستيف حيوان أليف جديد.

تحاول السلطة كسب التأييد العام، تحاول نورا تحويل إيريك، يجد جايسون لفافة ورقية غامضة، يجب على بام وتارا إطاعة عمدة جديد، يبحث سام ولونا عن إيما، ويسعى راسيل لمهنة أفضل.

ينجرف بيل وراء التعصب الديني، ويحدد الجيش مهلة للسلطة، تسعى سوكي لنظرة من الجن الأكبر، يتواصل ألسيد مع والده.

يحاول إيريك إنقاذ بيل من أن يخسر إنسانيته، وعلى آندي مواجهة نتائج اتفاق كان قد أبرمه، يستعد ألسيد للمواجهة، يختبر سام ولونا حدودهما.

تطلب سوكي المساعدة من إيريك في بحثها عن بيل المفقود. يبدأ سام بحثه عن أهله الذين أنجبوه، وتصاب تارا باليأس بعد موت إيغز وتحاول الانتحار.

يتعرف سام ميرلوت على أهله في الولادة في ولاية آركنساس. بيل ضيف عنيد في منزل راسيل أدجينغتون ملك مصاصي الدماء في الميسيسيبي والذي يطمح في السيطرة على لويزيانا.

في إطار بحثه عن بيل، تتوجه سوكي إلى جاكسون، ميسيسيبي برفقة أليسد الذي قام إريك بتعببنه من أجل حمياتها. ويشرد ذهن جايسون عن اختبارات الشرطة.

ينفصل بيل عن سوكي ويطلب منها عدم البحث عنه. يحضر ألسيد وسوكي شعائر إدخال خطيبته السابقة في نادي المستذئبين ويكتشف بأن راسيل عضو فيها.

يزور إيريك راسل ويضبطه متلبساً بالكذب ويجبره على الاعتراف بأن ماغستر هو الذي يمسك بـ بام وأنها سيقتلها إذا لم يسلمه بيل كومبتون.

تخشى سوكي الكثير بعد أن أصبح مصير بيل في أيدي لورينا. تصل علاقة جايسون الرومنسية مع كريستال إلى طريق مسدود كذلك علاقة لافاييت بـ جيزيس.

يترتب على محاولة سوكي مساعدة بيل نتائج غير متوقعة. يحاول جايسون معرفة حقيقة كريستال وعلى سام التدخل عندما يتضح أن لـ طومي علاقة بحلبة لصراعات الكلاب.

بينما يتعين على سوكي إعادة التفكير بعلاقتها بـ بيل، يتصالح هو مع جاسيكا. وعندما يقرر راسل خطوته التالية، تنتقل سوفي-آن للعيش في مكان آخر.

إن قانون حقوق مصاص الدماء على وشك ان يقر ويواجه نان، إيريك في فانغتازيا ويسأله عن مكان وجود ماغيستر، ويقرر راسل الانتقام من كل أعدائه من مصاصي الدماء والبشر.

يتم إبلاغ سوكي عن الأخطار التي يترتب عليها مواجهتها وتبدأ بعد الذكريات المظلمة بالظهور في حياة سام وعلى أرلين طلب المساعدة من هولي.

بيل بحاجة إلى كسب ثقة سوكي مجدداً، لكنه يقودها مرة أخرى إلى حافة الخطر. ويقوم إيريك بإغراء راسل بالحلم المطلق لمصاص الدماء ويحاول جايسون فهم ما اكتشفه عن كريستال.

تفكر سوكي بحياة خالية من أي نوع من مصاصي الدماء. وبينما يخطط إيريك للانتقام من راسيل، يفكر في مشاعره المتخبطة بين الخير والشر.