يتصادم هانك مع المرأتين المفضلتين لديه، كارين وبيكا. وفي بحثه عن ممثل جديد، يلتقي هانك مع عميل هوليوود لاري ليفاين، والذي سرعان ما يحدد موعدا مع مخرج عالمي ومع لارس مانديرهوف معبود هانك مودي.