يعلق الـ كارنيز في ظاهرة رائعة لكن غامضة تعرف باسم (كارنيفال جاستيس). ينتهي الأمر بالأخ جاستن بالتجول في البرية. ولاحقا، يتبادل قصص حفلات السمر مع مجموعة من المتشردين، سيكون أحدهم على وشك تغيير حياة جاستن.