يعين جونوثان من قبل شرطي سادي ويطلب من اقتحام أحد مواقع الساديين بعد أن يدرك بأن الشرطة سوف تقتحم المكان واسمه مندرج ضمن قائمة العملاء. في نفس الوقت يسمع راي بعض الأخبار غير السارة ويتعامل حورج مع عملية دمج.

يتم تعيين جوناثان من قبل عدو جورج، والذي تراوده الشكوك حول خيانة زوجته. وفي هذه الأثناء يدرك جورج أن لديه دكتورة مسالك بولية جديدة ويخطط راي لكسب محبة ليا مجدداً عن طريق تأليف كتب فكاهي

جورج قلق حول صلاحية أعضائه الجسدية بعض سماعه لبعض الأخبار الجادة من طبيبه المختص بأمراض الجهاز البولي. أما يوم جونوثان فيزداد سوءاً عندما يقوم اثنين من أتباع اس وام باختطافه ويطالبون بفدية مما يتطلب من جورج وراي التدخل

يقوم بروفيسور بتعيين جونوثان من أجل تعقب حاجة ثمينة بينما يجد جورج حجة لتوضيح نتائج فحص المخدرات. ومع الأموال الطائلة التي حصل عليها من مجلة الرسوم، ينطلق راي إلى الحانة ويلتقي هناك بشخص يرتادها كثيراً.

يحاول جوناثان ترميم العلاقة بين سائق الليموزين وزوجته. بينما لدى راي اجتماع مع كيفن بايكون.

تقوم ليا بتوظيف جوناثان ليساعدها في أن يجد لها كلب جديد (ليتل راي). ينضم راي في رحلة البحث، ويحصل على مساعدة داخلية من امرأة محلية. وفي مكان آخر، يتوجه جورج المتأمل إلى المستشفى ليقوم بجراحة

يطلب طبيب أمراض جلدية من جوناثان تسليم رسالة إلى نظيره في أحد المنتجعات الصحية الآسيوية، فيصطحب جوناثان راي معه للاحتفال بعيد ميلاده مع جورج وسائقه الجديد فيكرام

يعرض مطارد مهووس حياة راي للخطر عشية مؤتمر بروكلين للكتب الهزلية، فيقوم هو وجوناثان بجمع الأدلة لمحاولة تعقب المشتبه وذلك بمساعدة الشرطي درايك