من هنا بدأ كل شيء... راشيل تترك باري عند المذبح، تلتقي بالمجموعة، وتنتقل للعيش مع مونيكا. مازال روس يترنّح من طلاقه من كارول والتي أصبحت شاذة.

تقوم زوجة روس السابقة الشاذة بإخباره أنها حامل بابنه، وأنها تنوي هي وسوزان أن تربيا الطفل. تكتشف راشيل أن باري ووصيفتها ميندي ذهبا إلى شهر العسل خاصتها

الجميع يحبون طريقة صديق مونيكا الجديد أكثر مما تحبها هي. تكتشف فيبي إبهاما بشريا يطفو في عبوة مياه غازية وتحصل على 7000 دولار كتعويض، المبلغ الذي عرضته على شاندلر كي يتوقف عن التدخين

يتحسّر روس في الذكرى السنوية لفقدانه عذريته مع كارول. تحصل راشيل على أول شيك مدفوع لها ولكنها تغضب أكثر بسبب أن نقودها تذهب للضرائب. تتجسس الفتيات على السياسي الجذاب المقابل لمنزلهن، جورج ستيفانوبولوس

يقوم روس وراشيل بغسيل ملابسهم المتسخة على الملأ. جوي يريد الخروج مع امرأة لديها صديق، فيقوم بخداع مونيكا من أجل موعد ثنائي. يوظف شاندلر فيبي كي تقوم من أجله بقطع علاقته بجانيس

تم تعيين جوي كممثل بديل عن أل باتشينو، ولكنه يُطرد بسبب مبالغته في التمثيل. يبدأ شاندلر علاقة متعددة مع امرأة إيطالية ولكنه يدرك أخيرا أن العلاقة ستنهار.

خلال انقطاع الكهرباء، تقع راشيل في غرام شاب إيطالي وسيم يبحث عن قطته في الوقت الذي يسعى فيه روس للبوح بحبه لها. بينما يسعى تشاندلر لإثارة إعجاب جيل غوداكر بعد أن يعلق برفقتها في حجرة الصراف الآلي.

تعود جدة روس ومونيكا للحياة لعدة لحظات أثناء حضورهم لزيارتها على فراش الموت لوداعها. بينما يكتشف تشاندلر الإنطباع الأول الذي خلفه لدى أصدقائه في أول لقاء بينهما.

تخطط مونيكا لإقامة وليمة شهية لرفاقها بمناسبة حلول عيد الشكر، ولكن تحترق الوليمة في الفرن بسبب قيام تشاندلر بجذب انتباههم. يقوم روس بالغناء لطفله الجنين بينما يقوم جوي بتصوير ملصق إعلاني محرج للغاية.

يقوم الرفاق جميعهم بمخالفة العهد الذي قطعوه على أنفسهم بعدم إحضار شريك غرامي إلى حفلة رأس السنة، باستثناء روس الذي يحضر برفقة صديقه الجديد، ألا وهو القرد مارسيل.

تحضر والدة تشاندر- وهي مؤلفة روايات رومانسية للزيارة، ويشاهدها جوي وهي تقوم بتقبيل روس. تقع راشيل وفيبي في غرام شاب فقد الوعي بعد أن صدمته سيارة إسعاف نتيجةً لقيام مونيكا بتشتيت إنتباهه.

الجميع يعلم إن كان طفل روس ذكراً أم أنثى باستثناء روس والذي يفضل أن ينتظر إلى موعد الولادة. تقوم مونيكا بتحضير الكثير من اللازانيا لخالتها ولكنها سرعان ما تكتشف أن خالتها لا تأكل اللحوم.

شاندلر يشاهد وبدون قصد راشيل وهي بملابس غير محتشمة بعد انتهائها من الاستحمام، يضطر جوي إلى محاولة التوفيق بين والديه واتخاذ قرار بإخفاء أمر علاقة والده مع إمرأة أخرى عن والدته.

يصادف أول موعد غرامي لروس منذ 9 أعوام عيد الفالنتين، يرتب جوي موعداً غرامياً لشاندلر مع جانيس. وتتسبب فيبي، مونيكا وراشيل في حريق أثناء محاولتهم إحراق تذكارات قديمة

تقوم مونيكا بتحضير وجبة شهية لصاحب مطعم يبحث عن طباخ جديد، يحصل تشاندلر على ترقية، ثم يقوم بالاستقالة ويعود من بعدها للعمل من جديد. لدى روس موعد غرامي مع زميلة له

يقع جوي في غرام شقيقة فيبي التوأم أرسولا. ويجد تشاندلر نفسه في موقف محرج عندما يُطلب منه أن يقوم بطرد موظفة ينجذب لها. وتنتاب روس شكوك حول الأبوة عندما يحضر حصص لاماز.

تقوم أرسولا بهجر جوي ولكنها لا تنوي إخباره بالأمر، ولهذا تقرر فيبي التظاهر بأنها أرسولا لكي تخبره الحقيقة. وتقوم ريتشل بتملق مونيكا لكي تستخدم وتأمينها الصحي لعلاج كاحلها الملتوي.

تذهب ريتشل لإجراء مقابلة للحصول على عمل كمساعدة للزبائن في ساكس فيفث أفنيو. كما أنها تشاهد وجهاً آخر لـ روس الذي عادة ما يكون مسالماً وذلك خلال مواجهة غير ودية بين الفتيات والشباب في لعبة بوكر.

يهرع الرفاق للبحث عن القرد مارسيل الذي تسلل من الشقة بينما كانت راشيل ترعاه، وينتهي المطاف براشيل بأن تتصل بجمعية الرفق بالحيوان ولكن بدون أن تعلم أن الاحتفاظ بمارسيل غير قانوني

تعود راشيل لمواعدة باري رغم أنه مخطوب لميندي. يفقد شاندلر صوابه عندما تمتنع الفتاة المغرم بها عن الرد على مكالماته. يكتشف الرفاق أن هناك من يقوم بالتجسس عليهم.

تقوم مونيكا بمصادقة اللص الذي قام بسرقة بطاقتها الإئتمانية. يكتشف روس أن قرده مارسيل وصل إلى قمة نضوجه الجنسي ويحتاج إلى رفيقة من فصيلته، وهو ما يبحث عنه روس في أفضل حدائق الحيوانات.

يكشف صديق مونيكا لها حقيقة أنه ما زال طالباً في المرحلة الثانوية وأنها أول فتاة يقيم معها علاقة غرامية في حياته. تراود راشيل أحلام مثيرة عن شاندلر وجوي. تكتشف فيبي أن زملاء شاندلر لا يحبونه على الإطلاق.

تدخل كارول مرحلة المخاض، ويستمر روس وسوزان في الجدال حول أيهما قادر على تقديم مساعدة أكثر. تقوم راشيل بالتودد إلى طبيب نساء وتوليد يعاني من أحاسيس غريبة تجاه المرأة، وفي الختام يقدم جوي المساعدة في عملية الولادة

خلال حفلة عيد ميلاد راشيل وبينما يتواجد روس في الصين يتفوه شاندلر عن مشاعر روس تجاه راشيل. تنوي صديقة جوي تقوية علاقتها معه ولكن اشتراكه في دراسة طبية تمنعه من ذلك