ينقلب عالم اليتيمة ليرا بيلاكوا رأساً على عقب بسبب عودة عمها الغائب منذ فترة طويلة من الشمال، بينما تزور السيدة كولتر الساحرة كلية جوردان كوليدج وبحوزتها اقتراح.

بدأت ليرا حياتها الجديدة في لندن ، مصممة على العثور على روجر بمساعدة السيدة كولتر. يواصل الـ غيبتيانز بحثهم عن الأطفال المفقودين والمحتال غوبلارز.

من براثن غوبلرز، تجد ليرا المساعدة من مصدر غير مرجح ، مما يساعدها في جمع معلومات أكثر عن ماضيها والبقاء في أمان من ماغيستروم

يصل كل من ليرا والـ جيبتيانز إلى الشمال ويطلبون المساعدة من ويتشيز كاونسل، والرائد الجوي تكساس لي سكورسبي ودب مدرع في الخدمة للمدينة.

ترسل أليثيوميتر كلا من ليرة و لوريك في طريق جديد، مما يرشد إلى دليل مروع ولكن حيوي في بحثها للعثور على صديقها روجر واثنين من الأطفال المفقودين.

تكشف ليرا الحقيقة الرهيبة وراء أنشطة غوبلير في الشمال. يجب عليها استخدام كل ما لديها من ذكاء للمساعدة في تحرير من حولها وتجنب التعرض لمصير رهيب.

بعد أن فصلت عن أصدقائها، يتعين على ليرا استخدام كل أساليب الخداع لإحباط عدو كبير. في هذه الأثناء تخطط السيدة كولتر لخطوتها التالية.

مع إغلاق ماغسترام ، يكتشف ليرا المزيد عن تمرد اسريل؛ ولكن مساعدتها له تأتي بتكلفة شخصية كبيرة ...