مسلسل درامي يُسلط الضوء على صراع الخير ضد الشر: يُمثل طرفاه كرنفال متنقل يعمل في دائرة الغبار الأمريكية ووزارة إنجيلية في كاليفورنيا.
يقوم كرنفال متنقل باحتواء بين هوكينز. وفي مينتيرن في كاليفورنيا، يتلقى الواعظ الإنجيلي الأخ جاستن إشارة من الله تنبهه إلى أنه قد يكون لديه قدرات خاصة.
يحاول الشقيق جاستن تحويل بيت الدعارة الصيني الخاص بـ تشين إلى دار عبادة للمهاجرين. وفي الكرنفال، تعتني صوفي بوالدتها بعدما تتشاجر مع بين.
عندما ترفض سلطات بلدة تيبتون الفقيرة أن تسمح بقيام الكرنفال، يقوم سامسون باختراع فرقة خاصة. الأخ جاستن يدير عرضه الخاص، الأمر الذي يزعج جماعته الاعتياديين.
يواجه الأخ جاستن تحذيرا، إما التخلي عن وزراة المهاجرين الجديدة، أو مواجهة خسارة مجموعته في فيرست ميثوديست.
بينما يحاول الأخ جاستن فهم كارثة كبيرة، يذهب الكرنفال إلى بابل، وهي مدينة لها تاريخ طويل من سوء الحظ. تصل مجموعة من عمال المناجم في الوقت المناسب لمشاهدة العرض المسائي، ومشاهدة أحدث كارثة ستحل على الكرنفال.
يعلق الـ كارنيز في ظاهرة رائعة لكن غامضة تعرف باسم (كارنيفال جاستيس). ينتهي الأمر بالأخ جاستن بالتجول في البرية. ولاحقا، يتبادل قصص حفلات السمر مع مجموعة من المتشردين، سيكون أحدهم على وشك تغيير حياة جاستن.
بينما يكتشف الأخ جاستن حقه في ضفاف النهر، تحصل شقيقته إيريس على دعم غير متوقع من مراسل إذاعي لطيف. وفي الكرنفال، يتجادل ستامبي وريتا سو بشأن مستقبل عائلتهما.
يقوم سامسون بإرسال بين في رحلة لتجنيد شخص جديد، حيث يقابل منافسه القديم فينياس بوفو. وفي هذه الأثناء، بينما يتلقى الأخ جاستن علاجا لـ (الاهتياج الديني)، يتسبب تومي دولان بالبكاء لمستمعيه في الإذاعة.
يحاول بين الابتعاد عن عذاب أحلامه بأن يبقى مستيقظا، لكن قلة النوم لها ضريبة. وفي مينتيرن، تصل آيريس إلى الأخ جاستن عبر موجات الراديو.
يعود الأخ جاستن إلى مينتيرن ليرسم اتجاها جديدا لوزارته. في الكرنفال، خسارة سامسون هي مكسب لـ لودز. لا يحصل بين وسامسون على شيء عند بحثهم على معلومات حول مكان تواجد سكادر.
بمباركة من الإدارة، يضع لودز خطة للوصول إلى بين، المُعرّض للهجمات بعدما تخلى عن حارسه. وفي مينتيرن، يشعر بالثوس بالقلق حيال التأثيرات المحيطة بالأخ جاستن، إلى جانب بعض المزاعم النارية التي يهدد تومي دولان بالكشف عنها للعامة.
عندما يواجه أزمة ذات أبعاد حياة وموت، يلجأ بين إلى لودز من أجل النصيحة وينتهي به الأمر بأن يجتمع مع الإدارة، بينما يفكر بالذوس والأخ جاستن بأمر (الشر الأعظم) السابق، ويتأمل الأخير احتمالية الخلاص مقابل الإدانة ضمن رعيته.
بينما ينشر الأخ جاستن رسالته الإذاعية، تصل الأخبار إلى مسامع رسول جديد، السجين فارلن ستراود وويلفرد تالبوت سميث المؤمن بالقوى الخارقة. وفي هذه الأثناء، تحث الإدارة بين على إيجاد والده، بينما يبذل سامسون قصارى جهده لتهدئة الشكوك بين الفرقة
ينطلق ستراود في مهمته، بينما يبحث بين عن زميل سابق لشودر يدعى فاذر كيريغان، ويرحب جاستن وإيريس بخادمة جديدة جميلة في منزلهما، فيما يهدد سامسون باستبدال ستامبي الذي يُرهق ريتا سو وليبي أكثر من أي وقت مضى.
بينما يبحث بين عن الرابط التالي، يميل جاستن إلى رعيته، وترفض صوفي قراءة التاروت، إلا أن البطاقات لديها أجندة خاص بها. كما يقوم دولان باستجواب شاهد آخر على الحرائق المتعمدة، بينما تتلقى روثي زيارة من شبح غامض.
يقوم أحد أقارب بين بكشف بعض الأسرار المظلمة له، ويشهد بالذوس على إساءة جاستن المتزايدة لاستخدام السلطة، بينما تلتمس آيرس من جاستن ألا يقوم بإخفاء الأسرار فيما تقوم هي بحماية أسرارها، وتواصل روثي مشاهدة الرؤى، فيما تتجنب ليبي زيادة التوتر بينها وبين جونز.
يقوم دولان بدفع جاستن لاتخاذ قرار صعب، وتقدم آيرس إملاء مهما، بينما يتلقى بن زيارة مروعة من صانع أقنعة، وتشارك روثي رؤاها مع صوفي التي تقرر مساعدة بن، فيما تصبح ريتا سو كريمة مع ستامبي الذي يراهن على قتال كبير.
تتشارك الفرقة الطعام مع كرنفال آخر، ويعقد سامسون صفقة مع صديقة قديمة تدعى سابينا، بينما يحضر جاستن وآيرس لأصعب خطبة لهم حتى الآن، ويشعر ستامبي بالخوف عندما تذهب ريتا سو بمهمة خيرية، فيما يحاول جونز وستامبي الدفاع عن شرف ليبي.
يسترضي كلاً من جاستن وإيريس الأسقف بإفطار شهي. يتبع بن حدسه إلى فندق قذر وسترود في إثره. تنشر سابينا غسيل ليلى القذر على العلن وتظهر إيريس قوتها أمام نورمان وتشعر الفرقة بالقلق الشديد على مصير صوفي.
يدخل بن وسامسون في جدل حام ويعود كل من إيريس وجاستن إلى سياسي محلي. تحاول ريتا سو لعب لعبة قاسية مع محصل ديون ستامبي. تفاجئ ليبي أهلها بإعلان غير متوقع. يضمد ستراود أحد الجراح ويتم وضع اللوم على جونز في حادث ما وتحصل صوفي على وظيفة جديدة.
يعلم بن وجونز بأن العدالة هي للطيور. تترك زائرة روثي اثار أحمر شفاه. تحاول ليلى الوصول إلى لودز. تعثر صوفي على الخلاص. يبقي ستراود على تدفق المورفين، وعندما تعم الفوضى العارمة خلال خطاب عام، يفاجئ جاستن الجمهور بالغفران.
تكافح ليبي كثيراً من أجل التمسك بحجة غيابها في ظل التفوق العارم لـ ريتا سو، تمرر روثي رسالة ليلية إلى ليلى ويعترض تالبوت-سميث كارثة كانت ستحل بـ جاستن بسبب صفقة مع سكادر ويحاول جاستن فرض سيطرته من بعيد.
عندما يعلن سامون اسم المحطة التالية التي سيتوقف عندها الاستعراض، تتحدى ليلى سلطته، ويخشى ستامبي وريتا من أيام مظلمة قادمة ويحض ليبي، جونز على إفشاء سر للفريق ويشعر جاستن بالذهول من التطور الحاصل في مخيم المهاجرين.
في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم، مع ازدياد تقلص العالم في الحجم، يقوم سامسون بوضع خطة كبيرة. يجبر جاستن إيريس على مواجهة خوفها من الأماكن المرتفعة، ويؤدي بن اهم شفاءاته حتى الآن ويحقق المهرجان حضوراً مهماً مرة أخرى.
