أصبح فينسنت الآن مالك ديسكو جديد يدعمه الغوغاء. لا يزال الشقيق التوأم فرانكي مشكلة ، حيث يقترض المال من المتجر الجنسي الذي يديره لتسديد ديونه. تتطلع كاندي ، وهي الآن ممثلة ومنتجة ومخرجة إباحية ، إلى إنتاج أفلام أكثر روعة وطموحًا للراشدين.

يضاعف سي.سي قيمة أصوله بينما ينظر القواد لاري براون إلى فرصة جديدة. تشعر كاندي بالإحباط، وتلجأ إلى مخرج إباحي لمرة واحدة. يحصل بول على وعد بالحماية من العصابة بعد سرقة زبون خارج حانته.

يتصور مستقبلاً مشمسًا في لوس أنجلوس بعد حضور جوائز آفا ايروتكا. يتحدث بول وكينيث مع فينسنت بشأن ملهى ليلي جديد ، خالٍ من روابط العصابات. يفوز فرانكي بلعبة البوكر لكنه يخاطر بفقدان وظيفته. يبعث رودي برسالة إلى خصومه ، لكنه يدعو إلى الانتقام.

تتعقب آشلي وأبي هوية عامل شاب قتل في حريق. يشهد فينسنت على الجانب الوحشي من عملية رودي. تجند كاندي بعض الوجوه الجديدة للمساعدة في فيلمها الجديد. يجد فرانكي أن عمل المصبغة يناسبه بشكل كبير.

بعد أن أصبح "فرانكي" يستثمر مؤقتًا بالنقود ، كان "فرانك" يستغل "كاندي" ليكون منتجًا مشتركًا في "ريد هوت". بمباركة رودي ،يهاجم بيغ مايك و بلاك فرانكي أحد بيوت القمار في برونكس. يجد بوبي نفسه في المنزل وفي هاي-هات بعد غارة مفاجئة يديرها ألستون.

تقوم كاندي بتصوير عملها الفني بميزانية منخفضة في شوارع نيويورك، ويقوم فنسنت بالإعتراف لآبي واعداً إياها بأنه سيتغير. تساعد آشلي وآبي إحدى العاهرات بالهرب من ديوس مع مساعدة من قبل فنسنت. ويحصل لاري براون على ترقية.

محاطا بنجاحه الخاص ، يتصور فينسنت حياة ريفية شاعرية مع آبي. كاندي محبطة من كراهية النساء لها وتفكر في إطلاع ابنها آدم بما تفعله حقاً من أجل لقمة العيش. يعود شاي إلى مستواه، الأمر الذي أثار استياء إيرين ، ويقع جوي في الحب.

يبعد كل رودي ومات، لوري عن سي. سي. التي لديها أجندتها الخاصة. تحذر آبي وديف ولوريتا، آشلي من مخاطر نشاطها العدواني. يشارك جولدمان خططه لتنظيف ذا دويس مع ألستون. لاري براون يجتمع مع فتاة من ماضيه.

عروض أولية لـ ريد هوت، ويتعامل فينسنت وأبي مع خسارة غير متوقعة. وتفصح دارلين عن كل شيء

يعيد فينسنت التواصل مع زوجته السابقة ، أندريا ، حيث تتلاشى علاقته مع آبي. على الرغم من أن فرانكي أصبح رجلًا عائليًا ، إلا أن فرانكي يواصل صخبه المحفوف بالمخاطر. مع استمرار الـ في اتش اس في المهيمنة على صناعتهم ، يواجه كاندي وهارفي مستقبل الإباحية.

ينقل فرانكي نشاطه الإباحي إلى المستوى التالي ولكن ينتهي الأمر في صراع مع رودي ، الذي يدفع فنسنت إلى زيادة الأرباح. تأتي كاندي بفكرة رائعة لفيلم جديد ووجدت أن ذلك لم يؤثر على ماضيها. تعتني آبي ولوريتا بـ شاي عندما تظهر في حالة سيئة.

يعيد تود فحص أولوياته ويسأل عن دعم بول. ميليسا مجبرة على مواجهة ماضيها. يستكشف ألستون استراتيجيات مختلفة لإقناع مالك شادي سرو بالبيع. يتصاعد التوتر بين فرانكي ورودي حيث يشتكي المشتري من منتج فرانكي.

تعود لوري إلى نيويورك لإجراء اختبار وتواجه بعض الوجوه المألوفة. كاندي تتحدث إلى منتقديها في اجتماع "نساء ضد الإباحية". يتخذ ألستون خطوة جذرية للتسليم لـ جولدمان. تقترب آبي من بيلار أكثر فأكثر حيث تتلاشى علاقتها مع فنسنت.

مع إغلاق ناديه ، يتبع فنسنت المضطرب التقدم في طريق خطير. بول يصل إلى والدي تود. كاندي تحارب هارفي على أحدث سيناريو وتتوحّد مع ابنها الغريب آدم. تدخل لوري دائرة الرقص وتحقق نتائج متنوعة

في أعقاب الخسارة الشخصية ، تجد كاندي النواة العاطفية لفيلمها الأخير. تواجه آبي فينسنت بعد اكتشافها المزعج. يتحول بول إلى النشاط حيث يواصل الإيدز تخريب مجتمع المثليين في نيويورك. يخبر فينسينت ، رودي عن خيانة تومي.

يلجأ لوري المكافح إلى كاندي لطلب المساعدة قبل العودة إلى منطقة ذا ديوس. تقوم كاندي بصفقة مدهشة للحصول على تمويل آمن لفيلمها الجديد. تتخذ آبي موقفا ضد المرحلة الأخيرة من إعادة تطوير ميدتاون، كما يشرح تومي النظام العالمي الجديد لفنسنت.

تأتي التغييرات الكبيرة إلى ذا ديوس بينما ترى جين الفرصة السانحة في أزمة الصحة العامة في المدينة. يتطلع فنسنت إلى الخروج من تحت عباءة العصابة والتصالح مع آبي ، الذي يقرر السير في مستقبل جديد. يدرك ألستون حقيقة إعادة تطوير ميدتاون.

يتنقلان الأخوان فنسنت وفرانكي مارتينو في عالم تايم سكوير الصعب والمتقلب في العام 1971. تتقاطع المسارات بالنسبة إلى فنسنت مع الكثير من الأشخاص في وسط المدينة للتآمر من أجل تحسين وضعه. في مكان آخر، يتم تجنيد طالبة جامعة نيويورك، آبي من أجل شراء مخدر الأمفيتامين.

ينتقل فينسنت للعيش في فندق، ويفكر في العرض الذي تلقاه من رئيس العصابة رودي بيبيلو. يحاول بوبي الاستفادة من صلات فينسنت. تلقي كاندي نظرة على صناعة أفلام البورنو ويظهر سي سي لـ لوري فوائد أن يكون لديه قواد.

يتفاجئ فنسنت بشكل كبير عند ظهور شريك غير متوقع. يوافق رودي على خطة شخص منافس لإعادة تكوين ديوس. تفكر كاندي في دخول عالم صناعة الأفلام. تعاني آبي في وظيفتها الجديدة. تعمل دارلين وقتاً إضافياً لتعويض لاري

يقدم رودي عرضا مربحا لـ فنسنت. يستخدم لونغو تكتيكات قوية لاستعادة النظام بين عمال البناء لدى بوبي غير السعداء. بعد تفتيش دقيق من قبل الشرطة، يحتمي فنسنت بـ شخص بلاك فرانكي، وهو عسكري سابق حارب في فيتنام.

يحاول بوبي تغيير عقل فنسنت بشأن عرض رودي. دارلين تعود من رحلة الى الديار مع فتاة جديدة. بعد أن خدع من قبل جون، يفكر كاندي في تغيير مهنته. بول يستكشف حياة مثلي الجنس في المدينة.

حملة نهاية العام من قبل الشرطة حول ذا ديوس تثير حفيظة فينست وبوبي. تحاول كاندي إقناع مخرج الأفلام الإباحية أنها تبرع بأمور أخرى إلى جانب التمثيل. ويفعل رودي كل ما في وسعه من أجل حماية مصالحه الخاصة في الشكاوى.

بعد أن منعت الشرطة عملهم في الشوارع، خشي كل من سي سي، لاري، رودني والقوادين الآخرين بأن مهنتهم قد أصبحت من الماضي. تضع كاندي نصب عينيها وظيفة مختلفة ضمن طاقم عمل هارفي، حيث اشتكت لوري من القيام بالكثير من المشاهد الإباحية. في نهاية المطاف، تظهر آشلي عند باب آبي.

يفكر فينست ملياً قبل الغوص في علاقته مع رودي، وتفتك الحمى بـ فرانكي وبوبي. تحصل كاندي على لمحة عن عمل الإخراج وتستمتع بالسير على السجادة الحمراء في العرض الأول. يجد ألستون نفسه طي النسيان في منطقته.