تنتظر راشيل بصبر في المطار حتى يصل روس ، ولا تعلم أنه سيعود مع صديقته الجديدة جولي. يائسة ومنزعجة ، تقضي راشيل الليلة مع عشيقها القديم باولو ، الفحل الإيطالي.

الرجال غير مرتاحين لرضاعة كارول، وراشيل غير مرتاحة لصداقة مونيكا المتنامية مع جولي. يتنافس `` جوي '' مع زميله في عطر الكولونيا من أجل محبة زميل جميل.

بعد وفاة السيد هيكليس، تاركاً كل أشياءه لمونيكا وراتشيل، يكتشف تشاندلر أوجه تشابه غريبة بين الرجل غريب الأطوار وبين حياته. وهناك خلاف بين روس وفيبي حول عملية التطور.

يندهش الأصدقاء عندما علموا بأن فيبي تزوجت من راقص على الجليد كندي مثلي الجنس لمساعدته في الحصول على الفيزا. يسعى روس للحصول على استشارة من راتشيل بعد أن اكتشف بأنه هو وجولي لم يكملا علاقتهما بعد.

عندما تتصل امرأة جذابة بالرقم الخطأ، يسعى تشاندلر ليستفيد قدر الإمكان من الموقف. تؤدي مشاكل في الإيرادات الى انقسام الأصدقاء: روس وتشاندلر ومونيكا الميسورون ضد فيبي وراتشيل وجوي الذين ليسوا في حالة جيدة.

بسبب حساسية روس من فطيرة مونيكا بالكيوي والليمون، يقوم تشاندلر وجوي برعاية بن ابن روس، ولكن بعد ذلك يستخدمونه لمساعدتهم في اختيار الفتيات. تخسر فيبي حفلتها الغنائيةفي سنترال بيرك لمغنية محترفة.

يتم إقناع راتشيل الغير واعية بالاتصال بروس والبوح بمشاعرها تجاهه على جهاز الرد الآلي. تجد مونيكا عملاً كمدربة شخصية لتشاندلر وتجد فيبي صعوبة في محاولة إقناع رجلها بقضاء الليلة معها.

يجب أن يختار روس بين راتشيل وجولي ويستعين بمساعدة جوي وتشاندلر في إعداد قائمة بإيجابيات وسلبيات كل منهما. تحصل مونيكا على وظيفة في صنع الطعام باستخدام بديل شوكولا اصطناعي يسمى موكولات.

حان وقت عيد الميلاد وتحاول مونيكا تقديم البسكويت كإكراميات. تعلم فيبي أن الرجل الموجود في الصور التي تحتفظ بها جدتها ليس والدها الحقيقي، بينما يتأخر تشاندلر وجوي في التسوق لشراء الهدايا.

تعود مونيكا لفن بوبي وتشجعه على التوقف عن الشرب. يتم اختيار جوي للعب دور جراح أعصاب في دايز أوف أور لايفز. تبدأ راتشيل في مواعدة رجل يشبه روس بشكل غريب.

تقوم حبيبة روس السابقة وحبيبها بعقد قرانهما، مما يوفر لمونيكا وظيفة لتجهيز حفل الزفاف. تنسحر فيبي بشخصية زبون تدليك يبلغ من العمر اثنين وثمانين عاماً والذي يموت في منتصف الجلسة.

يذهب روس لزيارة مارسيل أثناء رحلة إلى كاليفورنيا ويجد أن القرد يعمل في الإعلانات التجارية. يتلقى جوي أول رسالة من معجبة له وينتهي به الأمر بمواعدة المرأة التي تبين أنها تطارده.

تتنافس راتشيل ومونيكا على محبة "جان كلود فان دام" بعد مقابلته في مكان تصوير فيلم. يحصل جوي المتحمس على دور إضافي في الفيلم ويذهب روس ومارسيل في جولة سريعة في المدينة.

يكشف فيديو الحفلة الراقصة مونيكا وراتشيل من محيط مونيكا السابق حياة راتشيل السابق والطريقة التي شعر بها روس دائماً تجاه راتشيل.

يشتري جوي جهاز تلفزيون بشاشة كبيرة وكرسيين جلديين بأمواله التي اكتسبها حديثًا. يحاول روس ورايتشل الحصول على أول موعد حقيقي لهما، لكن يصعب على راتشيل التغلب على صداقتهما الطويلة.

بعد شجاره مع تشاندلر، يقرر جوي الإنتقال من المنزل. يتلقى السيد جيلير أخباراً غير سارة، بأن صديقه المقرب ريتشارد وابنته مونيكا يتواعدان.

يرغب أحد منتجي التسجيلات أن يصور أغنية فيبي سميلي كات. ومواعدة روس لراتشيل تجعل مونيكا تشعر وكأنها تعيش مع شقيقها مرة أخرى، ويريد جوي العودة للعيش مع تشاندلر ولكن لديه شريك جديد في السكن.

يكتشف جوي بالطريقة الصعبة أنه ليس من الحكمة التباهي بالأشياء الزائفة. تساعد فيبي تشاندلر في التواصل مع زميله الجديد في الغرفة وتسيطر العلاقة الرومانسية على النقاش بين مونيكا وريتشارد وروس وراشيل.

بعد خوفه من رفيقه في السكن الغريب، تشاندلر يطالب إيدي بترك المنزل. يواجه جوي صعوبة في التعامل مع وفاة الدكتور دريك راموراي وكتاب عن سياسة تمكين المرأة الذي يلهم الفتيات لامتلاك "غودنيس ميتينغ"..

تغيرت رؤية فيبي للعالم عندما علمت كيف ينتهي فيلم "أولد ييلر". تشعر مونيكا بالغيرة عندما يخرج ريتشارد مع أشخاص آخرين وتنزعج راتشيل عندما تعلم أن روس قد خطط لحياتهما كلها معاً.

واجه تشاندلر وروس اثنين من المتنمرين في المقهى. تقوم مونيكا بالدخول في سوق الأسهم والمزاودة حتى آخر دولار لها بناءً على مؤشر الأسهم فقط. تقوم فيبي بعدة محاولات للذهاب لزيارة والدها.

يخطط الأصدقاء لحفل مفاجئ لرايتشل ولكن المفاجأة الحقيقية هي عندما يحضر كلا الوالدين للحفل واللذين انفصلا مؤخراً. وبدون تفكير قام الأصدقاء بتحضير حفلتين منفصلتين ولكن ينجم عن ذلك تعقيدات لامفر منها.

تصاب فيبي بجدري الماء بمجرد وصول حبيبها القديم ريان إلى المدينة في إجازة من البحرية. حصل جوي على وظيفة في مكتب تشاندلر، ولكنه قرر أن يمثلها، وخلق شخصية جوزيف الذي لديه زوجة وأطفال.

توافق راتشيل على أن تكون وصيفة الشرف في حفل زفاف خطيبها السابق، ولكن نمط الأزياء تركز الانتباه بعيداً عن العروس. مونيكا تفكر في مستقبلها مع ريتشارد ويقع تشاندلر في حب امرأة غامضة على الإنترنت.