يحاول باري إقناع سالي والفصل بالمضي قدمًا في الأداء على الرغم من غياب كوسينيو، الذي يعاني كثيراً بعد اختفاء ديتكتيفموس. مع رحيل غوران، تواجه شراكة نوهو، هانك و كريستوبال الجديدة مصاعب وغيرة متزايدة.
أثناء مواجهته ضغطا متزايدا من قبل نوهو هانك، يكافح باري من أجل تحقيق صفقة مهمة. يُقرر جين مواجهة ماضيه وتشعر سالي بخيبة أمل بعد زيارة أدتها لعملائها. كما يحاول فوتشس التهرب من المُساءلة في كليفلاند.
كجزء من مشروع دراسي ، تكلف جين، باري إعادة النظر في ماضيه، وتفكر سالي بتاريخها الشخصي. يعرض باري توفير التدريب لرجال نوهو هانك. فاتشيز يجد باري في مكان غير متوقع.
يتم اختبار صبر باري عند وصول شخصية من تاريخ سالي إلى لوس أنجلوس. جين يحصل على مفاجأة سارة ويشجع باري على الاعتقاد بأن التغيير ممكن.
اللقاء الذي لم يكن باري يتوقعه أبداً كان له آثاراً مدهشة.
باري يعمل مع جين للوصول إلى الهدف. تحتضن سالي حقيقتها. يذهب فوكس في مهمة.
يستعد باري لأول اختبار له تحت إشراف جين ؛ سالي تأخذ موقفا في اجتماع مع منتج تلفزيوني رئيسي؛ يتحمل نوهو هانك كل شيء.
يذهب باري للانتقام. يواجه نوهو هانك تهديدًا وشيكًا يتمثل في إرساله إلى المنزل ؛ تتخذ سالي قرارًا منقسمًا في ليلة الأداء الكبير لفئة التمثيل ؛ يلجأ فاتشيز إلى مصدر غير متوقع للمساعدة.
ما انت، شخص مجنون أم ماذا؟
قل انك ستذهب إلى ريدلاندز.
كان بإمكاني أن أكون جنديًا بحريًا ، لكن أعتقد أنه كان لدي الكثير من الخيارات.
أنت تويتي؟!
مثال على تعبئة كل شيء.
أي نوع من الرجال لا يريدون وضع حوض استحمام ساخن هناك؟
دعونا ننقسم.
ما هذا؟
هل انت غاضب مني؟
ها هي قادمة.
واتس رونغ ويذ يو؟
غير معقول...
لقد تغيرت الأمور.
اقفل الباب.
كنت أتحدث عن اللوازم المكتبية!
هذا كل شيء.
باري عبارة عن قاتل خائب الأمل من الغرب الأوسط، أرسل إلى لوس أنجليس لتنفيذ ضربة ضد عصابة الشيشان. بعد ملاحقة هدفه إلى صف التمثيل الذي تعطيه المعلمة المحبوبة جيني كوزينو، ينجذب باري على الفور إلى مجموعة من الطلاب، وخاصة سالي.
في أعقاب بعض الأخبار المروعة ، يشجع جين صفه على توجيه مشاعرهم نحو عملهم. يقرر باري التخلي عن وظيفته وتجاوز الماضي، ويكافح لمنع الـ فوشس والشيشانيين من إعادته. سالي تحاول كسر الجوزة التي هي باري.
يتغيب باري المحبط عن درس التمثيل لتكريم إلتزام المحققين موس ولوش اللذان يحاولان فك لغز الجريمة. يضغط جين على باري لتحمل المزيد من المخاطر، تواجه سالي مفاجأة كبيرة خلال جلسة تجربة أداء.ويبتهج الشيشانيون عندما يصل أحد القتلة المشهورين.
يجد باري أن الابتعاد عن الـ فوش والشيشانيين قد يكون أصعب مما كان يعتقد. تشعر سالي بالفزع عندما تعلم أن الاختبار مرتبط بأشياء أخرى. يعد جين، موس بشيء ما، ولكن فقط على العشاء. يهدد ممثل صاعد مطالبة باري بالفوز بـ سالي.
يحاول باري إعادة الأمور إلى سابق عهدها مع سالي ولكن مشهداً من مسرحية "ماكبث" يبعدهما أكثر عن بعضهما البعض. يتحرك موس لاستجواب أعضاء من فريق جيني. يجد باري نفسه في مأزق بعد التعاون مع معارف جديدة للقضاء على مجموعة من البوليفيين.
يحاول باري الطيران منفرداً في مهبط بعيد للطائرات، لكن تايلور لا تزال تريد المشاركة. ويتطلع فاخا إلى الانتقام من الرجل الذي قتل أخاه. تحاول موس أن تنهي ارتباطها بجيني ، لكنها تجد نفسها ملتصقة بفصوله الدراسية.
بعد تبادل لإطلاق النار في مهبط الطائرات ، يجب على باري اتخاذ قرار صعب بالتهرب من الوقوع بالأسر. ويلقي بازار باللوم على فوتشيز لإقناعه بإعلان الحرب على زعيم مخدرات بوليفي. تخشى سالي من أن يؤثر أداءها في مسرحية ماكبث على فرصتها مع أحد وكلاء هوليوود.
يتعهد باري بالتخلي عن حياة الجريمة إلى الأبد. يختار بازار استبدال فاشا لرعاية فوشوس. في مكان آخر، يقترب موس وفريقها من القيام بعملية اعتقال كبيرة مع آمال في حل قضية ماديسون.