تطلب سوكي المساعدة من إيريك في بحثها عن بيل المفقود. يبدأ سام بحثه عن أهله الذين أنجبوه، وتصاب تارا باليأس بعد موت إيغز وتحاول الانتحار.

يتعرف سام ميرلوت على أهله في الولادة في ولاية آركنساس. بيل ضيف عنيد في منزل راسيل أدجينغتون ملك مصاصي الدماء في الميسيسيبي والذي يطمح في السيطرة على لويزيانا.

في إطار بحثه عن بيل، تتوجه سوكي إلى جاكسون، ميسيسيبي برفقة أليسد الذي قام إريك بتعببنه من أجل حمياتها. ويشرد ذهن جايسون عن اختبارات الشرطة.

ينفصل بيل عن سوكي ويطلب منها عدم البحث عنه. يحضر ألسيد وسوكي شعائر إدخال خطيبته السابقة في نادي المستذئبين ويكتشف بأن راسيل عضو فيها.

يزور إيريك راسل ويضبطه متلبساً بالكذب ويجبره على الاعتراف بأن ماغستر هو الذي يمسك بـ بام وأنها سيقتلها إذا لم يسلمه بيل كومبتون.

تخشى سوكي الكثير بعد أن أصبح مصير بيل في أيدي لورينا. تصل علاقة جايسون الرومنسية مع كريستال إلى طريق مسدود كذلك علاقة لافاييت بـ جيزيس.

يترتب على محاولة سوكي مساعدة بيل نتائج غير متوقعة. يحاول جايسون معرفة حقيقة كريستال وعلى سام التدخل عندما يتضح أن لـ طومي علاقة بحلبة لصراعات الكلاب.

بينما يتعين على سوكي إعادة التفكير بعلاقتها بـ بيل، يتصالح هو مع جاسيكا. وعندما يقرر راسل خطوته التالية، تنتقل سوفي-آن للعيش في مكان آخر.

إن قانون حقوق مصاص الدماء على وشك ان يقر ويواجه نان، إيريك في فانغتازيا ويسأله عن مكان وجود ماغيستر، ويقرر راسل الانتقام من كل أعدائه من مصاصي الدماء والبشر.

يتم إبلاغ سوكي عن الأخطار التي يترتب عليها مواجهتها وتبدأ بعد الذكريات المظلمة بالظهور في حياة سام وعلى أرلين طلب المساعدة من هولي.

بيل بحاجة إلى كسب ثقة سوكي مجدداً، لكنه يقودها مرة أخرى إلى حافة الخطر. ويقوم إيريك بإغراء راسل بالحلم المطلق لمصاص الدماء ويحاول جايسون فهم ما اكتشفه عن كريستال.

تفكر سوكي بحياة خالية من أي نوع من مصاصي الدماء. وبينما يخطط إيريك للانتقام من راسيل، يفكر في مشاعره المتخبطة بين الخير والشر.

بعد استنتساخ بيل، يهرب سوكي، إيريك والآخرون من مبنى السلطة. يرى ألسيد أن العمل يأتي مع عدة أمور جانبية تافهة. في بون تيمبس، يتعامل آندي مع أربعة أطفال حديثي الولادة ممزوجين بين الجن والبشر. وفي هذه الأثناء، يعلن باريل الحرب على مصاصي الدماء.

يظهر قريب مفقود منذ زمن طويل ويكشف عن نفسه لجيسون وسوكي. بعد أن وقعت تارا ضحية سلاح حكومي جديد، يسعى إيريك لإفشال مخططات المحافظ باريل.

يغضب إيريك من الاعتداء العنيف على باريل، ويأخذ الأمور على عاتقه. بعد اختبار حدود طاقاته، يبحث بيل عن نوع جديد من الدم. تبدأ سوكي تعلم لماذا يلاحقها وارلو، ويتلقى سام مساعدة غير متوقعة من نيكول.

تواجه سوكي انجذابها نحو بين. يعارض إيريك مبادرات باريل الوحشية لمكافحة مصاصي الدماء. يكلف بيل تاكاهاشي بتركيب دم جديد، في حين ينتهي الأمر ببنات آندي الجنيات، اللواتي ينمون بسرعة كبيرة، في شركة خطيرة.

في بحثها عن أجوبة تتعلق بماضيها، تطلب سوكي من لافاييت استحضار والديها المتوفيين. يلجأ إيريك وتارا لاتخاذ إجراءات صارمة عندما تجد بام نفسها في منطقة خطيرة. في حين تسعى جيسيكا للتكفير، ويلملم آندي أجزاء عائلته، تتواصل سارة مع جيسون.

مع وجود سوكي بعيدة عن تأثير بيل بعد التراجع إلى سهل لا يتمكن من الوصول إليه إلا الجنيات، يطلب بيل النصيحة من ليليث في التعامل مع أزمة البشر ومصاصي الدماء المتصاعدة. وفي هذه الأثناء، يعلم إيريك الحقيقة المدهشة عن إنتاج تروبلود المستأنف.

يقوم إيريك بمبايعة بيل في محاولة أخيرة لإنقاذ نورا. مأساة قرب المنزل تجبر سام على تجاهل تحذير ألسايد والعودة إلى بون تيمبس. تظهر جيسيكا امتنانها لجيمس، في حين تنتقم سارة الجريئة من جايسون.

يواجه سوكي مشكلة كبيرة في اتخاذ قرار ما إذا كان سيتدخل في اتفاقية بين وارلو وبيل. في أحد المخيمات، يتعرف جايسون على فيوليت في حين تفعل سارة ما بوسعها للإبقاء على تدفق ترو بلود. يتخذ ألسايد قرارا سيؤثر على مستقبل نيكول وماري، ومستقبل سام.

يحاول بيل جاهدا نقل وارلو بعيدا عن أرض الجنيات. وفي هذه الأثناء، يصل إيريك إلى مخيم الشابات وينوي إلحاق ضرر بشري كبير. في بون تيمبس، تتذكر العائلة والأصدقاء بشكل عاطفي أحد الجيران الذين توفوا.

يكتشف بيل أن الخلاص له ثمنه، ويشعر جايسون بشكل كبير بانجذاب لمصاصي الدماء. يبدو أن أزمة مصاصي الدماء الأخيرة انتهت، تختبر سوكي مستقبلها مع وارلو في حين تحضر بون تيمبس نفسها عندما تهدد أزمة جديدة كلا البشر ومصاصي الدماء.

تقوم سوكي ولافاييت بتنظيف الفوضى، ويتلقى بيل وإيريك زيارة من سلطة مصاصي الدماء، وتقوم عصبة المستذئبين التابعة لـ أليسايد بملاحقة سام، وتستمتع جيسيكا بحريتها، ويقوم جيسون بزيارة ستيف نيولن، بينما يقوم أليسايد بتحذير سوك

يلتقي بيل وإريك مع سالوم في المركز الرئيسي لسلطة مصاصي الدماء، وتتذكر بام حياتها البشرية وأول لقاء لها مع إريك، وتحصل سوكي على نظام حماية لمنزلها، وتختبر أرلين سلوك تيري غير المنظم، ويُقدم ستيف نيولن عرضاً لـ جيسيكا.

يجب على بيل وإيريك المقايضة مع رئيس سلطة مصاصي الدماء من أجل حياتهم، تطلب سوكي المساعدة من بام، يقوم غوردون وباربرا بيلت بزيارة آندي، يلتقي جايسون مع معلمته السابقة في الثانوية.

يخشى إيريك وبيل على حياتهما، وينفتح سوكي على أليسايد، ويعرّض لافايت حياة سوكي للخطر، ويبحث رومان وسالوم عن خائن في المجلس، ويذهب أندي وجيسون إلى حفلة، بينما يرى تيري مشهداً من الماضي، وتُغرق سوكي أحزانها.

يأمل بيل وإيريك أن تساعدهما سوكي في إيجاد راسل، ويطلب لافايت المساعدة من روح المسيح، ويتم احتجاز باتريك وتيري كرهائن، بينما يرى جيسون حلماً مزعجاً، وتقدم جيسيكا النصيحة لـ تارا، ويكشف سام عن بعض الأخبار السيئة لـ لونا.

سوكي لديها شعور بالتشاؤم، تقوم بام بفضّ قتال في فانغتازيا، يقوم لافاييت بزيارة روبي جين، تيري مقتنع بأن تعويذة ما هي التي تتسبب بمشاكله، ألسيد يتحدى جيه دي، يعرض سام المساعدة على آندي، يكشف رومان مخططات لروسيل.

تتخيل سوكي الحياة من دون القدرات الخارقة، يحدد سام موقع رماة، يجد هويت مجموعة جديدة من الأصدقاء، يحضّر ألسيد للقتال، يبحث لافاييت عن جثة جيساس.

تتجه الهيئة في اتجاه جديد، يزور كل من سوكي وجايسون موقع وفاة والديهما.

يخطط إيريك للهرب، تحصل سوكي على دليل بخصوص جريمة والديها، يبحث آندي وجايسون عن أدلة، تعلق أرلين في قتال تيري وباتريك، ويُحضر ستيف حيوان أليف جديد.

تحاول السلطة كسب التأييد العام، تحاول نورا تحويل إيريك، يجد جايسون لفافة ورقية غامضة، يجب على بام وتارا إطاعة عمدة جديد، يبحث سام ولونا عن إيما، ويسعى راسيل لمهنة أفضل.

ينجرف بيل وراء التعصب الديني، ويحدد الجيش مهلة للسلطة، تسعى سوكي لنظرة من الجن الأكبر، يتواصل ألسيد مع والده.

يحاول إيريك إنقاذ بيل من أن يخسر إنسانيته، وعلى آندي مواجهة نتائج اتفاق كان قد أبرمه، يستعد ألسيد للمواجهة، يختبر سام ولونا حدودهما.

تهتز بون تيمب بهجوم عنيف من قبل عصابة أشرار. بينما تسعى سوكي لمهرب من الإتهامات التي هي المسؤولة عنها إلى حد ما، تتطور خطة (مصاص دماء واحد لكل إنسان). في مواجهة التمرد الأهلي، يتلقى بيل مساعدة من مصدر مفاجئ.

يرى ثلاث رهائن، تم أخذهم في هجوم بيلفلور، وجه مألوف يعتقدون أنه المحرر من الـ أتش-فامبس. يزور سوكي وجيسون البلدة المجاورة حيث هناك أدلة في مذكرات إمرأة على مصير بون تومب المحتمل. تواصل بام بحثها عن إيريك.

تحيك سوكي مؤامرة خطيرة للإطاحة بـ أتش-فامبس، حتى عندما يشكل فينس وحراسه تهديدا حقيقيا. يرى جايسون مستقبلا عائليا مع فيوليت. تعرض بام على إيريك سببا للعودة إلى لويزيانا، ولأن يصبح مصاص دماء كما كان من قبل.

بعد حمام دماء آخر، يجد سام، سوكي وجيسون أنفسهم أنهم هم الذين سيحملون الأخبار السيئة. تستعيد بام الأحداث التي قادتها هي وإيريك إلى شريفبورت وفانغتاسيا. تكلف سوكي مجموعة من مصاصي الدماء والبشر بتعقب الـ أتش-فامبس.

بعد إنهاكها من متاعبها الأخيرة، تجد سوكي نفسها مجبرة على استضافة حفلة في بون تيمبس. بحثا عن عدو بعيد المنال، يتوجه إيريك وبام إلى دالاس ويحضران حفلة لجمع التبرعات، في حين يضيع بيل نفسه في ذكريات الأيام التي كان فيها إنسانا.

يؤدي اكتشاف مفاجئ إلى أن تضطر سوكي لإعادة النظر في تورطها الأخير مع بيل. وفي دالاس، يشكل إيريك وبام تحالفا غير متوقع في مطاردتهما لعدو مشترك. يتجادل آندي مع هولي بشأن تصرفات أولادهما، وتتشارك لافاييت برؤية مع ليتي ماي.

يقترب إيريك، بام والسيد غاس من سارة. يجد أديلين وويد ملاذا مؤقتا، وضيافة غير متوقعة. تلجأ سوكي اليائسة إلى الطبيب الساحر دكتور لادويغ من أجل معلومات عن سلالتها، وتستدعي جدها (نيال) بحثا عن معجزة.

مع وجود فريسته تلوح في الأفق، يعيد إيريك النظر في استراتيجياته. تغامر سوكي بحياتها على أمل إنقاذ بيل. تحث ليتي ماي ولافاييت القس دانييلز لينضم إليهما في بحثهما عن تارا.

يتراجع سوكي بعد قرار لا يمكن تفسيره. يضع سام مستقبله بمقارنة مع ماضيه. يتم تذكير هويت بالماضي، بينما يتدرب جايسون على ضبط النفس غير المعهود. تتحقق أخيرا أمنية جنجر بينما يواجه إيريك مشكلة عندما ينكشف وهو يكذب.

تقارن سوكي بين مستقبلين، أحدهما مع بيل والآخر بدونه. يبدأ إيريك وبام بمشروع جديد، في حين تواجه سارة نتائج أفعالها. يبدأ سام بحياته الجديدة، ويكتشف آندي ميراثا غير متوقع.