بينما يجد ماكس نفسه محتجزًا في كابوس محموم، يجد بقية أعضاء فريق "ميدنايتس" أنفسهم في المنزل السحري للتنانين، حيث يتعين عليهم السباق مع الزمن للعثور على طريقة لإنقاذ ماكس من السم الذي بدأ ينتشر بسرعة.