تيد بلاك، المدعي العام الفيدرالي السابق من نيويورك، أعاد تقديم نفسه ليصبح ممثلاً لأقوى العملاء في لوس أنجلوس.
إن المحامي تيد بلاك وشريكه ستيوارت لين على وشك الاندماج مع شركة تديرها زوجة تيد السابقة. ويتنافس المحاميان المساعدان ريك وإيريكا على مكانة في الشركة، ولكن عندما تواجه عملية الاندماج مشكلة، يضطر تيد، المدعي العام السابق، إلى تولي دور يكرهه بشدة.
يحتاج تيد يحتاج إلى مساعدة أماندا مع المدعي العام الجديد في محاكمة جريمة قتل ليستر. تضطر إيريكا لمواجهة ريك لمنعه من سرقة عميل. ويتجادل كل من ستيوارت وسامانثا حول موقع ريك في الشركة. في الماضي، كان تيد يتصرف بذكاء بعد فقدان شاهد.
إن تيد وكيفين يتعاملان مع مفاجأة مدوية حول دافع ليستر لقتل شريكه في الإنتاج. وتحاول كل من إريكا وليا تلبية طلب غير تقليدي لعميل مشهور.
يتعاون تيد وإيريكا معاً لمواجهة سامانثا لإنقاذ فيلم ليستر، لكن المعركة قد تؤثر سلبًا على محاكمة قتله. يستعين ريك بمساعدة ستيوارت عندما يتم القبض على ممثل يصعب التعامل معه.
يحاول تيد وأماندا إحباط محاولة المدعي العام من استدعاء زوجة ليستر للشهادة. ويكتشف كل من كيفن وريك وإيريكا مشكلة في قصة ليستر.
يحتفظ كل من إيريكا وكيفن بسر عن تيد يمكن أن يعوق محاكمته بتهمة القتل. ومع تدهور القضية، يلجأ تيد إلى مصدر غير متوقع لإنقاذ ليستر.
تجمع وفاة عميل محبوب بين تيد وريك من جديد. يقوم كيفن بمساعدة إيريكا في قضية عائلية. يتصادم ستيوارت وسامانثا بسبب عميل غير مرغوب فيه.
في الماضي، أخذت قضية محاكمة العصابات الخاصة بتيد منعطفًا سيئًا، مما يجبره على اللجوء إلى صديقه القديم هارفي سبيكتر. ويجذب خلاف إيريكا وليا حول الوقت الشخصي انتباه رئيس الموارد البشرية الجديد في الشركة.
يتعاون تيد وهارفي لتصحيح خطأ من ماضيهما ووضع وحش خلف القضبان. ويواجه ستيوارت احتمالية أنه ساعد دون قصد أحد العملاء في ارتكاب جريمة.