بعد تعرض مادلين لانتقاد شديد من النقاد الفنيين، يختبئ فينس في منتجع مكسيكي برفقة تيرتل. يحاول دراما التودد إلى جاكلين خلال جولة تصوير عبر خمسة مدن
مقابلة مع حبيبة سابقة تبعث في فينس شعوراً بعد الإستقرار خاصة بعد تعنيفها له في الحفلة ومجاهرة آري له بالحقيقة المرة. بينما تتخذ علاقة دراما بجاكلين منعطفاً حاداً
يوافق فينس على الظهور في حفلة عيد ميلاد لتجنب الوصول إلى حالة الإفلاس المادي. بينما يتجدد العداء بين اري وآدم ديفس ليتحول إلى سباق عفوي في الشارع يتمادى فيه ديفس
يبدي آري اهتماماً بالرواية التي ألفها إيريك، ويتخيل أنها ستصبح فيلماً سينمائياً ضخماً يقوم فيه فينس بدور البطولة، ولكن المؤلفين المبتدئين ينتابهم الجشع أحياناً مما يؤدي إلى رفع إيريك للسعر الذي يطلبه
يدفع أمر اتخاذ قرار صائب حول خطوة مهنية حاسمة كل من فينس وبقية الشبان للتوجه إلى حديقة جوشوا تري الوطنية على أمل أن يعثروا هناك على بعض التوجيه الروحي والوضوح برفقة صديقهم إريك روبرتس.
يطلب دوم المساعدة من فينس بعد تورطه في مطاردة متلفزة. يراهن آري على مستقبل فينس المهني أثناء ممارسة الغولف مع رئيس الإستوديو ألان غراي ويوقع تيرتي البائس على عقد لشغل وظيفة مساعد شخصي.
يعمل فينس مع عارضة أزياء في جلسة تصوير لمصلحة دار أزياء مشهورة، ويرى آري فرصة سانحة أثناء الجنازة للترويج لعمل زبونه.
يتمكن تيرتل من الحصول على مقعد بجانب الممثلة الرئيسية ويدعى لاحقاً بأنه قام شيء ما لكن الشبان لم يصدقونه. ويعلم آري بأن شخصاً آخر سيحصل على الوظيفة في الإستوديو إن لم يحصل عليها هو.
خلال تصوير "سموك جامبرز" يقوم البطل المساعد جايسون باتريك بسرقة الأسطر الخاصة بـ فينس، والأسوأ من كل هذا أن المخرج يسمح بذلك، أما فينس فيخشى جايسون ولا يريد البوح بأي شيء.
يحصل تشارلي على السيناريو، لكن عندما رغبت إدارة الإستوديو بإدخال سيث غرين في العمل، على إيريك وضع مشاعره الشحصية جانباً. وفينس غاضب جداً من المخرج لأنه يمعن في إيصال الشخصية التي يلعبها إلى الحضيض.
بالرغم من جهود فينس الحثيثة لتصوير مشهد لصالح "سموك جامبرز" يقدم فارنر على طرد فينس من الفيلم، مما يجبر آري ودانا على تليين موقف المخرج العنيد.
يعود الفتية إلى مدينة نيويورك حيث يحاول إريك إقناع غاس فان سانت بالعثور على دور سينمائي لفينس. يلتقي فينس بحبيبته من أيام الدراسة، يقوم دراما بالإستثمار في حانة محلية ويحاول تيرتل الإبقاء على جايمي-لين سيغلر سراً.