يتحسن وضع دكتور جون ذاكري في المستشفى ويتردد في قبول عضو أسود في فريقه. عندما تحدث بعض المضاعفات لدى أحد المرضى، تجد الممرضة لوسي ألكينز أن ذاكري في المنزل وقد تعاطى الكوكايين. تقوم بحقنه وإعادته إلى رشده.

بما أن المستشفى لا يعالج الأناس السود، يبتكر إدوارد عيادة مؤقتة في قبو المستشفى لعلاج أولئك الذين تم رفضهم. يأخذ بارو عائدات المستشفى ليدفعهم لعصابة. وفي هذه الأثناء، يطلب ذاكري جثثا من أجل التجارب.

تطلب عاشقة سابقة لـ ذاكري منه أن يقوم بعمل جراحي لأنفها الذي أفسده زوجها المنحل. يجب على إدوارد المغادرة وسط عملية في القبو. يبيع بارو جثة بـ 75 دولار لتسديد دينه.

يقوم ألجيرنون بإجبار ذاكري بالكشف عن خططه أثناء عملية جراحية. تندم أبيجيل، وهي في فترة نقاهة، على اختياراتها السابقة فيما يتعلق بذاكري. يعقد كل من كليري والأخت هارييت صفقة واحدة مختلفة. يقوم دكتور بيرترام تشيكيرينغ والد بيرتي بتوبيخ إبنه على خياراته في مهنته.

يتطلع بارو لتسديد دينه، وذلك بمعالجة أحد رجال كوليير المصابين، ويحاول إقناع كابتن روبرتسون بشراء إختراع جديد من إختراعات أديسون. يحاول إدواردز التطور في جراحة الفتق. يخشى إيفيريت وإليانور على صحة طفلهما.

بعد اختبار إجراء جديد، يتعهد ذاكري وبيرتي أن يصححا سلسلة من الجراحات الفاشلة. تشعر كورنيليا بالسعادة لمساعدتها في اقتفاء أثر شخص يحمل التيفوئيد، لكنها غير متحمسة للزواج من فيليب شولتر. يجد إدوارد أن عيادته ومهنته في خطر.

حادثة طعن رجل أسود لرجل شرطة تثير التوتر العرقي في الشوارع وفي العيادة، مما يجبر ذاكري وإدوارد على اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة. يعود إيفيريت إلى العمل. يخشى بارو على سلامة جونيا، في حين تعجب كورنيليا ببراعة إدوارد.

مع نقص كمية الكوكايين، يخشى ذاكري من أن يسرق منه دكتور ليفي زينبيرغ الأضواء في ندوة جمعية الجراحين المقبلة في نيويورك. يذهب كورنيليا، سبيت وبيرتي إلى المحكمة في محاولة لإبقاء ماري مالون المصابة بالتيفوئيد تحت الحجر الصحي.

يتسلط الضوء بطريقة غير مرغوب بها على العيادة بسبب جريمة ليلية، مما يجبر روبيرتسون على دفع رشوة. تبذل لوسي قصارى جهدها للحصول على المخدرات من أجل ذاكري الذي يزداد يأسه. يقدم إدواردز وكورنيليا حلولا مختلفة لأزمة مشتركة بينهما.

بعد رفض تعاونه مع دكتور زينبيرغ في بحث عن عملية نقل دم، يقوم ذاكري ببذل كل ما بوسعه في جهود منه لحل اللغز والتغلب على خصمه. مع مرور العيادة بأزمة أخرى، يدعو روبرتسون إلى تصويت.

بينما تستعد عيادة نيك للانتقال لضواحي البلدة، يضغط إدواردز على مجلس الإدارة ليتم تعيينه بشكل دائم رئيس العمليات الجراحية. على الرغم من إلغاء قرار توقيفه، يرفض غالينغر العودة طالما أن إدواردز يترأس مكان آخر على أمل أن يعود ذاكري للعمل.

ينصب اهتمام ثاكري على العودة إلى عيادة نيك، وهو طلب يثير امتعاض مجلس الإدارة. عقب اكتشاف مفاجئ، تطلب كورنيليا من كليري تنفيذ مهمة مشبوهة، مقابل ثمن معين. يقدم هنري روبرتسون مبادة جديدة تتعلق بقطار الأنفاق ويتسبب بارو في رفع تكلفة الإنشاءات.

يطلب ذاكري من إدواردز مساعدته في اختبار فرضية جديدة. بعد رفض تقدمات هنري روبرتسون في العيادة، تعلم لوسي أن الإعتراف ليس دائما جيدا للروح. نلتقي بـ جينفييف إيفيريدج، وهي صحفية شابة تكتب قصة عن طبيب منافس.

حالة آبي المتدهورة تقنع ذاكري باختبار علاجه لمرض الزهري. يتكلم ألجيرنون بصراحة مع أوبال، لكنه لا يحصل على الرد الذي توقعه. يبذل كليري آخر جهد لديه لجمع التبرعات من أجل هارييت مع اقتراب موعدها في المحكمة.

يؤدي انفجار إلى تدفق المرضى إلى العيادة. عندما يلاحقها هنري، تأخذ لوسي نصيحة قلبية من واحدة من فتيات بينغ وو. مشكلة أحد المدمنين تعطي ذاكري حالة مثالية ليختبرها من أجل نظريته الأخيرة عن الإدمان.

عند مواجهته مشكلة، يأخذ بيرتي الأمور على عاتقه في مستشفى جبل سيناء، ويطلب المساعدة من ألجيرنون. يبحث ذاكري في فعالية التنويم المغناطيسي، ويبدي اهتماما بحالة توأم ملتصق. تقوم كورنيليا بزيارة شقيق مهاجر متوفي له علاقة بـ سبيت.

يستعد ذاكري لمحاولة فصل التوأمين زويا ونيكا أمام حشد من الجمهور. تحضر كورنيليا حفل خيري للعيادة الجديدة مع ضيوف مألوفين آخرين. يحصل ألجيرنون على ضوء غرفة العمليات الذي طال انتظاره لكن يتبع ذلك عدة تعقيدات.

يقدم ذاكري علاجا جديدا لجناح علاج الإدمان على الخمر، ويقوم بإجراء جراحة تجميلية أخرى لـ آبي. يطالب بروكهيرست بعودة فتياته. تقدم كورنيليا دليلا لـ هنري على وجود فساد في الشركة. ويصل زواج بارو إلى قمة اضطرابه.

تنكشف صلة ذاكري مع كابتن روبرتسون وكيفية وصوله إلى العيادة. يصل الصراع بين إدوارد وغالينجر إلى أوجه بعد جلسة مجلس طبي بشأن عملية غالينجر. يقدر هنري وكورنيليا قيمة أزمة عائلية.

يترك ذاكري نصيحة زينبيرغ في جبل سيناء ويختار طريقا بديلا، محفوفا بالمخاطر ومليئا بالآكشن. تقوم كورنيليا بمواجهة هنري بشأن دوره في العمل. يدافع بارو عن أعماله في موقع إنشاء المستشفى. يرفض كليري التخلي عن هارييت.