يكشف روس عن خياله في العلاقة الجنسية لراتشيل والذي يتضمن شخصية معينة من ستار ورز. تعاني مونيكا من الأرق بعد انفصالها عن ريتشارد وتشاندلر، ومع عودته لجانيس، تريد من جوي الارتباط بها.

روس في عجلة من أمره حيث يريد أن يسرع الجميع في الاستعداد للمأدبة التي ستقام في المتحف، لكن لا يأخذ أي أحد منهم الأمر على محمل الجد. تشعر مونيكا بالخوف عندما تسمع تسجيل ريتشارد على الهاتف، ويتشاجر جوي وتشاندلر على كرسي.

تواعد فيبي رجلاً يعتقد أنه يطارد أختها التوأم. روس وراشيل يعطيان تشاندلر دروساً عن الحبيب. تستخدم مونيكا وقت فراغها لصنع المربى وتفكر في التلقيح الاصطناعي من خلال بنك الحيوانات المنوية.

تتصرف فيبي على أنها مديرة أعمال جو وتفلح في حصوله على تجارب أداء. يتضايق روس عندما يجد بين مع لعبة الباربي، وتتطور علاقة تشاندلر مع جانيس لكنه يدرك أنه يشعر بخوف الإرتباط.

يقوم الأخ غير الشقيق لفيبي بزيارتها، ولكن لديهما مشكلة في التواصل يحاول جوي بناء مركز ترفيهي بينما يواجه روس صعوبة في تسمية المشاهير الخمسة الذي يود أن يقيم معهم علاقة أكثر من غيرهم.

عندما تسأل جانيس الأصدقاء عما إذا كان أي منهم قد أقام علاقة مع الآخر، يعود الأصدقاء إلى فترة ما قبل ثلاث سنوات، حيث يتم الكشف عن بعض الأسرار الخفية.

يرى جوي جانيس وزوجها السابق داخل ذا ماتريس كينغ وهما يقبلان بعضهما البعض. تحاول راتشيل جعل والدها وروس يتواصلان، ولكن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها، ويحصل جوي على وظيفة إعطاء دروس في التمثيل في مسلسل طويل.

قام جوي بإخبار تشاندلر أنه رأى جانيس تقبل زوجها السابق. تصطدم مونيكا برأس بن بطريق الخطأ من أجل بريد وتقتنع فيبي بأنها مصابة بلعنة لأنه في كل مرة تذهب إلى طبيب الأسنان يموت شخص من حولها.

تملأ المشاعر اليوم عندما يلعب الأصدقاء لعبة كرة القدم باللمس. يتجادل جوي و تشاندلر حول من سيواعد امرأة هولندية جميلة ويتجادل روس ومونيكا حول الفوز في حالة تنافس بين الأشقاء.

تتخذ راتشيل قراراً متسرعاً بعد أن أخبرها غانتر أنها بحاجة إلى التمرين. تحاول فيبي مساعدة جوي عندما يحصل على وظيفة في بيع أشجار الكريسماس وكسر روس عن طريق الخطأ ساق إحدى الفتيات ويحاول تعويضها عن ذلك.

لدى روس شكوك حول عرض عمل ريتشل من رجل غريب حسن المظهر. يتسكع تشاندلر السكران مع إحدى شقيقات جوي، لكنه ينسى حين يصحو أي واحدة منهن كانت رفيقة ليلته!

يشعر روس بالغيرة عندما يعتقد بأنه أمسك بزميل راتشيل الجديد وهو يهمس في أذنها. يتم إجبار جوي على تعليم رقصة صعبة للغاية لفريق برودواي بأكمله بعد الكذب في سيرته الذاتية.

يتم اختبار قوة إرادة مونيكا عندما تصادف ريتشارد في متجر الفيديو. يوافق جوي على قراءة ليتل ومن بينما توافق رايتشل على قراءة ذا شاينينغ ويواجه صديق فيبي الرياضي مشكلة في السراويل القصيرة.

تلتقي فيبي بشريكها الغنائي السابق، الذي يعتقد بأن أغنية سميلي كات قد حققت نجاحاً كبيراً. يواعد تشاندلر امرأة لديها ساق اصطناعية وتواصل وظيفة راتشيل الجديدة وضع ضغوطات على علاقتها مع روس.

ينتهي روس بين أحضان امرأة أخرى بعد معركة مريرة مع راتشيل. تواعد فيبي دبلوماسي يحتاج إلى مترجم للتواصل معها. يفكر تشاندلر وجوي في علاقة ثلاثية مع فتاة مثيرة.

يحاول روس منع راتشيل من اكتشاف بأنه أقام علاقة مع كلوي. عندما تكتشف ذلك على أي حال ويعودان إلى شقتها ويتشاجران، يضطر الأصدقاء الأربعة الآخرون المحاصرون في غرفة نوم مونيكا على الاستماع.

يتنافس روس وراتشيل لقضاء بعض الوقت مع أصدقائهم الآخرين. عندما يتم استبعاد روس من رحلة راتشيل للتزلج مع أصدقائها، عندها يقوم بزيارة كارول. في هذه الأثناء، بدأ تشاندلر بالتدخين مرة أخرى.

توافق مونيكا على الخروج في موعد مع أحد زبائنها، الذي تبين أنه غني. يقوم الأخ غير الشقيق لفيبي بزيارتها ويخبرها بأنه سيتزوج من امرأة أكبر سناً ويستخدم تشانلر تسجيلاً للتنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين.

بعد الانفصال عن روس، تذهب راتشيل في موعدها الأول مع مارك من المكتب. يعجب جوي بالنجمة المشاركة في مسرحيته الجديدة وتستمر مونيكا في مواعدة بيت، على الرغم من أنها لم تنجذب إليه.

تندم راتشيل على تدبير موعد لتشاندلر وجوانا مديرتها. يتزايد اهتمام جوي بكيت بعد أن قضاء ليلة معاً. عمة مونيكا تترك لها بيت دمى تراثي ولا تريد مونيكا أن تلعب به فيبي.

تفكر مونيكا في وظيفة أحلامها في مطعم بيت. يتبنى جوي وتشاندلر صوص وبطة، ويتغيب روس عن نقاش هام في قناة ديسكافري فقط كي يساعد ريتشل التي قد تعاني من كسر في إحدى أضلاعها.

في العرض الأول لمسرحية جوي الكبيرة، يستنتج روس بمفرده بأن رفيق راتشيل مجنون. يقع جوي في حب كيت لكنها تحصل على وظيفة كبيرة في لوس أنجلوس وتبقى فيبي المسكينة معلقة لعدة أيام مع شركة تحتاج إلى التحدث إليها.

يعاني روس من حالة جلدية غامضة في مؤخرته، ويسعى للحصول على المشورة من معالج الأعشاب الخاص بفيبي. لا تستطيع فيبي الاختيار بين مواعدة رجل إطفاء أو مدرس في مدرسة ولا تستطيع مونيكا أن تقرر ما يجب فعله حيال بيت.

يجب أن تقرر مونيكا مستقبلها مع بيت عندما لا يكف عن التنافس في ألتميت كلوب. يواجه تشاندلر مشكلة مع رئيسه الجديد، وتقوم فيبي بترتيب موعد لروس مع امرأة كانت صلعاء في السابق.

على الشاطئ، تلتقي فيبي بصديقة العائلة والتي لها صلة بماضيها. يكتشف روس أن راتشيل لا تزال تحبه، ولعبة بوكر تترك جوي عارياً، يتساءل تشادلر لماذا لا تعتقد مونيكا بأنه جاد في طلبه للخروج في موعد.