يقرر الكاتب التلفزيوني الناجح والمولود في نيو جيرسي ديفيد تشيس، كتابة سيناريو مستوحى من والدته و"الأذكياء" الذين عرفهم في شبابه. وعلى شبكة HBO، يبدأ تشيس باختيار الممثلين لحلقة تجريبية عن زعيم مافيا يسعى للعلاج.