يروي المسلسل قصص جرائم حقيقية وتقدم للمشاهدين شهادة مباشرة عن التحقيقات الجنائية الخطيرة من أقرب الأشخاص إلى قلب الأحداث العملاء السريون أنفسهم.
يتعلم عملاء إدارة مكافحة الأسلحة وإدارة مكافحة المخدرات السريين بأن لا يحكموا على الأمور من ظاهرها وأن يكونوا دائماً على أهبة الاستعداد. حتى المشتبه بهم لوقت قصير قد يكون لديهم القدرة على القيام بالجريمة، ولا يبدو أن هناك مكانًا آمنًا أو خارج عن الحدود.
يهدف دومينيك بوليفرون العميل السري في إدارة مكافحة الأسلحة والمتفجرات، ليتنكر في هيئة رجل عصابات بهدف إيقاف القاتل المتسلسل المعروف باسم أيسمان، بينما يتخفى كارلوس جيمس المحقق السري في مقاطعة بيرغن، على أنه عضو في عصابة لإحباط مخطط خطير ضد حبيب امرأة سابق.
في المدينتين المشمستين دايتونا وكوكوا، يتعلم بيرالا عميل المكافحة الخاص أهمية الاستماع لحدسه. تتعرض حياته للخطر عندما يقوم المشتبه بالتغلب عليه.
ييذل دوبينز وكيلداي عميلي المكافحة الخاصين، أقصى جهودهما في العمل، ليجدا نفسيهما في مرمى الخطر. وبمجرد انتهاء التحقيق، هل سيصبحان هدفاً للانتقام أم لا؟
ضابط سري من شرطة نيويورك وعميل خاص يكتشفان بنفسيهما بأنه لا يمكن الوثوق بمظهر المشتبه بهم، بغض النظر عن مدى ظرافتهم. يقوم كل من رايت وبيرالا بتخطي كل الخدع في عالم العمليات السرية.
يتخفى العميلان السريان لايل كيريان وبرايان تاونسند، في مكانين مختلفين، ولكنهما بنفس القدر من الخطورة، من أجل التحقيق في أعضاء عصابات محلية مشتبه بهم، وكارتال المكسيك.
يقوم أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعمل متخفياً ويلتقي بمشتبه بهم في الدنمارك في محاولة لاستعادة أحد كنوز العالم المفقودة، في الوقت الذي يتصدى فيه عميل آخر لمشتبه به غير متوقع يُعتقد بأنه يخطط لجريمة قتل مدبرة.
يكتشف الضابط في شرطة نيويورك جيري سبيزيال الذي أصبح عميلاً سرياً بأن رصاصة قد غيرت مسار مهنته. يحقق العميل الخاص في خدمة الأسماك والحياة البرية إيد نيوكومر في جرائم قتل الصقور العبثية في كاليفورنيا.
يلقي عميل مكتب المكافحة سكوت بيرالا، القبض على مجرم محترف، في حين يحقق عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ويتمان، في قضية رجل يتظاهر بأنه شيخ يبيع أعمال فنية مزيفة، ويوقف المحقق بمقاطعة براوارد سيزار موراليس، سلسلة من السرقات.
واجه المحقق كارلوس جيمس من مقاطعة بيرغن في آخر يوم له كعميل سري عملية تبادل لإطلاق النار للمرة الأولى، بينما تتنكر العميلة جين إسكيو من مكتب المكافحة كقاتلة مأجورة للتحقيق في إمكانية وقوع جريمة قتل مدبرة.
