في أعقاب زلته الكبيرة، يحاول روس إنقاذ زواجه من إميلي. في هذه الأثناء، يحاول تشاندلر ومونيكا إيجاد لحظة بمفردهما لمواصلة علاقتهما أثناء تواجدهما في الخارج.

يواصل روس محاولة إصلاح زواجه من إميلي. يقوم تشاندلر بتقبيل مونيكا عن طريق الخطأ أمام الجميع قبل مغادرته للعمل وتبدأ فيبي بالغضب من قصص لندن عند الجميع.

تم نقل فيبي إلى المستشفى من أجل ولادة ثلاثة توائم لشقيقها. أثناء وجوده هناك، ينتهي الأمر ببجوي بآلام تعاطف شديدة يتبين أنها حصوات في الكلى وتحاول راتشيل تحديد موعد مع ممرض ذكر.

حصل جوي على وظيفة في PBS telethon، مما أشعل كراهية قديمة لدى فيبي تجاه الشبكة. في هذه الأثناء، تحاول مونيكا إقناع راتشيل بأنها تواعد شخصاً ما من العمل لإخفاء علاقتها مع تشاندلر.

تخطط مونيكا وتشاندلر لقضاء عطلة رومانسية في نيوجيرسي من أجل قضاء عطلة نهاية أسبوع حميمة بعيداً عن أصدقائهما. في هذه الأثناء، يستعد روس لإخبار راتشيل أنه لا يمكنه رؤيتها بعد الآن.

قررت إميلي أن الطريقة الوحيدة لمواصلة زواجها من روس هي جعله يتخلص من كل آثار راتشيل من شقته. في هذه الأثناء، تخطئ راشيل ومونيكا في جار ذو شعر كثيف من اليتي.

سمح تشاندلر وجوي لروس بالانتقال معهما عندما ينهار زواجه من إميلي. تدخل فيبي في علاقة مع مفتش الصحة المحلي وتصبح راتشيل مقتنعة بأن داني يحاول إغرائها بألعاب ذهنية.

على الرغم من أن وجبة عيد الشكر رائعة، إلا أن تشاندلر لا يزال متقلب المزاج وروس يعاني من الاكتئاب. ولتشجيعهما، تم الكشف عن ذكريات المجموعة بأسوأ أعياد الشكر وأسوأ ذكرى لمونيكا.

يقلق جوي بخصوص حماية سر مونيكا وتشاندلر. يغضب روس في العمل عندما ضرب أحدهم شطيرة الديك الرومي التي تخصه. تحضر ريتشل إحدى دروس فيبي عن الأدب، لكن لا تأخذ الأمور بمحمل الجد.

راتشيل لديها أفكار أخرى حول داني عندما لاحظت علاقته الوثيقة وغير المريحة مع أخته. يتشاجر تشاندلر وروس بشأن جوي الذي يكتب مسرحيته الخاصة وتحصل فيبي على وظيفة في جمع التبرعات.

مع اقتراب عام 1999، تتخذ المجموعة قرارات تتطلب معظمها الكثير من قوة الإرادة. تتعهد راتشيل بالتوقف عن النميمة، وهو قرار وضع على المحك عندما تعلم عن علاقة مونيكا وتشاندلر.

تخرج مونيكا مع تشاندلر وزملائه وتعلم أن لتشاندر شخصية مزعجة أخرى عندما يكون متواجد بالقرب من مديره. يعلم روس أن إيميلي ستتزوج ثانية وبسبب حزنه يخرج مع عدو قديم.

عندما يقرر جوي تغيير صورته للتماشى مع شخصية الممثل، تقترح ريتشل مساعدته وتزينه بآخر صيحات الموضة. وفي تلك الأثناء، تخطط فيبي لتنظيم جنازة جدتها التي فارقت الحياة.

عندما تعلم الأصدقاء أن أغلي نيكد غاي ينتقل من شقته، يسرع روس للحصول على مكانه الخاص. تكتشف فيبي علاقة مونيكا وتشاندلر وتحاول جعلهما يكشفان الحقيقة.

يبدأ جوي في مواعدة كاتي، وهي فتاة صغيرة لديها قوة كبيرة. عندما يرفض روس المساهمة في صندوق التقاعد لرجل صيانة المبنى، ينتهي به الأمر بالإساءة إلى كل من في المبنى.

يحلم جوي بمونيكا. تجد فيبي شارة الشرطة تحت مقعدها في سنترال بيرك وتستخدمها للذهاب في مهام رحمة. يشتري روس أريكة لكنه يجد صعوبة في نقلها إلى شقته الجديدة.

تحاول مونيكا وتشاندلر إثبات أنهما أكثر جاذبية من فيبي وجاري. قامت راتشيل بتقبيل موظف في رالف لورين عن طريق الخطأ. يحاول جوي مقابلة فتاة تعيش في مبنى روس لكن روس قابلها أولاً.

تبدأ راشيل بالتدخين لتفادي تفويت الاجتماعات مع مديرتها. يُعرض على بين اختباراً لإجراء اختبارات تجارية وجوي ليكون والد بن. تخطط مونيكا وفيبي لإقامة حفلة لراتشيل لكن مونيكا تتولى زمام الأمور.

حصل جوي على دور في مسلسل لو أند أوردر وجاءت جدته التي تتحدث الإيطالية لمشاهدة ظهوره الأول على التلفزيون. في هذه الأثناء، يحاول روس دون جدوى مغازلة فتاة توصيل البيتزا.

تتم دعوة الأصدقاء للخروج مع غاري وذلك لإلهاء روس عن زفاف إيميلي الذي قد حان موعده، لكن، حين يسمع الجميع صوت إطلاق نار، يقفز جوي لحماية روس فيسبب ذلك الغيرة لتشاندلر.

يطلب غاري من فيبي الانتقال للعيش معه لكنها مترددة في التغلب على الملل، يبدأ روس وجوي في رمي الكرة لبعضهما البعض. تشتري راتشيل قطة باهظة الثمن لكنها لا تتصرف كما كانت تأمل.

يبدو أن جوي قد ضرب ضربته القوية عندما ابتسم الحظ له في لعب دور البطولة لفيلم في لاس فيغاس، لكن عندما يعبر تشاندلر عن شكوكه حول شرعية الفيلم، يخلق الأمر شرخاً في صداقتهما.

يقرر تشاندلر أن الطريقة الوحيدة لإصلاح صداقته مع جوي هي السفر إلى فيغاس وزيارته. فيبي مصممة على عدم تركها في مغامرة أخرى، لذلك ينتهي الأمر بالجميع بالذهاب.

تبدأ حرب المقالب بين راتشيل وروس بالخروج عن نطاق السيطرة. في هذه الأثناء، يقوم تشاندلر برهان العمر لإصلاح علاقته مع مونيكا.