عندما تختفي ليديا التي تعاني من الهلوسة من المستشفى، يبدأ المستذئبون والصيادون على حد سواء في البحث عنها ليس فقط لمعرفة مكانها، ولكن أيضاً لمعرفة ما قد أصبحت عليه.
في الليلة التي سبقت اكتمال القمر الجديد، قُتل والد أيزاك على يد مخلوق غريب.
يكافح سكوت لمنع ديريك من خلق مستذئبين جدد، بينما يقرر كريس أرجنت أن يبدأ بتدريب أليسون سمياً كصياد.
عندما يهاجم المتحول الجديد مرة أخرى وكاد أن يقتل ستايلز لذلك يضطر ديريك سكوت تجنيد أليسون للحصول على كتاب نادر من مجموعة جيرارد، بينما ينجو مرة أخرى من العشاء مع عائلة أرجنت.
يصبح ديريك مقتنعاً بأن ليديا هي المتحولة التي يبحثون عنها لأنها تبدو محصنة ضد السم، مما أجبر سكوت على جمع أصدقائه وحتى بعض الأعداء لحمايتها من ألفا.
مع معلومات جديدة ومذهلة حول المتحول، يسارع سكوت وستايلز لحماية أصدقائهما بينما يتم تكليف أليسون بمهمة تحقيق من قبل عائلتها.
خلال اكتشاف ليديا لصلة حول عضة من بيتر، يتسبب جاكسون في مشاكل جديدة لسكوت وستايلز، بينما يواجه ديريك أزمة ثقة في قدراته القيادية باعتباره ألفا الجديد.
أثناء حفل موسيقي سري، يتوصل سكوت وستايلز إلى طريقة لاصطياد المتحول الجديد.
يتوصل ستايلز إلى إدراك كبير بشأن جريمة القتل التي وقعت في بيكون هيلز والصلة المحتملة بأيزاك.
بعد اكتشاف سر صادم، يتم أخذ سكوت وستايلز وميليسا وستلينسكي كرهائن في محطة الشريف.
يجب أن يساعد سكوت في الفوز ببطولة لعبة لاكروس خلال محاولته معرفة كيفية إيقاف جيرارد.
على الرغم من أن الجميع ما زالوا يعانون من الموت الصادم في ملعب لاكروس، يسارع سكوت وأصدقاؤه لاكتشاف خطة جيرارد الرئيسية بينما يخطط ديريك للتغلب عليه باستخدام أساليبه الخاصة.