يتحدث جيسي عن تقدمه لبرنامج فنون جميلة راق في مدرسة رود آيلاند للفنون.
يقوم سانيل، وهو أستاذ سابق لمادة الرياضيات من البنغال، مع ابنه وزوجة ابنه بزيارة بول لمنافشة قضية وفاة زوجة سانيل قبل 6 أشهر.
تبدأ ممثلة معروفة ومشهورة، كان بول قد عالج شقيقتها قبل 18 عاماً، بالخضوع للعلاج لمعرفة سبب فقدانها للوعي خلال التجارب التي تقوم بها لمسرحيتها الجديدة.
يتحدث مراهق مخنث في الـ 16 من عمره والذي يخضع للعلاج تحت إشراف بول منذ أن ضبط وهو يحاول بيع العقاقير لتلاميذ صفه، عن حياته العائلية المضطربة والمليئة بالمشاكل وعن الرسالة الصوتية المخيفة التي تلقاها مؤخراً.
يقوم بول بزيارة فيزيائي يافع ولامع والذي أجبر على مواجهة مخاوفه المتعلقة بصحته وطلاقه ومرضاه وعلاقته بالفيزيائية السابقة جينا.
يواجه سانيل عدم قدرته على البوح بالأمور التي تحبطه، عندما يتذكر المرة الأولى التي قابل فيها مع وزوجته زوجة ابنه في كالكوتا.
تحاول فرانسيس تذكر الأمور التي تشتت تفكيرها أثناء تمارين الأداء وتغضب كثيراً عندما يذكر بول أنه تحدث إلى شقيقتها عن مرضها. في هذه الأثناء، يذهب بول إلى طبيب أمراض عصبية لمعرفة ما إذا كان مصاباً بداء باركنسون.
يناقش بول كتاب جينا مع أدلي ويتحدث عن شخصية كريهة مبنية في أغلب الظن على شخصيته.
يقوم صانيل بإعداد الشاي بينما يتحدث عن أول عيد زواج يمر عليه منذ وفاة زوجته.
تتذكر فرانسيس عن رغبة شقيقتها في التمثيل في عمل من إنتاج الكلية وتناقش جمال والدتها قبل وبعد إصابتها بالمرض.
جيس موجود مع والدته، لكن طبيعة العلاقة بينهما تجعل أي نقاش مسألة صعبة ومستعصية.
يتذمر بول من أوجاع في الرأس صباح اليوم التالي بعد أن اصطحب ماكس إلى حفلة موسيقية لرؤية أنيمال كوليكتيف وهو قلق كثيراً من مغبة أن يكشف ابنه ما وجده على حاسوبه.
سانيل متوتر من تزامن زواج ابنه آرون من جوليا مع ظهور امرأة كان يعشقها في صباه.
تلقي ذكريات عائلية مؤلمة بظلالها على ثقة فرانسيس بنفسها.
يساعد بول، جيسي على النظر من زاوية مختلفة لأهمية مقابلة أبويه الحقيقيين.
تحاول أديل حمل بول على التكلم عن سبب نقص العطف والحب في قلبه.
تزداد شكوك صانيل بشأن إمكانية أن تكون جوليا على علاقة برجل آخر.
تراجع فرانسيس نتائج فحصوات سرطان الثدي مع بول.
يظهر جيسي بشكل غير متوقع في الليلة التي تسبق جلسته.
تحاول أديل جعل بول يقر بانشغاله بعلاقة مضطربة.
يتفاجأ بول كثيراً من ردة فعل سانيل غير المتوقعة في المنزل.
تلجأ فرانسيس إلى بول للحصول على الدعم بعد تدهور صحة شقيقتها.
يحبط يسى تفاؤل بول بأن أهله لن يتخلوا عنه عندما يكون بأمس الحاجة إليهم.
ترى أديل تردد بول المزمن كمصدر لاستيائه المستمر.
تواجه فرانسيس حقيقة خسارة شقيقتها تريشيا المرة.
يتفاجأ بول برؤيا تتعلق بعلاج سانيل.
يحاول بول حمل جيسي على البوح بشأن المخالفة الأخيرة وعن علاقة ذلك بوالده روبيرتو.
متهماً أديل بشأن الانتكاسات الأخيرة مع المرضى، يفكر بول بمستقبل علاجه ومهنته كطبيب.
