تحتفل نيو أورلينز بانتخاب باراك أوباما، تفتتح ديسوتيل مطعم بايووتر الخاص بها، تعيد لادونا بناء حانة جيجي، يتم استثمار باتيست مدير فرقة المدرسة في حياة طلابه.

يعلم لامبرو أن السرطان انتشر في جسده، يلعب ديلموند مع تيرينس بلانشارد في نيويورك، تفوز آني بأغنية العام لأغنية (ذيس سيتي)، تجتاح أحد طلاب باتيستي نوبة عنف.

يقضي كل من ماكالاري وديسوتل ليلة رأس السنة معا، يعثر باتيست على عمل في فيلم، تُريح لادونا لامبرو، يعرض كولسون بأن يقدم شهادته، وقسم شرطة نيو أورلينز ينتقم.

يحتفل ماكالاري بعيده الـ 40، تأخذ بيرنيت استراحة في قضيتها، آني تخدع فرقتها، يصر لامبرو أن يستمر ديلموند بأن يكون بيغ شيف بعد رحيله، يعود إيفيريت إلى نيو أورلينز.

يُعرض على كولسون النقل، الحراس يرسلون لامبرو إلى المنزل، يأخذ باتيستي إبنه إلى حدث للدكتور جون، يعود هيدالغو إلى تكساس، يعود ماكالاري لزيارة حفرته، وهي مزيّنة الآن.