نقص حماس زفاف مونيكا وتشاندلر بسبب الأخبار التي تفيد باحتمال حمل امرأة ما. تحطمت آمال تشاندلر في عدم إحراج مونيكا على حلبة الرقص بسبب حذائه الجديد الزلق.

تؤدي التكهنات بشأن والد طفل راتشيل إلى سوء فهم عندما يجد جوي سترة حمراء من منصة ليلة واحدة كانت لدى راتشيل. يبحث تشاندلر وروس عن الكاميرات التي تُستعمل لمرة واحدة والتي تُركت في حفل الزفاف.

يغادر تشاندلر ومونيكا لقضاء شهر العسل بينما تستعد راتشيل لإخبار روس بأنه والد طفلها. تشعر مونيكا وتشاندلر بالغيرة من زوجين آخرين يقضيان شهر العسل على متن الدرجة الأولى في الطائرة.

يعود مونيكا وتشاندلر من شهر العسل مع قصص الزوجين الذين التقيا بهما في رحلة العودة. يختلف روس وراتشيل حول من أتى إلى من عندما وصلوا وكشف روس أنه سجل اللقاء على شريط فيديو.

تواعد فيبي رجلاً يعمل لدى مونيكا مما يسبب مشكلة عندما تريد فيبي التخلص منه في نفس اليوم الذي تخطط فيه مونيكا لطرده. يرتب جوي موعد غرامي لراتشيل، ويترك روس قلقًا بشأن مستقبلهما.

قررت مونيكا وتشاندلر إقامة حفلة هالوين. تتقوم فيبي باللقاء مع أورسولا، التي ستتزوج الأسبوع التالي، وتدعو أورسولا وخطيبها إلى الحفلة.

يقوم تشاندلر بتوظيف خادمة والتي تشتبه بها مونيكا أنها تسرق ملابسها. يحاول روس الحصول على شقة لراتشيل في مبناه ولكن المرأة التي تعيش هناك ليست في عجلة من أمرها للموت ؛ بالإضافة إلى أن جوي يريد بأن تبقى رايتشل معه.

تستعد راتشيل لتناول العشاء مع والدها لتعلن عن حملها. يكتشف تشاندلر وجود متعري لديها في حفل توديع عزوبية مونيكا، مما أدى إلى محاولة مونيكا تعويض تشاندلر من خلال إحضار متعرية له.

تدعو مونيكا صديق قديم من المدرسة الثانوية لعشاء عيد الشكر، غير مدركة أنه بدأ نادي "نحن نكره راتشيل" مع روس. في هذه الأثناء، يتظاهر تشاندلر وفيبي بمشاهدة كرة القدم لتجنب المساعدة في المطبخ.

ينزعج تشاندلر عندما تتفاخر مونيكا بارتداء زوج من الأحذية الباهظة الثمن. تعلم فيبي أن أطفال روس وستينغ يحضرون نفس المدرسة وتحاول مقابلة النجم والحصول على تذاكر الحفل.

يشعر روس بالذعر عندما يخطر ببال منى فكرة بأن ترسل بطاقة عطلة منهما. يحاول رئيس تشاندلر المنفصل حديثاً إقناع مونيكا وتشاندلر بالخروج لتناول العشاء معه وتبدأ هرمونات راتشيل بالظهور.

تحضر فيبي لمونيكا وتشاندلر لعبة أركاد كهدية حفل الزفاف، مما يؤدي إلى بعض المنافسة الشديدة. يقوم جوي بأخذ راتشيل في موعد وهمي لأنها لا تستطيع أن تتمتع بعلاقة طبيعية بسبب حملها.

تقوم مونيكا بإرشاد تشاندلر إلى مفهوم الحمام للاسترخاء، مع الزيوت المعطرة والشموع. يقوم روس وراتشيل باختيار أسماء الأطفال حيث يكتشف مونيكا وتشاندلر وفيبي أن جوي لا يزال يحب راتشيل.

أثناء إجراء تدليك لمونيكا، تصبح فيبي غير مستقرة قليلاً عندما تبدأ مونيكا في إصدار أصوات جنسية. يدرك تشاندلر أنه لم ير أبدًا ما يوجد في الخزانة بجوار الحمام ويحاول اقتحامها.

تحاول فيبي إسعاد جوي المكتئب من خلال إقراضه أسعد كلب في العالم. تفشل خطط مونيكا وتشاندلر الرومانسية عن عيد الحب عندما يشاهدان شريط فيديو لصديقة فيبي وهي تلد.

يواجه روس صعوبة في فهم إعلان جوي عن مشاعره تجاه راتشيل. في هذه الأثناء، تلتقي فيبي برفيق مونيكا الروحي، الأمر الذي يثير استياء تشاندلر.

أوراق شاي تخبر فيبي بأنها ستقابل رجل أحلامها، باستثناء الرجل الذي تقابله هو كابوس. يحاول روس استعادة قميصه المفضل من منى ولكن يتم مقاطعته عندما تعود مع رفيقها.

يستعد الجميع للخروج إلى لونغ آيلاند لحضور حفل الذكرى الخامسة والثلاثين لكبار جيلرز. تحاول مونيكا كتابة نخب لجعل الجميع يبكون ويكتشف روس وراتشيل أن والديه قد أخبرا الناس بأنهما متزوجان.

يستعد جوي لمقابلة مع سوب أوبرا داجيست. إنه خائف من الظهور بمظهر غبي، لذلك يستعين بأصدقائه للتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. خلال المقابلة، يتذكر عن تجاربه السابقة في التمثيل والحياة.

تصاب راتشيل بالذعر عندما تدرك أنها ليست مستعدة لرعاية طفل وتوافق على انتقال والدتها للعيش معها ومع روس للمساعدة. يقوم الأصدقاء بمساعدة جوي في التدرب على الاختبار كمضيف لعرض ألعاب جامح.

مطعم مونيكا يحصل على تقييم سيء بعد مواجهة الناقد الذي كتبه قررت الانضمام إلى فصل الطبخ. يستعد تشاندلر لمقابلة عمل بعد أن أخبرته فيبي أنه يترك انطباع اولي سيء.

يجب أن يقرر جوي من سيدعو إلى العرض الأول لفيلمه. لسوء الحظ، بأن تشاندلر الذي قام باختياره ينام خلال العرض. اقترب موعد ولادة راتشيل وتذهب إلى الطبيب ويخبرها بأن العلاقة لروس وراتشيل قد تساعد في تسريع الأمور.

وصل راتشيل وروس إلى المستشفى. تظهر السيدة جيلر لمنح روس خاتم خطوبة والدتها لأنها تريد أن يتزوج روس من راتشيل. بينما تنتظر راتشيل، تأتي وتذهب العديد من النساء الحوامل الأخريات ثم تظهر جانيس.

يبحث تشاندلر ومونيكا عن غرفة لاستخدامها في المحاولة. بعد 21 ساعة من المخاض، تلد راتشيل. تقوم جانيس بإقناع راتشيل بأنها بحاجة إلى رجل. يجد جوي خاتم الخطوبة وتعتقد راتشيل أنه يتقدم لها وتقول نعم.