بينما ينشر الأخ جاستن رسالته الإذاعية، تصل الأخبار إلى مسامع رسول جديد، السجين فارلن ستراود وويلفرد تالبوت سميث المؤمن بالقوى الخارقة. وفي هذه الأثناء، تحث الإدارة بين على إيجاد والده، بينما يبذل سامسون قصارى جهده لتهدئة الشكوك بين الفرقة.

ينطلق ستراود في مهمته، بينما يبحث بين عن زميل سابق لشودر يدعى فاذر كيريغان، ويرحب جاستن وإيريس بخادمة جديدة جميلة في منزلهما، فيما يهدد سامسون باستبدال ستامبي الذي يُرهق ريتا سو وليبي أكثر من أي وقت مضى.

بينما يبحث بين عن الرابط التالي، يميل جاستن إلى رعيته، وترفض صوفي قراءة التاروت، إلا أن البطاقات لديها أجندة خاص بها. كما يقوم دولان باستجواب شاهد آخر على الحرائق المتعمدة، بينما تتلقى روثي زيارة من شبح غامض.

يقوم أحد أقارب بين بكشف بعض الأسرار المظلمة له، ويشهد بالذوس على إساءة جاستن المتزايدة لاستخدام السلطة، بينما تلتمس آيرس من جاستن ألا يقوم بإخفاء الأسرار فيما تقوم هي بحماية أسرارها، وتواصل روثي مشاهدة الرؤى، فيما تتجنب ليبي زيادة التوتر بينها وبين جونز.

يقوم دولان بدفع جاستن لاتخاذ قرار صعب، وتقدم آيرس إملاء مهما، بينما يتلقى بن زيارة مروعة من صانع أقنعة، وتشارك روثي رؤاها مع صوفي التي تقرر مساعدة بن، فيما تصبح ريتا سو كريمة مع ستامبي الذي يراهن على قتال كبير.

تتشارك الفرقة الطعام مع كرنفال آخر، ويعقد سامسون صفقة مع صديقة قديمة تدعى سابينا، بينما يحضر جاستن وآيرس لأصعب خطبة لهم حتى الآن، ويشعر ستامبي بالخوف عندما تذهب ريتا سو بمهمة خيرية، فيما يحاول جونز وستامبي الدفاع عن شرف ليبي.

يسترضي كلاً من جاستن وإيريس الأسقف بإفطار شهي. يتبع بن حدسه إلى فندق قذر وسترود في إثره. تنشر سابينا غسيل ليلى القذر على العلن وتظهر إيريس قوتها أمام نورمان وتشعر الفرقة بالقلق الشديد على مصير صوفي.

يدخل بن وسامسون في جدل حام ويعود كل من إيريس وجاستن إلى سياسي محلي. تحاول ريتا سو لعب لعبة قاسية مع محصل ديون ستامبي. تفاجئ ليبي أهلها بإعلان غير متوقع. يضمد ستراود أحد الجراح ويتم وضع اللوم على جونز في حادث ما وتحصل صوفي على وظيفة جديدة.

يعلم بن وجونز بأن العدالة هي للطيور. تترك زائرة روثي اثار أحمر شفاه. تحاول ليلى الوصول إلى لودز. تعثر صوفي على الخلاص. يبقي ستراود على تدفق المورفين، وعندما تعم الفوضى العارمة خلال خطاب عام، يفاجئ جاستن الجمهور بالغفران.

تكافح ليبي كثيراً من أجل التمسك بحجة غيابها في ظل التفوق العارم لـ ريتا سو، تمرر روثي رسالة ليلية إلى ليلى ويعترض تالبوت-سميث كارثة كانت ستحل بـ جاستن بسبب صفقة مع سكادر ويحاول جاستن فرض سيطرته من بعيد.

عندما يعلن سامون اسم المحطة التالية التي سيتوقف عندها الاستعراض، تتحدى ليلى سلطته، ويخشى ستامبي وريتا من أيام مظلمة قادمة ويحض ليبي، جونز على إفشاء سر للفريق ويشعر جاستن بالذهول من التطور الحاصل في مخيم المهاجرين.

في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم، مع ازدياد تقلص العالم في الحجم، يقوم سامسون بوضع خطة كبيرة. يجبر جاستن إيريس على مواجهة خوفها من الأماكن المرتفعة، ويؤدي بن اهم شفاءاته حتى الآن ويحقق المهرجان حضوراً مهماً مرة أخرى.